35 sind empfehlenswert
Riklef von Schüssler, Geschäftsführer von Feri Trust, nimmt den Award für die Nr. 1 der Ewigen Bestenliste aus der Hand von Dr. Jörg Richter, Institut Dr. Richter | IQF, entgegen. | © Stefanie Loos, Fotokombinat
Montag Abend fand in Berlin der 11. Private Banking Gipfel der Private Banking Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe und Institut Dr. Richter | IQF, statt. Dort wurden die Ergebnisse des zwölften Markttests der PBPI vorgestellt. Gute Nachricht: 35 Institute beraten mit guter und sehr guter Qualität.
Kunden von Private-Banking-Anbietern können wieder häufiger mit guter bis herausragender Beratungsqualität rechnen. Erfreulich ist, dass parallel die Gebühren für Rat suchende Anleger mit mindestens einer Million Vermögen leicht sinken. Bei ihrem zwölften Markttest machten die Testkunden der Private Banking Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe und Institut Dr. Richter | IQF, deutlich mehr positive Erfahrungen als in den zurückliegenden Jahren. Insgesamt kristallisierten sich 35 Institute im gesamten deutschsprachigen Raum als „empfehlenswert“ heraus. Die Private Banking Prüfinstanz ließ für den Markttest 84 Beratungsgespräche durchführen. Sie wertete zudem 69 schriftliche Vermögensstrategien und 92 Fragebögen aus. Die Qualität der vorgelegten Portfolios unterzog der Risiko-Messspezialist Quanvest aus Bad Homburg einer eingehenden Analyse. In der Spitzengruppe zeigten sich sieben Top-Anbieter, die in allen vier Prüfkategorien gut bis hervorragend abschnitten. Zwei sind in Österreich ansässig, zwei in Luxemburg, ein Haus in Liechtenstein und zwei in Deutschland. Zu den Top-Anbietern gehören die Bank Gutmann AG (AT), die Walser Privatbank (AT), die DZ Privatbank (LU), die Deka Bank (LU), die Raiffeisen Privatbank (LI), Feri Trust (D) sowie die Baden-Württembergische Bank (D). Die höchste Punktzahl im Markttest erreichte die Bank Gutmann. Sie hinterließ zusammen mit der Neuen Bank aus Liechtenstein auch den besten Eindruck im Beratungsgespräch. Die beste Vermögensstrategie lieferte die Baden-Württembergische Bank. Für das beste Portfolio steht das Kölner Bankhaus Sal. Oppenheim, die höchste Transparenz bietet die SEB Private Banking in Luxemburg. Der beste Anbieter in der Schweiz ist die Bank Julius Bär. Sie erreichte einen Platz in der Qualitätskategorie „Uneingeschränkt empfehlenswert“. In der Langfristwertung der Ewigen Bestenliste setzte sich die Feri Trust GmbH an die Spitze. Sie tauschte die Führung mit der DZ Privatbank in Luxemburg.
Hinweis: Die Ergebnisse des Markttests werden ausführlich besprochen im Fuchs-Report „TOPs 2015 – Die besten Vermögensmanager: Wo der Kunde König ist“ (104 Seiten, DinA 4, 94 EUR), zu beziehen unter www.verlag-fuchsbriefe.de.
