Capitell geht nicht den letzten Meter
Thumb zu Stiftungsvermögen 2024. © Verlag Fuchsbriefe mit envato elements
Capitell ist ohne Zweifel ein erfahrener Stiftungsmanager, der von sich behauptet, die Besonderheiten von Stiftungen zu verstehen. Man begleite sie nicht nur seit der Gründung des Vermögensverwalters im Jahr 2000, sondern habe etliche Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in Stiftungen engagieren. Dieser Blick von zwei Seiten kann ein Plus für die Stiftung Fliege sein, die einen neuen Vermögensverwalter für ihr Stiftungsvermögen sucht. Hält dieser Bonus der Realität stand?
Capitell analysiert umfassend den Kapitalmarkt und leitet daraus die Empfehlungen für das Portfolio der Stiftung her. Das ist eine der Stärken des Angebots, das der Vermögensverwalter in den Ring wirft. So ausführlich und nachvollziehbar hat der Leser dieses Thema nicht oft gefunden – manchmal ist es sogar zu ausführlich. Die Aufteilung in Aktien und Anleihen hält der Anbieter ein. Zudem erläutert er ausführlich seinen Nachhaltigkeitsansatz, bleibt hier aber in der Theorie hängen, da die Prinzipien sich nicht adäquat im Anlagevorschlag wiederfinden. Jetzt ist es an der Zeit, sich die Wünsche der Stifter anzuschauen.
