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Anlagevorschlag
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2022/23 - FUCHS|RICHTER-Score 82,6 - Status: Meister

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz): Eine Spur nachhaltiger

Rating im Bereich Nachhaltigkeit: Meister
Meister im nachhaltigen Private Banking. (c) Verlag Fuchsbriefe Fuchs Richter Prüfinstanz
Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG mit ihren Tochterunternehmen (Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe) sieht sich als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen. In diesem Sinne unterstützt und fördert sie generell die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung und Ausrichtung. Das kommt auch den Private Banking Kunden deutlich zugute.
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2022/23 - FUCHS|RICHTER-Score 53,5 - Status: Unbedarfter

VZ VermögensZentrum: Bodenständigkeit als Garant für nachhaltiges Wirken

Rating im Bereich Nachhaltigkeit: Unbedarfter
Unbedarfter bei Nachhaltigkeit im Private Banking © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Das VZ VermögensZentrum verweist stolz darauf, bereits im Jahr 2000 in der Schweiz das erste Mandat lanciert zu haben, welches nachhaltige Aspekte berücksichtigte. Danach hat sich aber offenbar nicht mehr sehr viel auf diesem Gebiet getan.
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2022/23 - FUCHS|RICHTER-Score 81,1 - Status: Meister

Schelhammer Capital: „Österreichs nachhaltigste Bank“

Rating im Bereich Nachhaltigkeit: Meister
Schelhammer Capital ist ein Meister im nachhaltigen Private Banking. (c) Verlag Fuchsbriefe / Fuchs|Richter Prüfinstanz
Jung ist die Ehe zwischen der Kirchenbank Schelhammer und der weltlichen Capital Bank, die nun den Familien-Doppelnamen Schelhammer Capital tragen. Vor einem Jahr wurde der Bund fürs Leben besiegelt. Auf Nachhaltigkeit setzen beide Häuser schon länger, wenn nicht lange. Wie nachhaltig ist das Private Banking tatsächlich ausgerichtet?
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2022/23 - FUCHS|RICHTER-Score 33,7 - Status: kein Rating

Feri: Theorie sehr gut, Praxis unbekannt

Rating im Bereich Nachhaltigkeit: kein Rating
Kein Rating im Markttest Nachhaltigkeit. © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
In Sachen Nachhaltigkeit hat das Bad Homburger Finanzunternehmen Feri einen sehr gut durchdachten Aufschlag gemacht – doch das ist die Theorie. Im Private Banking zählt aber insbesondere die praktische Umsetzung am Kunden.
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  • Die Anlagevorschläge in der Übersicht - Stiftungsmanager 2022

Erhebliche Unterschiede zwischen den Häusern

Börsenchart, im Hintergrund Weltkarte
Symbolbild weltweit gestreute Investments. © Easyturn / Getty Images / iStock
Das Herzstück der jeweiligen Stiftungskonzepte im Markttest Stiftung 2022 ist der Anlagevorschlag. Hier setzen die Banken und Vermögensverwalter auf höchst unterschiedliche Ansätze. Welche das sind, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag.
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  • Auswertung Stiftungsmanagement 2022

Mit und ohne Herzblut

Finanzen und Berechnungen
Finanzen und Berechnungen, Spielfigur sitzt auf einem Münzstapel, dahinter ein Taschenrechner. © Matthias Buehner / Fotolia
Die Spreu vom Weizen trennt bei der 2022er Ausgabe der besten Stiftungsmanager vor allem an der Frage, inwieweit die Banken und Vermögensverwalter in der Lage und bereit sind, den umfangreichen Fragenkatalog der künftigen Stifter engagiert und verständlich zu beantworten. Die besten tun es mit viel Liebe zum Detail und mit Herzblut, während sich die abgeschlagenen oft nur vage oder lückenhaft äußern.
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  • Vom Gesprächsprotokoll zur Vermögensstrategie

Was Kunden von einem guten Anlagekonzept erwarten dürfen

Anlagevorschlag. Copyright: Pixabay
Das Beratungsgespräch ist gut gelaufen. Sie haben den Eindruck gewonnen, dass sich Ihr Berater in Sie hineigedacht hat und sich gründlich mit Ihnen, Ihren Wünschen und Vorstellungen auseinandergesetzt hat. Jetzt geht es darum, was die Bank konkret daraus macht. Nicht immer setzt sich hier der gute Eindruck fort. Beim Anlagevorschlag sollten Kunden ebenfalls die Qualitätsmerkmale im Auge behalten.
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  • TOPS 2022: Vermögen nach Corona

Anlagevorschläge: Immer für Überraschungen gut!

Genau hinsehen bei Anlagevorschlägen.
Ein erfolgreiches Beratungsgespräch führt zumeist ins Leere, solange kein überzeugender Anlagevorschlag folgt. Allerdings handhaben die Finanzinstitute es mit den Anlagevorschlägen sehr unterschiedlich. Tatsächlich sind nur noch wenige bereit, einen individuellen Vorschlag zu erstellen. Dabei lohnt sich der Einsatz in den meisten Fällen. Denn wer will im Private Banking schon von der Stange oder – schlimmer noch – eine Blackbox kaufen?
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  • „Alles wird gut!“ – Unser Fazit zu TOPS 2022

Krise, welche Krise?

Fragezeichen
Leuchtende Fragezeichen. Copyright: Pixabay
In ihren Ansichten zu bevorstehenden Krisensituationen ist die Garde der Private Banker eine weitestgehend homogene Einheit. Mach dir mal nicht so viele Sorgen, werter Kunde. Alles wird gut! Das ist der Tenor der Botschaften, die unsere Testkunden aus der Beratung mitnahmen.
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  • Der Private Banking Award findet seinen Weg zurück nach Österreich

An Spängler kommt niemand vorbei

Private Banking Gipfel der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Private Banking Gipfel der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Das Bankhaus Carl Spängler ist der diesjährige Private Banking Champion im deutschsprachigen Raum. Zu diesem Ergebnis kommt das Vermögensmanager-Rating der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Lesen Sie im Beitrag, welche anderen spannenden Erkenntnisse der aktuelle Markttest zutage förderte!
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  • Bewertungsbausteine im Markttest der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Wie wir werten im Vermögensmanagertest TOPS 2022

Bewertungsbausteine in TOPS
Die Bewertungsbausteine in TOPS, © Verlag FUCHSBRIEFE, FUCHS|RICHTER Prüfinstanz
Die Markttests der FUCHS|RICHTER RPÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich im Beratungsgespräch für weitere Auswertungen zu qualifizieren.
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  • DJE Kapital AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch

DJE: Verschenkte Chancen

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die DJE Kapital AG im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die DJE Kapital AG bietet dem Kunden eine nachvollziehbare und transparente Strategie, die sich von den allermeisten Mitwettbewerbern unterscheidet. Kann sie den Kunden damit für sich gewinnen?
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  • Dreyfus Söhne & Cie., TOPS 2022, Beratungsgespräch

Viel zu wenig Substanzielles

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlagen sich Dreyfus Söhne & Cie. im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Eine kleine, traditionsreiche Schweizer Privatbank könnte für einen besorgten Kunden im Private Banking möglicherweise genau das Richtige sein. Schließlich kann er hier Erfahrung, Individualität, Engagement und auch Diskretion erwarten. Nur trifft wenig davon auf Dreyfus Söhne & Cie. zu.
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  • M.M. Warburg & CO KGaA, TOPS 2022, Beratungsgespräch

M.M. Warburg: Sympathie allein macht’s nicht

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich M.M. Warburg im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die M.M. Warburg ist regelmäßiger Kandidat im Vermögensmanagertest der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Nachdem wir uns in den letzten zwei Jahren im Stammhaus in Hamburg und in der Stuttgarter Niederlassung haben beraten lassen, folgt nun der Check in Köln. Der Berater ist eine Frohnatur, so wie man es von der Rheinmetropole nicht anders gewohnt ist. Kann er auch inhaltlich überzeugen?
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  • VP Bank, TOPS 2022, Beratungsgespräch

VP Bank: Beratung mit renommierten Experten

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die VP Bank im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die VP Bank fährt in diesem Jahr „schwere Geschütze“ auf, um den interessierten Neukunden von sich zu überzeugen. Können diese auch zielsicher feuern oder sind es Rohrkrepierer? Die Antwort darauf finden Sie im Beitrag!
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  • ODDO BHF Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

ODDO BHF: Professionell aber nicht individuell

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich ODDO BHF im aktuellen Markttest der Prüfinstanz? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die ODDO BHF Aktiengesellschaft ist einer der großen europäischen Player in der Finanzwelt. Durch taktische Übernahmen wächst die ODDO Gruppe stetig weiter. Kann ein so großes und starkes Institut einem beunruhigten Kunden die Sicherheit geben, die er sich wünscht?
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  • DZ Privatbank (Schweiz) AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Zwei Welten

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die DZ Privatbank (Schweiz) im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Was ist Kunden bei einer Vermögensberatung wichtig? Fachlichkeit, Sicherheit, Ganzheitlichkeit und natürlich auch der ganz individuelle Wohlfühl-Faktor. Davon kann der Berater der DZ Privatbank Schweiz eine ganze Menge erzeugen. Umso verblüffter und irritierter sind wir dafür an anderer Stelle.
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  • Bank Julius Bär & Co. AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Mit geballter Expertise

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die Bank Julius Bär & Co. AG im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Der Kunde fühlt sich wohl, wenn er bemerkt, dass die Bank „seine“ Themen ernst nimmt. Julius Bär schafft das. Gleich mehrere Fachexperten werden herangezogen, um den Kunden zu beraten.
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  • Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Hauck & Aufhäuser: Individualität ist Trumpf

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich Hauck & Aufhäuser im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Der Berater von Hauck & Aufhäuser verspricht dem Kunden der Prüfinstanz im Beratungsgespräch einen hervorragenden Service. Schließlich sei man eine Privatbank und könne daher enger beraten und betreuen als die großen Player. Ob Beratung und Anlagevorschlag das widerspiegeln?
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  • Walser Privatbank, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Anlageberatung mit Blutdruckmessung

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die Walser Privatbank im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die Walser Privatbank setzt bei ihrer Beratung auf ein in der Finanzbranche ungewöhnliches Instrument: den Blutdruckmesser. Wie das mit einer qualitativ-hochwertigen Anlageberatung zusammenpasst, lesen Sie im Beitrag.
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