Lackmustest für die Beratung
Der Anlagevorschlag ist der Lackmustest jeder Beratung. Er zeigt, ob der Kunde richtig verstanden wurde, ob dessen zentrale Wünsche vom Berater korrekt erfasst worden sind und ob sie passgenau umgesetzt werden. Hier hat es in diesem Jahr oftmals gehapert.
Protokolle schreiben: Wer empfindet das nicht als lästige Pflicht und Zeitverschwendung? Vor allem, wenn es sich um Pflicht-Protokolle handelt, die anschließend in der Schublade verschwinden. So scheint es vielen Anbietern inzwischen zu gehen. Ein individuelles Protokoll, das mit den eigenen Worten des Beraters festhält, was er an Informationen vom Kunden aufgenommen hat und wie er diese interpretiert, wird immer seltener. Nur ein Fünftel