08.02.2024
Stiftungsvermögen 2024: Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in der Ausschreibung

HAL präsentiert sich üppig und gehaltvoll

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG blickt auf 226 Jahre Geschäftstätigkeit zurück und ist in der heutigen Form aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen. Seit 2021 gibt es den Dreiklang im Namen der Bank. Den eigenen Anspruch fasst man so zusammen: „Wir sind Ihr finanzielles Zuhause.“ Das ist sehr empathisch formuliert und fordert die Frage heraus, ob das Bankhaus diesem Anspruch auch in der Praxis gerecht werden kann.

06.02.2024
Stiftungsvermögen 2024: Die Südwestbank AG in der Ausschreibung

Die Südwestbank bleibt bei ihrem Angebot für die Stiftung Fliege im Ansatz stecken

Die Südwestbank AG sieht es als gute Tradition an, das bürgerliche Engagement ihrer Kunden zu begleiten, ihnen beratend oder auch tatkräftig zur Seite zu stehen. Insgesamt betreut sie über 100 Stiftungen, die ihr Leistungsspektrum unterschiedlich stark nutzen. So wickeln einzelne Stiftungen nur ihren Zahlungsverkehr über die Bank ab, bei anderen übernimmt sie die Vermögensverwaltung. Insgesamt betreut die Bank 114 Millionen Euro Stiftungsvermögen.

02.02.2024
Stiftung Fliege sucht neuen Vermögensmanager

Eine Stiftung für Menschen in Not

Am Anfang der Stiftung Fliege standen die Zuschauer der Talkshow Fliege. Der bekannte „Fernsehpfarrer“ Jürgen Fliege hatte in seiner ARD-Talkshow von 1994 bis 2005 immer wieder Menschen vorgestellt, deren Schicksal die Zuschauer so berührte, dass sie der Redaktion Geld sendeten. Um mit diesen Spenden professionell und effizient Hilfe leisten zu können, wurde 1997 die Stiftung Fliege gegründet.

01.02.2024
FUCHS RICHTER Prüfinstanz leistet pro Bono fachliche Hilfe für die Helfenden

Die Stiftung Fliege sucht einen neuen Vermögensmanager

Eine Stiftung, die Menschen in Not hilft, will ihr Vermögen neu anlegen. Dazu sucht sie den passenden Vermögensverwalter und hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz gebeten, sie bei der Auswahl (pro Bono) zu unterstützen. Er muss mehr können, als Performance zu generieren. Stiftungsexpertise ist gefragt, die Fähigkeit, dauerhaft verlässliche ordentliche Erträge zu erwirtschaften, er soll das Depot nachhaltig ausrichten und natürlich ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

FUCHS-Briefe
08.01.2024
Der richtige Satzungssitz ist entscheidend

Flickenteppich im Stiftungsrecht trotz Reform

Ein Gerichtshammer liegt auf einem Buch, das wiederum auf einem Flickenteppich liegt. Symbolbild für uneinheitliche Rechtslage. © KI-generiertes Bild, erstellt mit Adobe Firefly

Mit einer umfassenden Reform sollte im Juli 2023 das Stiftungsrecht bundesweit vereinheitlicht werden. Das ist allerdings nur in Teilen gelungen. FUCHSBRIEFE erläutern, welche Relevanz sich daraus für Stifter ergibt.

FUCHS-Briefe
10.09.2023
Erst die Spende, dann das Darlehen

Bundesfinanzhof segnet Steuersparmodell mithilfe von Stiftung ab

Zirkuläres System. © olmax1975 / stock.adobe.com

Wer Geld an eine Stiftung spendet, kann dies in seiner Steuererklärung berücksichtigen. Daraus ergeben sich interessante Steuersparmodelle. Der Bundesfinanzhof gab jüngst für eines davon seinen höchstrichterlichen Segen.

FUCHS-Professional
05.09.2023
Die Rating-Ergebnisse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz in der Zusammenfassung

FUCHS-REPORT: Wer kann nachhaltig im Private Banking 2023?

Das Cover des FUCHS-Reports Wer kann nachhaltig 2023. @ Grafik/Cover-Bild: Redaktion FUCHSBRIEFE, envato elements

Seit einem Jahr müssen Vermögensverwalter ihre Kunden in der Beratung danach befragen, ob diese nachhaltig anlegen wollen. Die Frage drängt sich auf: Wer kann das für anspruchsvolle(re) Anleger im Private Banking überhaupt? Das aktuelle Rating der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beantwortet diese Frage. Die Ergebnisse fasst der aktuelle FUCHS-Report zusammen, der heute (5.9.2023) erschienen ist.

FUCHS-Briefe
28.08.2023
Neues Bewusstsein und alte Sünden

Warum manche Vermögensverwalter zunehmend den Kürzeren bei Stiftungsmandaten ziehen

Steueroase, Cum-Ex, Subprime, geschlossene Fonds … Die Finanzbranche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten manchen Ausrutscher geleistet, der ihren Kunden viel (finanzielles) Leid gebracht hat. Inzwischen haben Regulation und Einsicht für einen tiefgreifenden Wandel gesorgt. Doch der ist noch lange nicht in der gesellschaftlichen Breite angekommen. Große Sünden bestraft der liebe Gott eben nicht sofort.

FUCHS-Professional
02.08.2023
Nachhaltigkeit in der Beratung: Pflicht seit August 2022

Von der Pflicht zur Kür

Icon Nachhaltigkeit 2023 — © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe

Nachhaltigkeit ist im Private Banking angekommen. Nun muss Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage aber eine erste Krisenphase durchlaufen. Lesen Sie hier Teil 2 zu "Nachhaltigkeit in der (ersten) Krise"

FUCHS-Professional
01.08.2023
Durststrecke für ein (über)strapaziertes Anlagethema

Nachhaltigkeit in der (ersten) Krise

Nachhaltigkeit ist im Private Banking kein neues Phänomen. Seit annähernd 40 Jahren wird sie von einzelnen Häusern in den Investmentprozess einbezogen. Doch richtig Schwung in die Angelegenheit kam erst, als das große Geld in diesen Sektor zu fließen begann. Inzwischen muss Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage eine erste Krisenphase durchlaufen.

FUCHS-Professional
28.07.2023
Die Kriterien für das Rating und die Stärken-Schwächen-Profile

Nachhaltigkeit im Private Banking: Wie wir werten

Drei Blöcke, zwei mit Bäumen, einer mit einem Windrad — Für die Bewertung von Nachhaltigkeit im Private Banking zieht die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz insgesamt zehn Kriterien heran. © Grafik: Pixabay

Individualität, das können wir nicht häufig genug betonen, ist der Wesenskern von Private Banking, das seit einigen Jahren auch gerne als Wealth Management eine Aufwertung erfahren soll. Doch egal, welcher Begriff verwendet wird: Der Kunde steht im Mittelpunkt, sein Wertesystem, seine Wünsche und Überlegungen sind nicht nur zu berücksichtigen, sondern möglichst eins zu eins umzusetzen. Diese Einsicht prägt das Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

FUCHS-Professional
26.07.2023
Nachhaltigkeit im Private Banking: Zeit für ein Rating-Update

Frust und Lust am Anbietermarkt

Das Symbol für einen Großmeister bei Nachhaltigkeit im Private Banking © Grafik: envato elements, Verlag FUCHSBRIEFE

Vor einem Jahr hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz erstmalig ein Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» erstellt. Welches sind die Anbieter, die das Thema beherrschen und dazu kundengerecht beraten können, ein hohes Maß an Individualität zulassen und Nachhaltigkeit für den Kunden maßgeschneidert und nach dessen Wünschen in sein Portfolio integrieren (können)?. Diese Fragen beantwortet das Rating. Zeit für ein Update und eine Erweiterung des Kreises der geprüften Anbieter.

FUCHS-Professional
12.07.2023
Die Investmentkompetenz der Weberbank für Stiftungsvermögen 2023

Weberbank, die soliden Vermögensverwalter aus Berlin

Die Weberbank bezeichnet sich als Vermögensverwalter mit einer konservativen Anlagephilosophie, die dem Werterhalt des Vermögens oberste Priorität einräumt. Was das in Zeiten mit mehr als 8% Kaufkraftverlust pro Jahr bedeutet, lässt sie offen. Beim Wort genommen, dürfte sie ihren Kunden nur Portfolios mit annähernd 100% Aktien empfehlen. Doch diese Art von Spitzfindigkeiten sollen bei der Beurteilung der Investmentkompetenz nicht im Vordergrund stehen.

FUCHS-Professional
12.07.2023
Lessons learned zum Markttest Stiftungsvermögen 2023

Stiftungsmanagement: „Nicht alles geht in die wünschbare Richtung“

Jeder Markttest ist lehrreich. Denn in jedem Jahr bewegt sich der Markt. Wenn auch nicht immer in die aus Kundensicht wünschbare, richtige Richtung. Das Abschlusskapitel fasst zusammen, was sich an augenblicklichen Strömungen im Markt zeigt, welche Lektionen sich aus dem Markttest lernen lassen. Fuchsbriefe-Chefredakteur Stefan Ziermann befragte dazu den Gründer und Mitautor des Markttests für Stiftungen und Partner der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Ralf Vielhaber.

FUCHS-Professional
11.07.2023
Die Investmentkompetenz von ODDO BHF für Stiftungsvermögen 2023

ODDO BHF hat Nachhaltigkeit mittlerweile fest integriert

ODDO BHF hat oder hatte auch in der Investmentkompetenz zwei Gesichter: ein hoffentlich altes, das die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung enttäuschte und ein neues, das zu guten Ergebnissen im Portfoliomanagement kommt und einen Nachhaltigkeitsansatz fest integriert. Auch weil es daran vor einigen Jahren noch mangelte, hat die WWJ den Anlauf unternommen, ihre Vermögensverwaltung neu auszuschreiben. Kann die Bank nun in allen Belangen der Investmentkompetenz voll überzeugen?

FUCHS-Professional
10.07.2023
Die Investmentkompetenz der LGT Bank für Stiftungsvermögen 2023

Die LGT glaubt hart am Wind segeln zu müssen

Die LGT hat es sich diesmal nicht leicht gemacht. Mit eher pessimistischen Kapitalmarktannahmen muss sie hohe Anforderungen der Stiftung für die Vermögensanalage erfüllen. Dabei greift sie auf einen gut strukturierten Investmentprozess zurück. Kann die liechtensteinische Fürstenbank die Kundenwünsche erfüllen?

FUCHS-Professional
07.07.2023
Die Investmentkompetenz von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank für Stiftungsvermögen 2023

Am Ende bleiben bei HAL manche Fragezeichen zurück

Hauck Aufhäuser Lampe gehört zu den Finanzdienstleistern am deutschen Markt, die insbesondere durch die Nachhaltigkeitskomponente im Investmentprozess glänzen. Die Bank hat ein etabliertes Anlagemanagement und eine adäquate Personalausstattung. Gelingt ihr auf diesem Fundament die überzeugende Darstellung der Investmentkompetenz des Hauses?

FUCHS-Professional
06.07.2023
Die Investmentkompetenz von Donner & Reuschel für Stiftungsvermögen 2023

Donner & Reuschel stoßen den Betrachter in ein Wechselbad der Gefühle

Die Vermögens Manager von Donner & Reuschel strapazieren unser limbisches System: von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt, stürzen sie uns bei der Investmentkompetenz des Hauses in ein Wechselbad der Gefühle.

FUCHS-Professional
05.07.2023
Die Investmentkompetenz der Capitell AG für Stiftungsvermögen 2023

Kompetenzbewertung für die Capitell erfolgt mit Handicap

Die Capitell AG gehört zu den wenigen bankunabhängigen Vermögensverwaltern, die ein stiftungsgemäßes Anlagekonzept für die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung vorgelegt haben und damit bis in die Endrundensauswahl vorgedrungen sind. Der positive Eindruck bestätigt sich auch beim Blick auf den Investmentprozess des Hauses. Leider gießt Quanvest ordentlich Wasser in den Wein.

FUCHS-Professional
04.07.2023
Die Investmentkompetenz der BW-Bank für Stiftungsvermögen 2023

Die BW-Bank geht beim Investieren schnörkellos und solide vor

Der Investmentprozess der BW-Bank ist schnörkellos und somit eingängig. Der Kunde ist vor Überraschungen weitgehend gefeit. Das gilt allerdings in beide Richtungen. Die qualitative Bewertung der Investmentkompetenz fällt dabei besser aus als die quantitative durch Quanvest.

Beirat

Wir testen für Sie die Beratungsqualität und Investmentkompetenz von Managern von Stiftungsvermögen. Lesen Sie in unseren ausführlichen Analysen alles über die getesteten Unternehmen. Untersucht werden die Vermögensstrategie mit dem Anlagevorschlag, Portfolioqualität, Transparenz und das Angebot an Stiftungsservices.

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