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Der Anlagevorschlag in TOPS 2023

Angebote zwischen "Stangenware" und individueller Ausarbeitung

© FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Kunden, die sich an einen Vermögensverwalter wenden, warten nach einem Beratungsgespräch sehnsüchtig auf das konkrete Angebot. Wie soll das Vermögen angelegt werden? Wie werden die Wünsche umgesetzt? Doch je nach Anbieter dürften die Gefühle zwischen "Qual" und "Genuss" schwanken.
Idealerweise bildet der Anlagevorschlag den krönenden Abschluss eines ersten Beratungsprozesses. Umso erstaunlicher, wie leichtfertig viele Finanzinstitute im Beratungsgespräch erobertes Terrain hier wieder „kampflos preisgeben“.
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