Carl von Rohrer: Beinahe Traumberatung
Szene 1: Wir schweben auf Wolke 7, falls dieses Bild für eine Finanzberatung zulässig ist. Es stimmt von A bis Z einfach alles. Szene 2: Es folgt eine kleine Enttäuschung.
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Private Banking
Viel Erfahrung, wenig Esprit
Der Ruf, der dem ehemaligen Kostolany-Haus vorauseilt, ist tadellos. Es fährt eine saubere Aktien-Strategie, agiert weitgehend unabhängig und beteiligt seine Mitarbeiter am Unternehmen, wodurch ein loyales Klima entsteht. Die Voraussetzungen sind also gut, unsere Erwartungen hoch. Was wir erleben ist routiniertes Handwerk.
Bullish für die Bären nach Vermögensberatung
Das Beratungsgespräch bei der Bank Julius Bär im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 kann als voller Erfolg verbucht werden. Es gibt wenig zu bemängeln. Da wir mit unseren Wünschen etwas außerhalb der Norm liegen, gehen die Berater mit viel Spaß an die Arbeit. Mal was Anderes ...
Ellwanger & Geiger: Ein paar Merkwürdigkeiten zu viel
Das Beratungsgespräch beim Bankhaus Ellwanger & Geiger muss leider unter der Rubrik „nicht überzeugend“ abgelegt werden. Schon der Start verläuft etwas holprig, und die eigentliche Diskussion ist über einen langen Zeitraum von der Erörterung von Allgemeinplätzen gekennzeichnet.
DeKa Luxemburg: Top-Beratung mit Wohlfühl-Garantie
Nicht nur das Gebäude der DekaBank Luxembourg ist eine Augenweide, auch die Berater stehen diesem Eindruck in nichts nach. Wir erleben eine hochkarätige Vor- und Nachbereitung sowie ein exzellent geführtes Beratungsgespräch. Finden wir dennoch ein Haar in der Suppe?
Vontobel: Pfiffige Ideen, aber ...
Zwei Herzen schlagen in unserer Brust, wenn wir das Beratungsgespräch bei der Bank Vontobel im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 beurteilen sollen. Auf der einen Seite erleben wir ein wirklich anregendes Gespräch mit einem Berater, der voller Ideen ist. Auf der anderen Seite werden wir mit einigen Schwächen konfrontiert, die man einer Bank mit dem Anspruch von Vontobel nicht ohne Weiteres durchgehen lassen kann.
Sicherheit geht vor
Sie dürfen einem Mieter Sicherheitsmaßnahmen nicht verbieten. Dies gilt namentlich für ein an der Wohnung angebrachtes Türstangenschloss.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Da rätselt der Kunde
Trinkaus & Burkhardt schicken ein umfassendes Dokument an den Kunden. Darin finden sich fünf Vorschläge für die Geldanlage. Doch an entscheidender Stelle fehlt etwas.
Credit Suisse Private Banking (CSPB): Den Kunden nicht richtig verstanden
Die Credit Suisse Private Banking hat Probleme, sich sprachlich auf den Kunden einzustellen. Womöglich ist das auch der Grund, worum beide beim Risiko aneinander vorbeireden. Daraus resultiert zwar ein dennoch passender Anlagevorschlag, aber dessen Herleitung ist fraglich. Und doch gibt es ein Highlight.
Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH: Schwammig mit Folgen
Die Rothschild Vermögensverwaltung zeigt viele gute Ansätze im Anlagevorschlag, nachdem schon die mündliche Beratung ein Qualitätserlebnis war. Doch da sie die Kundenziele schwammig wiedergibt, stolpert sie in eine selbst gestellte Falle.
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG: Portfolio mit Klasse
Die Frankfurter Bankgesellschaft zeigt gute Ansätze in der Darlegung ihres Anlagevorschlags. Jedoch sind die Schwächen nicht zu übersehen. Nicht alle Vorschläge können überzeugen. Ganz anders sieht es jedoch mit dem Portfolio aus.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers: Leistungspaket mit mäßiger Leistung
Die Privatbankiers von Hauck & Aufhäuser haben im Anlagevorschlag durchaus die Kundenziele im Blick. Doch sie steuern nicht immer konsequent darauf zu. Obwohl wir zwei Anlagevorschläge erhalten, sind wir am Ende doch nicht richtig zufrieden.
Bank Vontobel Europe AG: Nicht ganz treffsicher
Die Bank Vontobel hat ein hervorragendes Beratungsgespräch gezeigt und insbesondere mit der Leistung des Beraterteams aufgetrumpft. Doch im Nachgang zeigen sich Schwächen in der Präzision der Dokumentation. Und auch andere Punkte überzeugen nicht voll.
Fürst Fugger Privatbank KG: Offene Entscheidung
Die Fürst Fugger Privatbank schafft es zunächst uns mit der Analyse unseres Bestandsdepots für sich einzunehmen. Doch was danach kommt, schreckt teilweise ab.
von der Heydt & Co. AG: Ohne Klasse
Von der Heydt hießen früher Berlin& Co. Aus dieser Zeit sind noch einige Qualitätsrelikte vorhanden. Doch sie scheinen langsam verlustig zu gehen und Standardisierung rückt an ihre Stelle. Zudem gibt es einige Lücken im Anlagevorschlag.
Hamburger Sparkasse AG: Ungereimtheiten
Die HASPA liefert einen Diskussionsvorschlag, der tatsächlich diskussionswürdig ist. So gut manche Punkte bearbeitet sind, so überzeugend die Portfolioqualität ist, so hat die Ausarbeitung doch einige Ungereimtheiten. Insbesondere ein Punkt sticht dabei ins Auge.
Bank Gutmann AG: Sorgfalt voraus
Bank Gutmann überzeugt bei der schriftlich erarbeiteten Vermögensstrategie wie schon in vorangehenden Tests durch die Sorgfalt der Arbeit und die Orientierung an den Wünschen des Kunden. Dennoch gibt es Punkte, die zu kritisieren sind.
Bankhaus Carl Spängler & Co. AG: Brillant!
Das Bankhaus Carl Spängler hat uns mit einem guten Beratungsgespräch gelockt. Doch der schriftlich ausgearbeitete Anlagevorschlag überwältigt geradezu. Bis auf eine winzige Schwäche.
DZ PRIVATBANK S.A.: Sorgfältig, präzise, korrekt, aber ...
Von der DZ Privatbank sind wir insbesondere auch in Sachen Anlagevorschlag gute Arbeit gewohnt. Auch diesmal werden wir nicht enttäuscht. Dennoch schleichen sich stellenweise kleine Unzulänglichkeiten ein. Und es gibt eine Enttäuschung.
LGT Bank AG: Schwer zu toppen
Die LGT Bank legt sich für den Kunden mächtig ins Zeug und zeigt an zahlreichen Stellen, wie man qualitätvoll und individuell vorgeht. Dabei ist der Anlagevorschlag durchaus ungewöhnlich.