FUCHS-Professional
05.09.2024
Sechs Großmeister, sieben Meister

Ratingtabelle Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25

Wie wir werten in Nachhaltigkeit 2024 — Vom Unbedarften zum Großmeister - FUCHS|RICHTER-Rating Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25 © Verlag FUCHSBRIEFE, erstellt mit DALL*E

Die Ratingtabelle zu „Nachhaltigkeit im Private Banking“ umfasst inzwischen 38 Institute (Vorjahr 36). Die Anzahl der «Großmeister» hat sich von drei auf sechs verdoppelt. Die Anzahl der Meister ist dafür von 9 auf 7 zurückgegangen. Somit gibt es nur einen Aufrücker ins Top-Segment, das jetzt 13 Anbieter umfasst.

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05.09.2024
Die Kriterien der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz für das Rating und die Stärken-Schwächen-Profile - Kopie

Nachhaltigkeit im Private Banking 2024: Wie wir werten

Individualität, das können wir nicht häufig genug betonen, ist der Wesenskern von Private Banking, das seit einigen Jahren auch gerne als Wealth Management eine Aufwertung erfahren soll. Doch egal, welcher Begriff verwendet wird: Der Kunde steht im Mittelpunkt, sein Wertesystem, seine Wünsche und Überlegungen sind nicht nur zu berücksichtigen, sondern möglichst eins zu eins umzusetzen. Diese Einsicht prägt das Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

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24.07.2024
Stiftungsvermögen: Weberbank in der Gesamtbeurteilung 2024

Mit Liebe zum Detail, Sorgfalt und Kompetenz

Mit umfangreichen Informationen zum Stiftungsmanagement wartet die Weberbank bereits auf ihrer Website auf. Damit sticht sie aus einer Vielzahl anderer Anbieter positiv heraus und macht neugierig auf ihre tatsächliche Leistung. Schon die Analyse des vorhandenen Portfolios der Stiftung Fliege, die bei der Weberbank gehaltvoller ausfällt als bei den meisten Wettbewerbern, lässt früh ahnen, dass hier Experten am Werk sind, die etwas von Stiftungen verstehen.

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23.07.2024
Stiftungsvermögen: ODDO BHF in der Gesamtbeurteilung 2024

ODDO, go for Gold

ODDO BHF – ehemals BHF Bank – ist eine Bank in Familienhand und eine französisch-deutsche Erfolgsgeschichte. Die Bank verfügt nach eigener Aussage über langjährige und umfassende Kompetenzen bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen und beeindruckt insbesondere mit ihrer Investmentkompetenz. Die Stiftungen werden gemeinsam von den Spezialisten aus den Bereichen Stiftung Office, Family Office und Vermögensverwaltung sowie den jeweiligen Beratern aus den Niederlassungen betreut.

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22.07.2024
Stiftungsvermögen: LGT in der Gesamtbeurteilung 2024

Ehrlich währt am längsten

Als familiengeführte Privatbank verwaltet die LGT seit einem Jahrhundert die Vermögen von Familien und Unternehmen. Für ihre Anlagelösungen und -empfehlungen setzt sie auf traditionelle Werte, systematische Anlageprozesse, moderne Portfoliotheorien sowie fundierte Finanz- und Datenanalysen. Vor allem lege man auf Nachhaltigkeit wert. Das passt sehr gut zu den Anforderungen der Stiftung Fliege.

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19.07.2024
Stiftungsvermögen: HRK LUNIS in der Gesamtbeurteilung 2024

Umfassendes Konzept mit Schönheitsfehlern

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

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18.07.2024
Stiftungsvermögen: HASPA in der Gesamtbeurteilung 2024

Hier locken solides Handwerk und viel Empathie

Die Hamburger Sparkasse – HASPA – ist die mit Abstand größte Sparkasse Deutschlands. Selbstbewusst teilt sie auf ihrer Website mit, dass sie einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in Hamburg sei und gesellschaftliches Engagement fördere. Sowohl für Privat- wie für Firmenkunden sei man die Nummer 1 in der Metropolregion. Was Stiftungen betrifft, so erfährt der Leser, biete man ein umfassendes Servicepaket. Das klingt gut aus aus Sicht der Stiftung Fliege. Und gut soll es auch weitergehen.

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17.07.2024
Stiftungsvermögen: Donner & Reuschel in der Gesamtbeurteilung 2024

Ohne Fleiß, kein Preis – doch ist Fleiß nicht alles

Donner & Reuschel zeigt sich bereits bei der Kommunikation im Vorfeld des Anlagekonzepts für die Stiftung Fliege sehr empathisch und interessiert. Diese Hinwendung zum möglichen Kunden erlebt man nicht allzu oft und es steigert die Erwartungen der Stiftung, die ihre 3 Millionen Euro einem neuen Vermögensverwalter anvertrauen will. Die Privatbank Donner & Reuschel konzentriert sich seit 2017 ganz auf vermögende Kunden und eröffnete in der Folge Niederlassungen in Bremen, Düsseldorf und Stuttgart.

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16.07.2024
Stiftungsvermögen: DGK & Co. in der Gesamtbeurteilung 2024

DGK: Wo Empathie manche Lücke füllt

In der Kürze liegt die Würze – Das Sprichwort bekommt durch den Vorschlag von DGK eine neue, erfrischende Bedeutung: Wo andere Anbieter – in allen Ehren – den doppelten bis dreifachen Platz benötigen, kommt der Hamburger Vermögensverwalter mit einem äußerst informativen Anschreiben, zwei intelligenten Rückfragen und einem siebenseitigen Vorschlag aus. Vor allem die Rückfragen zeigen, dass man sich intensiv mit der Stiftung befasst. Man verspricht Maßarbeit. Das macht Lust auf mehr.

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15.07.2024
Stiftungsvermögen: Die BW-Bank in der Gesamtbeurteilung 2024

Alles Gold, was glänzt

Erfreulich schnell sind auf der Website der BW-Bank die Inhalte zum Stiftungsmanagement zu finden. Damit sammelt die BW-Bank bereits Pluspunkte. Sehr empathisch gehen die Experten auf Stifter und deren Bedürfnisse ein. Die Zahl von 1.300 betreuten Stiftungen in Deutschland spricht für sich: Hier gibt es geballte Expertise. Vermögensmanagement, langfristige Beratung und weitergehende Angebote sind aufgelistet und lassen erwarten, dass das Vermögen der Stiftung Fliege hier in guten Händen trägt.

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12.07.2024
Stiftungsvermögen: Die Bank für Kirche und Caritas (BKC) in der Gesamtbeurteilung 2024

Starke Werte, hohe Kompetenz, tolles Engagement

Wer wie die Bank für Kirche und Caritas (BKC) sein Geschäft auf der Basis christlicher Werte betreibt und seit 20 Jahren nachhaltig wirtschaftet, könnte besonders geeignet für die Vermögensverwaltung der Stiftung Fliege sein, die sich ebenfalls seelsorgerisch betätigt. Im Jahr 1972 als eine Selbsthilfeeinrichtung für Kirchengemeinden, kirchlich-caritative Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter gegründet, verfolgt die BKC den Anspruch, Finanzdienstleistungen ganzheitlich anzubieten.

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11.07.2024
Stiftungsvermögen: Bethmann (ABN Amro) in der Gesamtbeurteilung 2024

Ein glanzvoller zweiter Sieger

Auch wenn nachhaltiges Investieren bei der Stiftung Fliege nicht an allererster Stelle steht, ist sie doch an dem Thema interessiert. Insofern könnte ihr das Angebot der Bethmann Bank sehr entgegenkommen, da für die Frankfurter Privatbank nach eigener Aussage Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit ist, die sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Handeln zieht. Zudem verspricht sie Transparenz und einen klaren Anlageprozess. Alles Versprechen, die gut zu der Stiftung passen.

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10.07.2024
Serviceangebot für Stiftungen 2024

Maßgeschneiderte Serviceangebote für Stiftungen

Welche Banken setzen 2024 Maßstäbe im Stiftungsservice, welche besonderen Zusatzservices bieten sie an? Dies zeigt die Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

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09.07.2024
Basisservices für Stiftungen 2024

Welche Bank bietet die besten Services für Stiftungen? – FUCHS | RICHTER Check

Im Rahmen des Markttests 2024 hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz eine detaillierte Analyse der Basisservices von Banken und Vermögensverwaltern für Stiftungen durchgeführt. Die Untersuchung zielte darauf ab, ein umfassendes Bild der Dienstleistungslandschaft zu zeichnen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Analyse mit einem Fokus auf konkrete Daten, Fakten und Beispiele ausführlicher dargestellt.

FUCHS-Professional
08.07.2024
Nachhaltigkeit beim Stiftungsvermögen: Tiefe Einblicke und Diversität in Kooperationen

Von Datenlieferanten bis Beratungsnetzwerke: Wie Vermögensmanager ihre Nachhaltigkeitsstrategien stärken

Um die nachhaltige Kapitalanlage zu stärken, setzen Vermögensmanager auf die Zusammenarbeit mit externen Instituten. Eine Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz von 25 Organisationen enthüllt nicht nur eine reiche Vielfalt an Kooperationen, sondern auch signifikante Unterschiede in der Integration dieser Partnerschaften in ihre Nachhaltigkeitsstrategien.

FUCHS-Professional
05.07.2024
Bankenlandschaft im Fokus

Transparenz im Bankensektor: Viele Institute halten sich bedeckt

Mehr als die Hälfte der untersuchten Banken veröffentlichen keine Informationen zu Gesellschaftern und Organisationsgröße. Unter den 66 betrachteten Instituten befinden sich namhafte Häuser wie die Allianz Global Investors und die Commerzbank. Was bedeutet diese Intransparenz für den Sektor?

FUCHS-Professional
04.07.2024
Langjährige Tradition und beträchtliche Unterschiede: Ein Blick in die Welt der Stiftungskompetenzen

Von Jahrhunderte alter Expertise bis zu frischen Akteuren: Wie Finanzinstitutionen Stiftungen prägen

Die Landschaft der Finanzinstitutionen, die sich auf die Betreuung von Stiftungen spezialisieren, ist geprägt von einer beeindruckenden Bandbreite an Erfahrung und Engagement. Die Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz enthüllt, dass einige dieser Institutionen auf eine Tradition zurückblicken, die bis ins Jahr 1895 reicht, während andere erst in den letzten Jahren auf den Plan traten. Diese historische Vielfalt unterstreicht die tiefen Wurzeln einiger Akteure im Stiftungswesen.

FUCHS-Professional
03.07.2024
Die Investmentkompetenz im Stiftungsvermögen 2024 (Zusammenfassung)

Das Zusammenspiel von Theorie und Praxis in den Portfolios

Die Investmentkompetenz im Rahmen der Qualitätsprüfung der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz besteht aus zwei Wertungsbausteinen: einem qualitativen, der den Investmentprozess in Theorie und Praxis unter die Lupe nimmt und einem quantitativen, bei dem Quanvest die konkreten Daten untersucht. Und zwar einmal in der Vorausschau, quasi durch das Fernrohr (Monte-Carlo-Simulation). Und im Rückspiegel, durch die Auswertung der konkreten Entwicklung eines Echtdepots.

FUCHS-Briefe
01.07.2024
Stiftungsvermögen 2024

Vermögensverwalter wohlüberlegt auswählen

Die Wahl des Vermögensverwalters kann das Schicksal einer Stiftung bestimmen. Viele Stiftungen besitzen nicht das nötige Finanzwissen im eigenen Kuratorium, was fatale Folgen haben kann. Regelmäßige Kontrollen und kompetente Beratung sind unerlässlich, um nicht Opfer von fatalen Anlagestrategien zu werden. Erfahren Sie, welche verheerenden Fehler vermieden werden können und wie eine Stiftung die richtige Wahl trifft – bevor es zu spät ist.

FUCHS-Professional
28.06.2024
Auftakt zum Rating Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25

Private-Banking-Anbieter halten bei Nachhaltigkeit eisern an ihren Strategien fest

Thumb zu Nachhaltigkeit im Private Banking 2024/25 © Verlag FUCHSBRIEFE

Nachhaltigkeit steht auf dem Programm: Wir sind mitten in der Erstellung unseres aktuellen Ratings der Private Banking -Anbieter zu diesem herausfordernden Aspekt der Vermögensberatung und -anlage. Zugleich steht das Thema öffentlich in der Diskussion. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat die Aufmerksamkeit speziell unter Privatanlagern deutlich nachgelassen. Welche Tendenzen zeigen sich noch?