Zehn Anbieter hatten sich mit ihren Anlagevorschlägen für die Endauswahl qualifiziert. Vor Vertretern des Stiftungsvorstands- und Kuratoriums, der Private Banking Prüfinstanz und PSP sollten sie ihre Angebote erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Vertreter der Bank J. Sara Sarasin (Deutschland) entfachen dabei eine spannende Debatte.
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AGTaunusanlage 1760325 Frankfurt am Main www.jsafrasarasin.de
An zwei Tagen hatten die Vertreter jeweils 45 Minuten Zeit für ihre Ausführungen. 15 Minuten sollten dabei für die Beantwortung von Nachfragen zur Verfügung stehen. Ein straffer Zeitplan, der eine genaue Abstimmung erforderte, welcher Redner zu welchem Aspekt wie lange Stellung nimmt. Gewünscht waren eine geschlossene Teamleistung, gutes Zeitmanagement und eine stimmige Argumentation.
WERTUNGSÜBERSICHT
Anlage-vorschlag
Portfolio-qualität
Transpa- renz
Service-angebot
Beauty Contest
Gesamt
37,5
5,5
5,6
3,5
17,0
69,0
max. 45 Punkte
max. 15 Punkte
max. 15 Punkte
max. 5 Punkte
max. 20 Punkte
von 100 mögl. Punkten
Die Bank J. Safra Sarasin trat ebenfalls mit drei Vertretern auf: dem Kundenbetreuer und zwei Portfoliomanagern. Hier ergab sich eine spannende Diskussion über die in der Zukunft erwartbaren Renditen, die Sarasin deutlich unter den Vergangenheitswerten ansetzt ñ was es der Bank schwermacht, die Rendite- und Ausschüttungsziele der Stiftung zu erreichen. Genau deshalb, muss sie mit einem Aktienanteil von 50% operieren. Die hohe Aktienquote sei angesichts des Kapitalmarktumfelds und des Renditeziels der Stiftung zwingend erforderlich.
Der Rentenanteil ist breit aufgestellt, im Schwerpunkt Unternehmensanleihen, daneben High Yield und Schwellenländeranleihen. Mit rund 6,7 Jahren Duration nimmt man deutliches Zinsänderungsrisiko ins Portfolio. Der Anlagevorschlag der Bank kommt mit einem Fondsanteil von unter 25% zurecht und ist damit kosteneffizient aufgestellt. Wir bekommen einen Anlagevorschlag präsentiert, der höhere Risiken birgt, aber auch erfrischend offen Konsequenzen aus dem aktuellen Kapitalmarktumfeld zieht.
Die Argumentation ist einleuchtend und die Stiftungskompetenz der Vertreter kommt gut dabei heraus. Auch diese Bank steuert die Risiken aktiv durch das Portfoliomanagement und auf Basis fundamentaler Marktbewertungen.
Fazit: Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) präsentierte einen ordentlichen Vorschlag für die Thussi-Drexler-Stiftung und überzeugt im Beauty Contest. Ein schöner letzter Gruß ...
In der Kürze liegt die Würze: Dieses abgedroschene Sprichwort bekommt durch den Vorschlag von DGK eine neue, erfrischende Bedeutung: Wo andere Anbieter – in allen Ehren – den doppelten bis dreifachen Platz benötigen, kommt der Hamburger Vermögensverwalter mit einem äußerst informativen Anschreiben, zwei intelligenten Rückfragen und einem siebenseitigen Vorschlag aus. Vor allem die Rückfragen zeigen, dass man sich intensiv mit der Stiftung befasst. Gute Aussichten auf eine hochwertige Empfehlung?
Stiftungsvermögen 2024: G & H Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH
Sehr tiefschürfend sind die Informationen über den Kelkheimer Vermögensverwalter Gies & Heimburger auf dessen Website nicht. Drei Herren mittleren Alters schauen dem Leser freundlich entgegen. Bei der weiteren Recherche stellen sie sich als die Geschäftsführer Markus Gies sowie Bernd und Hans Heimburger heraus. Man sei ein bankenunabhängiger, professionell organisierter Vermögensverwalter mit viel persönlichen Erfahrungen. Reicht das, um die Stiftung Fliege zu überzeugen?
Forschung zur Rückeinspeisung von Strom aus dem E-Auto
Können E-Autos das Stromnetz stabilisieren und der gespeicherte Strom vielleicht sogar ertragreich wieder verkauft werden? Diese Fragen werden in einem Forschungsprojekt untersucht.
Die EU Wird mit Zöllen auf die weiter steigenden chinesischen Exporte in die EU reagieren. Denn der Exporterfolg chinesischer Unternehmen beruht teilweise auch auf den sehr hohen Subventionen, die China seinen Unternehmen gibt. Die Handelskonflikte mit dem Reich der Mitte werden zunehmen.
Stiftungsvermögen 2024: Die Hamburger Sparkasse AG in der Ausschreibung
Die Hamburger Sparkasse – Haspa genannt – ist die mit Abstand größte Sparkasse Deutschlands und tritt entsprechend mit ordentlich Manpower auf. Selbstbewusst teilt sie auf ihrer Website mit, dass sie einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in Hamburg sei und gesellschaftliches Engagement fördere. Sowohl für Privat- wie für Firmenkunden sei man die Nummer eins in der Metropolregion. Auch was Stiftungen betrifft biete man ein großes Servicepaket. Das klingt gut aus Sicht der Stiftung Fliege.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung zum zweiten Mal ausgebremst. Erst musste es die Ampelkoalition in Haushaltsfragen auf den korrekten Weg zwingen. Nun hat das oberste Gericht der Regierung untersagt, einen kritischen Kommentar eines Journalisten gerichtlich zu verbieten. Dieses Novum ist aber nur ein Mosaik-Steinchen in einer ganzen Reihe von Versuchen, kritische Berichterstattung zu unterbinden, meint FUCHSBRIEFE-Chefredakteur Stefan Ziermann
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