FUCHS-REPORT: Wer kann nachhaltig im Private Banking 2023?
37 Anbieter hat das Analyseteam der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz bislang unter die Nachhaltigkeits-Lupe genommen. Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ unterteilt nach 5 Graden oder Stufen bei Nachhaltigkeit im Private Banking. Auf der untersten Stufe ist der Unbedarfte, dann folgt der Lehrling, der Geselle, der Meister und schließlich der Großmeister.
Die Unterschiede ergeben sich aus der Intensität, mit der man sich dem Thema widmet, der Ausrichtung der Gesamtbank auf Nachhaltigkeit, der Qualität und den Möglichkeiten des Researchs, der Unabhängigkeit bei der Produktauswahl, der nachhaltigen Produktpalette, der Achtung des Wertesystems des Kunden und insbesondere natürlich der Qualität und Tiefe der konkreten Beratung, oder umgangssprachlich ausgedrückt: Was haben die Berater dazu wirklich drauf.
Einzelporträts und Stärken-Schwächen-Profile
Der Report widmet sich den „Großmeistern“ und „Meistern“ in Einzel-Porträts und zeigt auf, wie die Branche im deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet dasteht. Zu jedem porträtierten Anbieter gibt es ein Stärken-Schwächen-Profil. Und es wird erläutert, nach welchen Wertungskriterien das Rating der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz erstellt ist.
Fazit: Eine wertvolle Orientierungshilfe für Private-Banking- bzw. Wealth-Management-Kunden, denen Nachhaltigkeit bei ihren Investments am Herzen liegt.
Hinweis: Der Report hat ca. 50 Seiten (Din-A 4) und ist für 38 EUR im FUCHS-Shop erhältlich.
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Hinweis: Das Rating «Nachhaltigkeit im Private Banking» der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz wurde auf Basis einer Frageboge-Umfrage und diverser Markttest erstellt, die geschulte Tester durchgeführt haben. Das Rating bewertet insbesondere die Berücksichtigung und Umsetzung von Nachhaltigkeit im Gesamtunternehmen, die Mitarbeiterschulung, die Berücksichtigung und Umsetzung in der Kundenberatung sowie die Akzeptanz des individuellen Wertesystems des Kunden im Beratungsgespräch und Portfolio.
