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  • Investmentprozess bei HRK LUNIS: Detailreich, aber nicht frei von Kritik

Investments bei HRK LUNIS: Von der Analyse zur Fokusliste

© Verlag FUCHSBRIEFE mit DALL*E und Adobe Express
HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „Haackes Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.
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  • Der Investmentprozess von Grüner Fisher – Stärken und Schwächen im Fokus

Investmentstrategie bei Grüner Fisher: Anpassungsfähigkeit als Schlüssel

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Grüner Fisher Investments hat sich als ein bedeutender Vermögensverwalter weltweit etabliert, mit einem verwalteten Vermögen von über 82 Milliarden USD und einer Präsenz in 15 bis 16 Ländern. Das Unternehmen betont seine kundenzentrierte Investmentstrategie, die auf einem dynamischen Top-Down-Ansatz basiert. Dieser Prozess zielt darauf ab, Portfolios nicht statisch zu halten, sondern aktiv an das sich ständig verändernde Weltbild anzupassen.
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  • Der Investmentprozess der Globalance Bank in TOPS 2025

Überzeugend strukturierter Investmentprozess bei der Globalance Bank

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Die Globalance Bank überzeugte mit ihrem innovativen Investmentprozess, der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung vereint. Die Jury lobte besonders die Integration von Biodiversitätsmetriken und Patentanalyse, kritisierte jedoch die unzureichende Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse in der Präsentation. Trotz dieser Schwächen bleibt die Bank eine führende Kraft im Bereich nachhaltiger Vermögensverwaltung, mit Potenzial für Optimierung in der Kundenansprache.
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  • Der Investmentprozess bei Gies & Heimburger in TOPS 2025

Bei G&H trifft Innovation auf Kritik der Jury

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Der Investmentprozess von Gies & Heimburger wurde in einer ausführlichen Präsentation vor einer Jury von Experten vorgestellt. Das Unternehmen, das seit 2015 mit der Universität Marburg zusammenarbeitet, setzt auf die Entwicklung und Nutzung genetischer Algorithmen zur Portfoliooptimierung. Diese Algorithmen, die in enger Kooperation mit akademischen Institutionen entwickelt wurden, bilden das Herzstück des Investmentprozesses.
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  • Investmentprozess der BTV im Fokus: Struktur, Kritik und Ausblick

BTV mit teamorientierter Investmentansatz und Szenarienplanung

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Der Investmentprozess der BTV zeichnet sich durch einen klar strukturierten und teamorientierten Ansatz aus. Ein zentrales Element ist das Asset Allocation Committee, in dem Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um die endgültige Portfoliokonstruktion zu gestalten. Diese Subgruppen sind auf Anleihen, Aktien und alternative Investments spezialisiert, was eine fundierte und breit abgestützte Entscheidungsfindung sicherstellt.
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  • Der Investmentprozess der Alpen Privatbank – Ein Balanceakt zwischen Tradition und Innovation

Alpen Privatbank: Top-Down-Ansatz und Fondsselektion

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Die Alpen Privatbank präsentierte sich im Rahmen des diesjährigen Beauty Contests 2024 mit einem detaillierten Einblick in ihren Investmentprozess. Im Zentrum des Prozesses steht das monatlich tagende Investmentkomitee, das auf Basis fundamentaler, technischer und Sentimentanalysen Entscheidungen trifft. Der Fokus liegt auf der Auswahl der besten Fondsmanager, die eine ausgewogene Mischung aus aktiven und passiven Strategien in das Portfolio einbringen.
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  • Investmentkompetenz: Wie Quanvest die Depots analysiert

Risikomanagement im Depot: Wie Banken Kundenwünsche in renditestarke Investments umsetzen

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Das Analysehaus Quanvest in Bad Homburg, geleitet von Christian Libor, hat auch in diesem Jahr für die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz die Investmentkompetenz der besten Anbieter aus der Vorauswahlrunde untersucht. Quanvest bewertete in einer 5-Jahres-Rückschau ein reales, dem Kundendepot vergleichbares und vom Anbieter aktiv gemanagtes Portfolio. Anschließend analysierte Quanvest das für den Kunden ausgearbeitete Portfolio. Lesen Sie, wie die Ergebnisse zustande kommen.
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  • Investmentkompetenz qualitativ in TOPS 2025

Investmentkompetenz 2025: Eine qualitative Analyse der besten Finanzinstitute

Den Ruhestand planen und sichern. Darum geht es im diesjährigen Markttest Private Banking der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. © Mottobild entworfen und erstellt von Redaktion FUCHSBRIEFE mit KI (DALL*E)
In einer sorgfältigen Bewertung der Investmentkompetenzen von 15 führenden Finanzinstituten hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jene Häuser analysiert, die sich durch überdurchschnittliche Beratungsgespräche und Anlagevorschläge qualifiziert hatten. Diese Institute erreichten eine Mindestpunktzahl von 40 in den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag und stellten sich der Jurywertung, um Kunden eine klare Orientierung bei der Auswahl ihres Vermögenspartners zu bieten.
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  • Alpen Privatbank im Beauty Contest TOPS 2025

Grundsolides lebendig vorgetragen

TOPS 2025 (Ruhestandsplanung) © Verlag FUCHSBRIEFE mit DALL*E und Adobe Express
„Entspannt in die Zukunft: Wie plane ich meinen Ruhestand“ heißt es auf dem Deckblatt der Präsentation der österreichischen Privatbank. Damit adressiert die Alpen Privatbank ihre Präsentation direkt an den Kunden. Dies erfreut die Jury, welche einen lebendigen Vortrag erlebt und die Fragerunde nutzt, um abschließend ein paar Punkte zu klären.
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  • Länderblick TOPS 2025: Gründe für die Wahl ausländischer Banken durch deutsche Kunden

Servicequalität und Expertise als Hauptmotive

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Deutsche Kunden wählen ausländische Banken vor allem wegen der erstklassigen Dienstleistungen und der Fachkompetenz, die diese bieten. In Interviews mit Bankkunden, die von der Fuchsbriefe-Redaktion durchgeführt wurden und Selbstauskünften der Banken, waren dies die Hauptgründe, die genannt wurden. Was treibt Kunden aus Deutschland noch in die Arme ausländischer Banken?
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  • Der Länderblick in TOPS 2025

Wellen der Veränderung: Europas Private Banking im Wandel

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In der Finanzwelt entstehen immer wieder „Qualitätswellen“, die den Markt beeinflussen. Während deutsche Institute in den Nuller-Jahren dominierten, erlebte das Private Banking in Österreich eine Renaissance. Mit dem Green Deal der EU gewannen nachhaltig orientierte Banken an Bedeutung. Aktuell zeichnet sich eine Neuorientierung ab: Ausländische Banken übernehmen Traditionsinstitute, und die Kundenbedürfnisse verändern sich. Welcher Finanzplatz leitet die nächste Innovationswelle ein?
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  • Länderblick Liechtenstein im Markttest TOPS 2025

Erfolgsstrategien der liechtensteinischen Finanzinstitute

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Liechtensteins Banken expandieren international und glänzen im TOPS 2025 Markttest. Von strategischem Vermögensmanagement über strenge Datenschutzgesetze bis hin zu nachhaltigen Investitionen –das Fürstentum bleibt ein attraktiver Finanzstandort. Etliche Banken behaupten sich im harten europäischen Wettbewerbsumfeld im Private Banking und Wealth Management.
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  • Länderblick Schweiz im Markttest TOPS 2025

Die Schweizer Institute zeigen qualitativ einen Aufwärtstrend

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Der Schweizer Finanzplatz erlebt tiefgreifende Veränderungen im Private Banking. Das Ende der Credit Suisse erschütterte die Glaubwürdigkeit, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit neue Standards setzen. Trotz strengerer Regulierungen und internationalem Wettbewerbsdruck bleibt die Schweiz ein attraktiver Standort. Innovative Dienstleistungen und internationales Wachstum stärken ihre Position im globalen Markt.
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  • Deutschland im Länderblick TOPS 2025

Deutschlands Private Banking-Markt 2025: Aufbruch oder Abstieg?

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Der deutsche Finanzmarkt steht vor entscheidenden Veränderungen: Übernahmen, Expansionen und Konsolidierungen prägen die Landschaft. Heimische Institute müssen kämpfen, um ihre Marktposition zu behaupten. Lesen Sie, welche Herausforderungen und Chancen die Zukunft bringt.
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  • Das Beratungsgespräch in TOPS 2025: Nachbetreuung durch die Banken

Nachbetreuung im Private Banking – Große Unterschiede, oft Enttäuschungen

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Auch in der Nachbetreuung im Private Banking zeigen sich erhebliche Unterschiede. Während einige Banken mit strukturiert und angemessen auch nach der Beratung mit dem Kunden Kontakt halten, fällt bei vielen die Nachbetreuung komplett aus. Besonders Kunden, die keinen Anlagevorschlag erhalten, bewerten die Betreuung kritisch.
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  • Das Vorgespräch in der Beratung in TOPS 2025

Effizient, strukturiert, kundenorientiert: So punkten Banken im Erstgespräch

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Kunden legen großen Wert auf eine strukturierte und transparente Kommunikation. In Vorgesprächen zeigten sich deutliche Unterschiede in der Herangehensweise der Berater. Einige Banken punkten durch gezielte, effiziente Beratung, andere durch ihre Nachhaltigkeitsstrategien.
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  • Das Beratungsgespräch in TOPS 2025: die Berater

Beratungsteams punkten: Wie Banken mit Teamarbeit überzeugen

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Während Einzelberater oft persönlicher agieren, bieten Teams eine strukturiertere und tiefere Beratung. Kunden bemängeln jedoch gelegentlich Verzögerungen und unklare Rollenverteilungen. Positive Beispiele zeigen, wie Teamarbeit effektiv funktioniert.
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  • Das Beratungsgespräch in TOPS 2025: Terminvereinbarung

Banken im Check: Unterschiede bei Terminvereinbarungen und Datensicherheit

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Etliche Banken haben Nachholbedarf bei der Sicherheit und Transparenz in der Kundenkommunikation. Die Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz aus den Protokollen der Kunden beleuchtet die Kundenservice- und Sicherheitsstandards von Banken im deutschsprachigen Raum. Im Fokus stehen Online-Terminvereinbarungen, die Dauer der Rückmeldung, der Einsatz von E-Mail-Verschlüsselung sowie der Umgang mit Telefon- und Videokonferenzen.
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  • Transparenz in TOPS 2025: Performance-Projekte

Teilnahme an Performance-Projekten: Der Maßstab für Wettbewerbsorientierung

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Die Teilnahme an den Performance-Projekten der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz ist für viele Anbieter heikel: Man geht gerne mit seinen Ergebnissen hausieren, aber gewöhnlich gibt es dafür keinen neutralen Vergleichsmaßstab. In den Performance-Projekten der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz messen sich die Teilnehmer an ETF-Depots, wie sie sich ein naiver Anleger selbst zusammenstellen könnte. Es gilt diese Benchmark zu schlagen.
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  • Transparenz und ethisches Verhalten in TOPS 2025: Was Kunden über Banken und Vermögensverwalter erfahren können

Wer gestattet einen Blick hinter den Vorhang?

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In einer Zeit, in der Finanzmärkte immer komplexer und undurchsichtiger werden, wächst der Bedarf nach Transparenz und ethischem Verhalten bei Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz bitte die Institute mit einem Fragebogen um gezielte Auskünfte zu den Kernbereichen des Private Bankings und Wealth Managements.
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