FUCHS-Professional
26.02.2025
Lessons Learned aus dem Markttest TOPS 2025

Die Quintessenz für Kunden und Marktteilnehmer

Im Interview mit dem FUCHSBRIEFE-Chefredakteur Stefan Ziermann diskutieren die Gründungspartner der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Ralf Vielhaber und Jörg Richter, die Ergebnisse des Markttests TOPS 2025. Wie haben Banken und Vermögensverwalter in der Ruhestandsplanung abgeschnitten? Welche Trends und Schwachstellen wurden deutlich? Ein Gespräch, das interessante Einblicke in die Beratungsqualität und die langfristige Performance der Finanzdienstleister bietet.

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25.02.2025
Der Investmentprozess der Weberbank: Zwischen Anspruch und Realität

Nachhaltigkeit als (ein) Kern des Investmentprozesses

Die Weberbank präsentierte ihren Investmentprozess im Rahmen einer Jury-Bewertung und stellte dabei ihren ganzheitlichen Ansatz vor. Der Prozess beginnt mit einer umfassenden Kapitalmarktanalyse, die als Kompass für alle weiteren Schritte dient. Im Fokus steht dabei die Verantwortung, das Vermögen der Kunden nachhaltig und erfolgreich zu verwalten. Die Bank legt besonderen Wert auf Substanz und Ertragsgüte der Anlagen.

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24.02.2025
Der Investmentprozess von Vontobel im Fokus

Fundiert und transparent in der Erläuterung des Investmentprozesses

In einer kürzlich abgehaltenen Präsentation hat Vontobel seinen Investmentprozess detailliert vorgestellt und damit sowohl positives als auch kritisches Feedback von der Jury erhalten. Der Prozess wurde klar und strukturiert dargelegt, wobei der Fokus auf der strategischen und taktischen Asset Allocation lag. Vontobel setzte auf eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Märkte hinweg, was in der Jury Anerkennung fand.

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21.02.2025
Der Investmentprozess der Taunus Sparkasse und der Frankfurter Bankgesellschaft in TOPS 2025

Partnerschaft mit Kritikpunkten: Taunus Sparkasse und FBG präsentieren ihren Ansatz

In einer aktuellen Präsentation stellten die Taunus Sparkasse und die Frankfurter Bankgesellschaft ihren Investmentprozess vor. Obwohl der konsequente Top-Down-Ansatz und die strikte Einhaltung von ESG-Kriterien lobend hervorgehoben wurden, kritisierte die Jury die fehlende Klarheit in der Darstellung des Investmentprozesses und technische Schwächen. Lesen Sie, wie die Jury den Prozess bewertete und welche Empfehlungen sie für die Zukunft gibt.

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20.02.2025
Tareno AG: Ein Blick auf den Investmentprozess – Stärken und Schwächen im Fokus

Durchdacht und günstig, aber mit Risiken

Die Tareno AG, ein Schweizer Vermögensverwalter, präsentierte kürzlich ihren Investmentprozess vor einer Jury. Im Mittelpunkt stand dabei die detaillierte Beschreibung ihrer Dividendenstrategie, die auf einem bewährten Bewertungsmodell basiert. Dieser Prozess hebt sich durch die Integration von ESG-Kriterien und einem klar strukturierten Selektionsverfahren ab, das den Ausschluss von Unternehmen, die ethische Standards nicht erfüllen, vorsieht.

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19.02.2025
Investmentprozess von Schelhammer Capital unter der Lupe

Sorgfältige Titelselektion bei Schelhammer Capital

Die Präsentation von Schelhammer Capital zur Ruhestandsplanung bot einen tiefen Einblick in den sorgfältig durchdachten Investmentprozess des Hauses. Dabei wurde deutlich, wie das Team von Schelhammer Capital systematisch die finanziellen Ziele des Kunden analysiert und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie entwickelt hat. Zentrale Elemente dieses Prozesses waren die genaue Erfassung der Bedürfnisse des Kunden und die darauf basierende Auswahl geeigneter Anlageprodukte.

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18.02.2025
Investmentprozess von Merck Finck im Detail

Risikomanagement im Zentrum

Merck Finck präsentierte in einer umfassenden Darstellung seinen Investmentprozess, der auf einer klar strukturierten Anlagephilosophie basiert. Diese Philosophie umfasst fünf Säulen: Vermögenserhalt und Wachstum, aktives Portfoliomanagement, researchgestützte Investments, offene Architektur und nachhaltige Denkweise. Jede dieser Säulen trägt maßgeblich zur Gestaltung des Anlageportfolios bei und spiegelt die strategischen Überlegungen des Hauses wider.

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17.02.2025
Die Liechtensteinische Landesbank stellt ihren Investmentprozess vor

Gut durchdacht und strukturiert

In einer kürzlich abgehaltenen Präsentation hat die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ihren umfassenden Investmentprozess vorgestellt, der als zentraler Bestandteil ihres Angebots für vermögende Kunden dient. Im Fokus standen dabei die strategische Asset Allocation, die taktische Allokation, die Titelselektion sowie die Portfoliokonstruktion und Risikokontrolle. Diese Prozesse sind darauf ausgelegt, langfristige Sicherheit und Stabilität für ihre Kunden zu gewährleisten.

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14.02.2025
LGT präsentiert Investmentprozess: Strukturierte Planung

Strategische Vermögensallokation und Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Präsentation bei einer Finanzjury stellte die LGT ihren Investmentprozess vor, der auf einer klaren strategischen Vermögensallokation und einer dynamischen Kurzzeitpositionierung basiert. Der Prozess beginnt mit einer jährlichen Überprüfung der strategischen Vermögensallokation, wobei Anpassungen auf Basis der aktuellen Marktbedingungen und Renditeerwartungen vorgenommen werden.

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13.02.2025
Investmentprozess bei Kaiser Partner Privatbank: Präzision und Kritik

Kaiser Partner: Strukturierte Selektion und direkte Investments

Die Kaiser Partner Privatbank präsentierte im Wettbewerb ihren umfassenden Investmentprozess. Der Fokus lag auf einer strategischen Asset Allocation, die sowohl auf Markterwartungen als auch auf individuelle Kundenwünsche abgestimmt ist. Dieser Prozess beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der Risiken und Renditen verschiedener Anlageklassen. Anschließend wird eine langfristige Anlagestrategie entwickelt, die den Kunden einen nachhaltigen Mehrwert bieten soll.

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12.02.2025
Investmentprozess bei HRK LUNIS: Detailreich, aber nicht frei von Kritik

Investments bei HRK LUNIS: Von der Analyse zur Fokusliste

HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „HRK LUNIS Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.

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11.02.2025
Der Investmentprozess von Grüner Fisher – Stärken und Schwächen im Fokus

Investmentstrategie bei Grüner Fisher: Anpassungsfähigkeit als Schlüssel

Grüner Fisher Investments hat sich als ein bedeutender Vermögensverwalter weltweit etabliert, mit einem verwalteten Vermögen von über 82 Milliarden USD und einer Präsenz in 15 bis 16 Ländern. Das Unternehmen betont seine kundenzentrierte Investmentstrategie, die auf einem dynamischen Top-Down-Ansatz basiert. Dieser Prozess zielt darauf ab, Portfolios nicht statisch zu halten, sondern aktiv an das sich ständig verändernde Weltbild anzupassen.

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10.02.2025
Der Investmentprozess der Globalance Bank in TOPS 2025

Überzeugend strukturierter Investmentprozess bei der Globalance Bank

Die Globalance Bank überzeugte mit ihrem innovativen Investmentprozess, der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung vereint. Die Jury lobte besonders die Integration von Biodiversitätsmetriken und Patentanalyse, kritisierte jedoch die unzureichende Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse in der Präsentation. Trotz dieser Schwächen bleibt die Bank eine führende Kraft im Bereich nachhaltiger Vermögensverwaltung, mit Potenzial für Optimierung in der Kundenansprache.

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07.02.2025
Der Investmentprozess bei Gies & Heimburger in TOPS 2025

Bei G&H trifft Innovation auf Kritik der Jury

Der Investmentprozess von Gies & Heimburger wurde in einer ausführlichen Präsentation vor einer Jury von Experten vorgestellt. Das Unternehmen, das seit 2015 mit der Universität Marburg zusammenarbeitet, setzt auf die Entwicklung und Nutzung genetischer Algorithmen zur Portfoliooptimierung. Diese Algorithmen, die in enger Kooperation mit akademischen Institutionen entwickelt wurden, bilden das Herzstück des Investmentprozesses.

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06.02.2025
Investmentprozess der BTV im Fokus: Struktur, Kritik und Ausblick

BTV mit teamorientierter Investmentansatz und Szenarienplanung

Der Investmentprozess der BTV zeichnet sich durch einen klar strukturierten und teamorientierten Ansatz aus. Ein zentrales Element ist das Asset Allocation Committee, in dem Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um die endgültige Portfoliokonstruktion zu gestalten. Diese Subgruppen sind auf Anleihen, Aktien und alternative Investments spezialisiert, was eine fundierte und breit abgestützte Entscheidungsfindung sicherstellt.

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05.02.2025
Der Investmentprozess der Alpen Privatbank – Ein Balanceakt zwischen Tradition und Innovation

Alpen Privatbank: Top-Down-Ansatz und Fondsselektion

Die Alpen Privatbank präsentierte sich im Rahmen des diesjährigen Beauty Contests 2024 mit einem detaillierten Einblick in ihren Investmentprozess. Im Zentrum des Prozesses steht das monatlich tagende Investmentkomitee, das auf Basis fundamentaler, technischer und Sentimentanalysen Entscheidungen trifft. Der Fokus liegt auf der Auswahl der besten Fondsmanager, die eine ausgewogene Mischung aus aktiven und passiven Strategien in das Portfolio einbringen.

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04.02.2025
Investmentkompetenz: Wie Quanvest die Depots analysiert

Risikomanagement im Depot: Wie Banken Kundenwünsche in renditestarke Investments umsetzen

Das Analysehaus Quanvest in Bad Homburg, geleitet von Christian Libor, hat auch in diesem Jahr für die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz die Investmentkompetenz der besten Anbieter aus der Vorauswahlrunde untersucht. Quanvest bewertete in einer 5-Jahres-Rückschau ein reales, dem Kundendepot vergleichbares und vom Anbieter aktiv gemanagtes Portfolio. Anschließend analysierte Quanvest das für den Kunden ausgearbeitete Portfolio. Lesen Sie, wie die Ergebnisse zustande kommen.

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03.02.2025
Quanvest: Die Investmentkompetenz in TOPS 2025 aus quantitativer Sicht

Banken und Vermögensverwalter im Vergleich: Wer glänzt und wer schwächelt?

15 Banken und Vermögensverwalter haben es in die Jurywertung (Beauty Contest) geschafft. Ihre Portfolios wurden von der Analysefirma Quanvest untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Institute in den letzten fünf Jahren die besten Resultate erzielt haben und welche mit Herausforderungen zu kämpfen hatten. Basierend auf Performance und Risikoprofilen lassen sich die Institute in vier Cluster einteilen.

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31.01.2025
Investmentkompetenz qualitativ in TOPS 2025

Investmentkompetenz 2025: Eine qualitative Analyse der besten Finanzinstitute

In einer sorgfältigen Bewertung der Investmentkompetenzen von 15 führenden Finanzinstituten hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jene Häuser analysiert, die sich durch überdurchschnittliche Beratungsgespräche und Anlagevorschläge qualifiziert hatten. Diese Institute erreichten eine Mindestpunktzahl von 40 in den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag und stellten sich der Jurywertung, um Kunden eine klare Orientierung bei der Auswahl ihres Vermögenspartners zu bieten.

24.01.2025
Performance-Projekt 7: Die Gewinner des Jahres im Überblick

Einzeltiteldepots als Schlüssel zum Erfolg

Die Vermögensverwalter zeigen ihre Stärke im Performance-Projekt 7. Beeindruckende Ergebnisse, ein ausgewogenes Risikomanagement und Einblicke in individuelle Strategien überzeugen. Doch wie schaffen sie es, besser als die Benchmark zu sein? Die Details und ein Fazit gibt es hier.

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