Wie engagiert sich Hauck Aufhäuser Lampe im Bereich Nachhaltigkeit? Die umfassende Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beleuchtet die Schritte und Strategien der letzten zwölf Monate, zeigt die geplanten Maßnahmen und gibt Einblicke in den Investmentprozess. Erfahren Sie, wie HAL mit regulatorischen Anforderungen umgeht, welche Schulungen das Personal durchläuft und welche Nachhaltigkeitsprodukte im Angebot sind.

In den vergangenen zwölf Monaten haben zahlreiche Banken im Bereich Private Banking bedeutende Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Von der Einhaltung regulatorischer Vorgaben bis hin zu unabhängigen Nachhaltigkeitsberichten zeigen die Institute verstärktes Engagement für eine grüne Zukunft. Aber nicht alle Maßnahmen sind gleichermaßen verbreitet.

Die neueste Benchmark-Analyse im Performance-Projekt 8 für das zweite Quartal 2024 offenbart Verbesserungen und Rückschläge unter den führenden Finanzinstituten. Besonders die PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH sticht durch eine erhebliche Renditeverbesserung hervor, während einige Banken hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Banken und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, ökologische und soziale Standards einzuhalten, ohne in die Falle des Greenwashings zu tappen. Doch was bedeutet das für die Kunden? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie komplex die Umsetzung von nachhaltigen Maßnahmen ist.

Im Juni 2024 zeigt die umfassende Auswertung der Depots signifikante Verbesserungen in Performance und Rendite. Besonders hervorzuheben sind Teilnehmer, die ihre Strategien optimiert und ihre Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesteigert haben. Diese Analyse beleuchtet die wichtigsten Kennzahlen, die besten Performer und die entscheidenden Faktoren, die die Performance beeinflussen.

Die nachhaltige Vermögensanlage muss noch einige Herausforderungen meistern. Um das Potenzial von ESG-Investitionen auszuschöpfen, sind pragmatische Ansätze in der Regulierung und enge Zusammenarbeit der Finanzbranche notwendig.

Wer die Zahlen sprechen lässt, erhält ein eindeutiges Bild: Die Mehrheit der Private Banking Kunden kann mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage derzeit kaum etwas anfangen. Nur ein Drittel, der dem Thema ohnehin sehr aufgeschlossen gegenüberstehenden Banken und Vermögensverwalter berichten, dass mehr als 70% ihrer Kunden auf die Frage, ob sie nachhaltig anlegen möchten, mit Ja antworten. Dennoch glaubt die Branche fest daran, anwachsende Zustimmung durch die Anleger.

Ein helles Licht auf die Performance der Vermögensverwalter im Performance-Projekt 7 im zweiten Quartal 2024 wirft die jüngste Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Wer konnte im Vergleich zur Benchmark Fortschritte erzielen, und wer hat an Boden verloren? Lesen Sie weiter für detaillierte Ergebnisse.

Zum dritten Mal seit 2022 aktualisiert die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz ihr Rating der Private Banking-Anbieter, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben: Wer macht's, wer kann's und wie gut?, das ist die zentrale Frage, die für die Jahre 2024/25 vom Spezialistenteam der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz beantwortet wird.

Welche Vermögensverwalter haben sich im Performance-Projekt 5, das seit Januar 2017 läuft, im Vergleich zur Benchmark verbessert und wer hat an Boden verloren? Eine detaillierte Analyse der Quartalsberichte 2024 zeigt überraschende Entwicklungen und deutliche Veränderungen in den Ranglisten.

Welche Vermögensverwalter verbesserten im Performance-Projekt 6 – Depot Stiftungsvermögen – ihre Position im Vergleich zur Benchmark und welche blieben konstant? Unsere Analyse zeigt, wer die Rangliste anführt und wer zurückfiel.

Das Performance-Projekt 8 – vermögensverwaltende Fonds – läuft jetzt genau 2 Jahre. Die Liste der Anbieter, die noch nach einem Jahr das ETF-Benchmark-Depot übertrafen, war deutlich länger. Wer hat sich nach vorn geschoben, wer fiel zurück?

Erfahren Sie, wie sich im 2. Quartal 2024 die Renditen und das Sortinomaß der Vermögensverwalter im Vergleich zu den Benchmark-Daten verändert haben und welche Faktoren ihre Rangpositionen beeinflussten. Die Analyse zeigt, welche Teilnehmer ihre Performance verbesserten und welche Einflüsse dabei eine Rolle spielten.

Die neuesten Quartalsanalysen der Performance-Projekte zeigen deutliche Rangveränderungen und Performance-Schwankungen bei Vermögensverwaltern. Wer konnte sich gegen die Benchmark behaupten und wer musste Rückschläge hinnehmen? Erfahren Sie, welche Strategien erfolgreich waren und welche Vermögensverwalter an Boden verloren haben.

Dr. Michael Kohlhase, Portfoliomanager des gleichnamigen Unternehmens, beschreibt seinen Investmentstil als „konservativ strukturierten Top-Down-Ansatz“. Dabei legt er besonderen Wert auf Diversifikation und geringe Schwankungsanfälligkeit seines Portfolios. „Diversifikation und geringe Volatilität sind die Schlüsselkomponenten unserer Strategie“, erklärt Kohlhase. Diese Herangehensweise zielt darauf ab, Risiken breit zu streuen und die Schwankungen im Portfolio möglichst gering zu halten.

Nachhaltigkeit steht auf dem Programm: Wir sind mitten in der Erstellung unseres aktuellen Ratings der Private Banking -Anbieter zu diesem herausfordernden Aspekt der Vermögensberatung und -anlage. Zugleich steht das Thema öffentlich in der Diskussion. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat die Aufmerksamkeit speziell unter Privatanlagern deutlich nachgelassen. Welche Tendenzen zeigen sich noch?

Die Berliner Sparkasse setzt auf einen fundamentalen Investmentstil und nutzt eine umfassende Diversifikationsstrategie. Michel Kosman, Leiter Anlagemanagements, erläutert, wie Risikomanagement und ESG-Strategien integriert werden. Welche Anlageklassen und Methoden bevorzugt die Sparkasse und wie reagiert das Portfoliomanagement auf Marktentwicklungen? Spannende Einblicke in die Erfolgsfaktoren und Erwartungen für die kommenden Jahre ...

Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ist in den Performance-Projekten der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz außerordentlich erfolgreich: In gleich drei Projekten – Performance - projekt 5, 6 und 8 schafft sie es (per 31.3.2024), die ETF-Benchmark zu übertreffen. Wie macht sie das?

Value Experts – die Wert(e)-Experten, arbeiten frei von typischen Produktvorgaben bei Banken „und finden somit die besten Lösungen für Sie“. Da scheint etwas dran zu sein, denn im Performance-Projekt VII der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz gehört die VALEXX per Ende März 2024 zu den Spitzenreitern und übertrifft das ETF-Benchmark-Portfolio deutlich. Die Redaktion Fuchsbriefe sprach dazu mit dem Leiter des Portfoliomanagements, Thorsten Bolte.