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TOPS 2023 - Best und Worst Practise aus den Beratungsgesprächen

Megatrends im Beratungsgespräch

© FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Im Vermögensmanager-Test TOPS 2023 geht es um die Beratung eines Privatkunden zum Thema Megatrends. Wie haben die Banken und Vermögensverwalter das Thema in ihre Beratungsgespräche eingebaut? Sagen wir es so: unterschiedlich...
Und wie wurde inhaltlich mit dem Kundenanliegen umgegangen? Die Berater haben sich darauf konzentriert, was sie können und was ihnen vertraut ist. Viele Finanzinstitute konnten mit dem Thema “Megatrends: In die Zukunft investieren” nur wenig anfangen und sind stattdessen ausgewichen auf den vermeintlich wichtigsten Megatrend "Nachhaltigkeit".
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