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Anlagevorschlag
  • Fuchs trifft Pferdchen: Der Geldtipp-Podcast Nr. 15

Resümee zum ersten Podcast-Jahr

© Grafik: Springer Professional
In Episode 15 des Podcasts ziehen Stefanie Burgmaier und Ralf Vielhaber Bilanz ihres ersten Podcast-Jahres. Sie sprechen über die meistgehörten Folgen, ihre persönlichen Lieblingsepisoden, ihre individuellen Learnings aus den Gesprächen und natürlich ihre Pläne für 2023. 
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  • Der Anlagevorschlag in TOPS 2023

Angebote zwischen "Stangenware" und individueller Ausarbeitung

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© FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Kunden, die sich an einen Vermögensverwalter wenden, warten nach einem Beratungsgespräch sehnsüchtig auf das konkrete Angebot. Wie soll das Vermögen angelegt werden? Wie werden die Wünsche umgesetzt? Doch je nach Anbieter dürften die Gefühle zwischen "Qual" und "Genuss" schwanken.
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  • Protokolle und Anlagevorschläge TOPS 2023

Notwendige „Abschlussarbeiten“

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Am Ende eines Beratungsprozesses möchte der Kunde einen konkreten Anlagevorschlag in den Händen halten. Denn die verschriftlichten Vorschläge runden das Beratungsgespräch ab und leiten – aus Sicht der Banken – idealerweise eine neue Kundenbeziehung ein. In den meisten Fällen dient also das, was man als Kunde nach dem Beratungsgespräch in den Händen hält, als Entscheidungsgrundlage für alles Weitere. Das haben noch nicht alle Institute verstanden.
  • Fuchs trifft Pferdchen: Der Geldtipp-Podcast Nr. 14

Börsensprüche: Was taugen die Bauernregeln für Börsianer?

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Die Bauernregeln der Börsianer – so würde ich Börsenweisheiten bezeichnen. Mit Stefanie Burgmaier habe ich einen Streifzug durch die Welt der #Börsensprüche gemacht und dabei selbst manch Neues entdeckt bzw. gehört. Amüsant ist dieser Podcast auf jeden Fall … Und auch von mir: Frohe Festtage. Und: Auf Wiederhören 2023.
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Neue Bank ordnet Megatrends in der Beratung unter

Tops 2023: Die Besten im Test
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Der Interessent der diesjährigen Testfalls TOPS 2023 möchte sich zum Thema Megatrends beraten lassen. Die Neue Bank lenkt ihn allerdings auf ein anderes Thema hin. Das ist zwar nicht ideal, doch berät die Bank dazu solide.
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Bethmann überzeugt mit solider Beratungsleistung

Tops 2023: Die Besten im Test
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Bei der Bethmann Bank erlebt der Interessent eine unter Nachhaltigkeits-Aspekten sehr gute Beratung. Das führt leider dazu, dass andere Themenfelder zu kurz kommen.
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Kathrein hat für Megatrends einen eigenen Fonds

Tops 2023: Die Besten im Test
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Megatrends in der Geldanlage - für die Kathrein Privatbank hätte der Testfall in diesem Jahr kaum passender sein können, schließlich haben die Österreicher seit dem vorigen Jahr dafür einen eigenen Fonds aufgelegt. Warum es dennoch nicht für Gold gereicht hat, verrät der nachfolgende Beitrag.
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Liechtensteinische Landesbank ist nah am Thema, trifft es aber nicht ganz

Tops 2023: Die Besten im Test
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Ein effiziente und beim Thema Nachhaltigkeit sehr ausführliche Beratung kennzeichnet die diesjährige Leistung der Liechtensteinischen Landesbank. Wäre das eigentliche Kernthema des Interessenten - Megatrends - mehr in den Fokus gerückt, wäre noch mehr als "nur" Silber drin gewesen.
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Hamburger Sparkasse zeigt, wie wichtig persönlicher Einsatz ist

Tops 2023: Die Besten im Test
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Megatrend-Power aus dem hohen Norden - die Hamburger Sparkasse kann im TOPS 2023 mit einer insgesamt guten Leistung überzeugen. Die Geschäftsführung der Hanseaten kann sich glücklich schätzen, einen überaus engagierten Berater in ihrem Team zu wissen.
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Kaiser Partner erreicht erstmals Gold-Standard

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Im Beratungsgespräch und beim Anlagevorschlag weiß die Kaiser Partner Privatbank zu überzeugen. Der Aufstieg in in die ”Gold-Liga” ist ihr erstmals gelungen.
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LGT Bank ist Liechtensteins Beste

Tops 2023: Die Besten im Test
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Seit ihrer Gründung als ehemals kleine Regionalbank weist die LGT Bank eine beeindruckende Wachstumsstory auf. Inzwischen ist sie an 20 Standorten weltweit vertreten und versteht sich trotz der globalen Ausrichtung als Familienunternehmen. Bei einem Blick auf die Platzierungen in den letzten Jahren wird zudem deutlich, dass neben dem Wachstum auch die Leistung stimmt: Konstant sehr gute Ergebnisse!
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Hauck Aufhäuser Lampe zeigt bei Megatrends viel Engagement

Tops 2023: Die Besten im Test
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Hauck Aufhäuser Lampe, kurz HAL, weist eine lange und durch viele Übernahmen gekennzeichnete Bankenhistorie auf. Doch unabhängig von der wechselhaften Geschichte und den unterschiedlichen Eigentümerverhältnissen zeigt das deutsche Traditionshaus mit chinesischem Eigentümer eine hohe Beständigkeit, wenn es darum geht, auf TOP-Niveau Kunden zu beraten.
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Liechtensteinische Landesbank (Österreich) erreicht erstmals Gold-Status

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Der österreichische „Ableger“ der Liechtensteinischen Landesbank überzeugt in diesem Jahr erstmalig mit einer sehr guten Leistung und übertrifft damit das Mutterhaus in Vaduz. Dem anspruchsvollen Kunden bietet die LLB ein hervorragendes Beratungsgespräch.
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Bankhaus Carl Spängler: Traditionsreich, aber keinesfalls in die Jahre gekommen

Tops 2023: Die Besten im Test
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Mit einem stabilen ersten Platz in der Ewigen Bestenliste und einem sicheren Medaillenplatz in den letzten Jahren steht das Bankhaus Carl Spängler für eine hervorragende Beratungsqualität. Dass die älteste Privatbank Österreichs nicht „in die Jahre gekommen ist“, zeigt sich im überzeugenden Umgang mit dem diesjährigen Kundenanliegen, in Zukunftstrends zu investieren.
  • Fuchs trifft Pferdchen: Der Geldtipp-Podcast Nr. 13

Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau

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In der Episode 13 des Podcasts diskutieren Stefanie Burgmaier und Ralf Vielhaber, warum Sparpläne sich für den langfristigen Vermögensaufbau lohnen, wie viel Anlegerinnen und Anleger monatlich zurücklegen und worauf sie bei der Einrichtung der Pläne achten sollten.
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Schelhammer Capital ist Top bei Megatrends

Tops 2023: Die Besten im Test
© Grafik: Verlag Fuchsbriefe, Bildmaterial envato elements
Die 2021 erfolgte Fusion der Capitalbank mit dem Bankhaus Schelhammer & Schattera zu Schelhammer Capital scheint nicht zum Nachteil des Kunden zu gereichen. Erneut zeigen die Österreicher Spitzenleistungen und rücken sogar gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze vor.
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Globalance erobert erstmals die Spitze

Tops 2023: Die Besten im Test
Grafik © Verlag FUCHSBRIEFE, Bildmaterial: envato elements
Globalance verkörpert wie keine andere Bank das Thema „Nachhaltigkeit“ und hat – dies haben die letzten Testreihen gezeigt – auch bei anderen Themen einiges zu bieten. Nachdem die Schweizer Bank zwei Mal in Folge einen zweiten Platz erzielte (TOPS 2021 und TOPS 2022), führt die junge Bank nun erstmalig das Jahresranking der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz an.
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  • Länderblick Deutschland - TOPS 2023

Deutschen Anbietern fehlt der Mut – über Mittelmaß kommt man kaum hinaus

Symbolbild TOPS 2023 Länderblick
Symbolbild TOPS 2023 Länderblick. © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Die deutschen Adressen im Private Banking müssen sich im Gros auch in diesem Jahr mit vergleichsweise mageren Rängen zufrieden geben. Damit bestätigt sich der Trend: Der deutsche Finanzplatz verliert in der Breite immer mehr den Anschluss zur internationalen Konkurrenz.
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  • Die besten Vermögensmanager für 2023

Im Dutzend empfehlenswert

Tops 2023: Die Besten im Test
Die Besten im Test, © Verlag Fuchsbriefe, Bildquelle: elopage
Die besten Vermögensmanager für 2023 im deutschsprachigen Raum, darunter 7 „Goldjungs“, heißen: Globalance Bank, Schelhammer Capital Bank, Liechtensteinische Landesbank (Österreich), Bankhaus Carl Spängler & Co., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Kaiser Partner Privatbank, Hamburger Sparkasse, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Kathrein Privatbank, Neue Bank und Bethmann Bank .
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  • Bewertungsbausteine im Markttest der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Wie wir werten im Vermögensmanagertest TOPS 2023

Bewertungsbausteine in TOPS
Die Bewertungsbausteine in TOPS, © Verlag FUCHSBRIEFE, FUCHS|RICHTER Prüfinstanz
Die Markttests der FUCHS|RICHTER RPÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich im Beratungsgespräch für weitere Auswertungen zu qualifizieren.
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