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FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
  • FUCHS-Briefe
  • Abschluss im Projekt V, Zwischenstand in den Projekten VI und VII

Sigma Bank triumphiert im Performance-Projekt V

Pokal auf einem Siegertreppchen
Pokal auf einem Siegertreppchen. © fotomek / Fotolia
Nach fünf Jahren ist die erste Etappe des fünften Performance-Projekts abgeschlossen. Sie kennt nur wenige Gewinner und ungleich mehr Verlierer. Interessant sind zudem auch die Entwicklungen in den Performance-Projekten VI und VII.
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  • Teil 1: Der Auftakt

Der 18. Private Banking Gipfel im Video

Private Banking Gipfel Teil 1 Auftakt
Der 18. Private Banking Gipfel. Teil 1: Der Auftakt. Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Alle Jahre wieder im November ist es soweit: Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz prämiert auf dem Private Banking Gipfel die besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum. Sie waren nicht dabei? Kein Problem! Mit unseren Videos können Sie den Gipfel auch nachträglich noch miterleben.
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  • Vom Gesprächsprotokoll zur Vermögensstrategie

Was Kunden von einem guten Anlagekonzept erwarten dürfen

Anlagevorschlag. Copyright: Pixabay
Das Beratungsgespräch ist gut gelaufen. Sie haben den Eindruck gewonnen, dass sich Ihr Berater in Sie hineigedacht hat und sich gründlich mit Ihnen, Ihren Wünschen und Vorstellungen auseinandergesetzt hat. Jetzt geht es darum, was die Bank konkret daraus macht. Nicht immer setzt sich hier der gute Eindruck fort. Beim Anlagevorschlag sollten Kunden ebenfalls die Qualitätsmerkmale im Auge behalten.
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  • Verhaltenstipps für Kunden

Beratungsgespräche erfolgreich führen

Vermögensberatung
Ein Beratungsgespräch. Copyright: Pixabay
Private Banking oder Wealth Management ist eine Vertrau­ensdienstleistung. Vertrauen ist ein Vorschuss, den der Kunde gibt. Dennoch ist es keineswegs so, dass er damit gleich überall "König" ist. Die meisten Gespräche verlaufen zwar zumindest atmosphärisch sehr angenehm. Doch keineswegs immer. Hin und wieder ergeben sich überraschende Situationen und der Kunde ärgert sich danach über sein eigenes Verhalten. Unsere erprobten Test­kunden geben Verhaltenstipps für das (Erst-)Beratungsgespräch.
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  • Von Private Banking bis Portfolioamanagement

Durchblick im Begriffswirrwarr

Labyrinth. Copyright: Pixabay
Private Banking, Vermögensverwaltung, Vermögensmanagement, Portfoliomanagement, Wealth Management — totale Begriffsverwirrung beim Kunden. Wir lösen sie auf.
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  • Was man von einem Private Banker erwarten kann (und was nicht)

Für wen Private Banking interessant und sinnvoll ist

Menschen in einem Labyrinth
Wozu einen Vermögensverwalter engagieren und entlohnen? Nur, um mit einzelnen Anlageprodukten eine gesetzte Benchmark zu schlagen, braucht man ihn nicht. Das zeigen zahlreiche wissenschaftliche Studien und ganz praxisnah die Performance-Projekte der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Sinnvoll ist dagegen eine sehr ausführliche, strategische und vor allem individuelle Beratung des Kunden, die auch entsprechend vergütet werden sollte. Was Sie bei einer Vermögensverwaltung berücksichtigen müssen …
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  • Die Silber-Kategorie in TOPS 2022

Sechsmal gut ist auch nicht schlecht

Eine Metall-Kette bildet die Zahl 6
Eine Metall-Kette bildet die Zahl 6. Copyright: Pexels
Nach Gold kommt Silber. Und hier zeigen sich sechs Häuser mit ebenfalls starken Leistungen, die noch nicht ganz ans Top-Segment heranreichen. Die Verteilung nach Ländern entspricht hier der Quote im gesamten Testfeld mit drei Häusern aus Deutschland und je einem aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.
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  • TOPS 2022: Brandschutzmauer fürs Vermögen

Vermögenssicherung: Von „Brandmauern“ und „Schwarzen Schwänen“

Schwarze Schwäne
Schwarze Schwäne. Copyright: Pexels
Wer hat 1988 mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Ostblock-Staaten gerechnet? Wer hat 2007 die Lehman-Pleite und die Finanzkrise vorhergesehen? Und wer hat schließlich genügend Fantasie gehabt, um sich Corona mit allen wirtschaftlichen Folgen auszumalen? Alles Beispiele dafür, dass es nicht selten anders kommt als es uns die Volkswirte mit ihren Prognosen weismachen wollen. Was also tun, um das Vermögen gegen mehr oder weniger vorhersehbare Flächenbrände zu schützen?
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  • „Alles wird gut!“ – Unser Fazit zu TOPS 2022

Krise, welche Krise?

Fragezeichen
Leuchtende Fragezeichen. Copyright: Pixabay
In ihren Ansichten zu bevorstehenden Krisensituationen ist die Garde der Private Banker eine weitestgehend homogene Einheit. Mach dir mal nicht so viele Sorgen, werter Kunde. Alles wird gut! Das ist der Tenor der Botschaften, die unsere Testkunden aus der Beratung mitnahmen.
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  • Die Ewige Bestenliste in TOPS 2022

Konstanz auf höchstem Niveau

Silberfarbene Taschenuhren
Silberfarbene Taschenuhren. Copyright: Pexels
In diesem Jahr gibt es nicht nur Veränderungen in der Rangfolge der Ewigen Bestenliste Vermögensmanagement. Es gibt auch eine Änderung der Berechnungsmethodik. Das führt vor allem zu mehr Fairness, da wir Volatilität aus der Ergebnisberechnung nehmen. Überraschungen halten sich in Grenzen.
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  • Das Glossar der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Was bedeutet … ?

Im Private Banking wimmelt es nur so von Abkürzungen und Fachbegriffen, die meist aus dem angelsächsichen Sprachraum kommen. Wir übersetzen sie in allgemeinverständliches Deutsch.
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  • Der Private Banking Award findet seinen Weg zurück nach Österreich

An Spängler kommt niemand vorbei

Private Banking Gipfel der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Private Banking Gipfel der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Das Bankhaus Carl Spängler ist der diesjährige Private Banking Champion im deutschsprachigen Raum. Zu diesem Ergebnis kommt das Vermögensmanager-Rating der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Lesen Sie im Beitrag, welche anderen spannenden Erkenntnisse der aktuelle Markttest zutage förderte!
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  • Anbieter, Ort und Land

Wer für TOPS 2022 getestet wurde

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Brandschutzmauer fürs Vermögen – unter diesem Thema wurden die Banken und Vermögensverwalter für TOPS 2022 getestet. Grafik erstellt mit Canva
92 Banken, Family Offices und Vermögensverwalter befanden sich im diesjährigen Testpool. Nicht immer konnte die Beratung vollständig durchgeführt werden. Zum Teil verhinderten dies die Umstände des Corona-Lockdowns. Zum anderen kamen persönliche Umstände dazwischen, die sich in den Weg stellten. 65 Gespräche konnten schließlich abgeschlossen und bewertet werden.
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  • TOPS 2022 – Wie transparent die Anbieter sind

Sesam, öffne dich!

Eine Lupe untersucht eine Karte, gelegt aus Euro-Münzen
Eine Lupe untersucht eine Karte, gelegt aus Euro-Münzen. Copyright: Pexels
95 Banken, Vermögensverwalter und Family Offices hatte die FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ in den „Test Pool“ aufgenommen und um verschiedene Angaben gefragt (siehe auch Wie wir werten). Erfreulich, dass die Hälfte die Fragen der Redaktion beantwortet hat.
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  • TOPS 2022 Editorial von Ralf Vielhaber

Gesucht: Erfahrung und Weitsicht

Fuchsbriefe Chefredakteur Ralf Vielhaber
Chefredakteur FUCHS-REPORT, ralf Vielhaber. © Foto: Verlag FUCHSBRIEFE
Banker sind Profis in Sachen Geldanlage. Sollte man meinen. Einen Profi kann man um Rat fragen. Ihm unterstellt man Erfahrung und Weitsicht. Von ihm erwartet man, dass er eine Meinung hat zu dem, was die Kapitalmärkte beeinflusst, sie antreibt, sie ausbremst. Und man unterstellt ihm eine hohe Sensibilität für bevorstehende Krisensituationen und eine tiefe Durchdringung der damit verbundenen Fragen. Zu Recht?
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  • DJE Kapital AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch

DJE: Verschenkte Chancen

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die DJE Kapital AG im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die DJE Kapital AG bietet dem Kunden eine nachvollziehbare und transparente Strategie, die sich von den allermeisten Mitwettbewerbern unterscheidet. Kann sie den Kunden damit für sich gewinnen?
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  • Dreyfus Söhne & Cie., TOPS 2022, Beratungsgespräch

Viel zu wenig Substanzielles

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlagen sich Dreyfus Söhne & Cie. im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Eine kleine, traditionsreiche Schweizer Privatbank könnte für einen besorgten Kunden im Private Banking möglicherweise genau das Richtige sein. Schließlich kann er hier Erfahrung, Individualität, Engagement und auch Diskretion erwarten. Nur trifft wenig davon auf Dreyfus Söhne & Cie. zu.
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  • Sand und Schott GmbH, TOPS 2022, Beratungsgespräch

In guten wie in schlechten Zeiten

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlagen sich Sand und Schott im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
„Bei den heutigen, stark schwankenden Finanzmärkten haben wir es mit sehr vielen ungewissen Ereignissen zu tun. Nur mit durchdachten und ausgewogenen Anlagekonzepten kann Ihr Vermögen geschützt und können stabile Einnahmen generiert werden.“ Dieser Satz, gelesen auf der Website des Vermögensverwalters Sand und Schott, spricht dem Kunden aus der Seele. Kann er der Ankündigung „Attraktive Ertragswerte in guten wie in schlechten Zeiten“ trauen und die Angst vor dem Verlust seines Erbes verlieren?
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  • Bank CIC, TOPS 2022, Beratungsgespräch, Qualifikationsrunde

CIC: Vieles begeistert, manches enttäuscht

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich die Bank CIC im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Die Bank CIC hat eine lange Tradition und eine französische Mutter. In der Schweiz ist die "flexible Bank", wie sie sich nennt, an neun Standorten vertreten. der Interessent in Zürich erlebt eine Beratung mit viel hellem Licht und kräftigen Schatten.
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  • Bankhaus Schelhammer & Schattera, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Qualifikation

Schelhammer & Schattera trifft nicht den Nerv des Kunden

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen
Wie schlägt sich das Bankhaus Schelhammer und Schattera im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe
Er hat sich stets bemüht – das gilt ja in der verklausulierten Zeugnissprache nicht unbedingt als Lob. Wir wollen es aber im Falle Schelhammer & Schattera durchaus so verstanden wissen, denn nicht überall im Bankenmarkt ist das (noch) eine Selbstverständlichkeit. Aber freilich, sich bemühen allein reicht nicht.
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