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ODDO BHF, Stiftungsmanagement 2020: Qualifikation

Enttäuschender Auftritt

ODDO BHF reicht Unterlagen ein, sieht aber die Stiftung als "zu kleinen Fisch" an, um einen Vermögensverwaltung anzubieten. © Grafik Verlag FUCHSBRIEFE
ODDO BHF wirft einen Stiftungsfonds in den Ring. Eine gerade für Institutionen mit geringem Anlagevolumen interessante Anlageoption, da oft günstiger, buchhalterisch einfacher und auf Stiftungskriterien zugeschnitten. Ob dieser Fonds sich für die Weiss-Jänicke-Stiftung eignet? Eine spannende Frage...
ODDO BHF teilt erst einmal ohne Umschweife und wenig einladend mit, dass die Weiss-Jänicke-Stiftung ein zu kleiner “Fisch” ist. Man müsse leider darauf hinweisen, dass zur erfolgversprechenden Umsetzung der Leistungen des Hauses ein Mindestanlagebetrag von 1 Million Euro notwendig sei. Ein Vermögensverwaltungsmandat könne man demnach nicht anbieten.

Die Bank möchte jedoch auf eine Anlagealternative aufmerksam machen. ODDO BHF hat für den Deutschen Stifterverband einen Stiftungsfonds aufgelegt, der unter anderem das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dazu übersendet das Haus eine Präsentation und bietet an, den Kontakt zum Stifterverband herzustellen. Man hoffe, dass dieser “Anlagevorschlag” – die Bank gebraucht das Wort selbst in Anführungszeichen – eventuell anstelle eines klassischen Mandats in Frage komme. Es handelt sich also um eine reine Stiftungsfonds-Lösung – was, wie der Marktvergleich zeigt, nicht schlecht sein muss. Immerhin sind diese Fonds auf die speziellen Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnitten und in der Regel günstiger als eine Vermögensverwaltung.

Kurz und bündig

Die Unterlage, die ODDO dazu liefert, ist auf den ersten Blick vor allem: kompakt. Das Dokument umfasst gerade einmal zehn Seiten. Immerhin wurde es insoweit personalisiert, als es den Titel “Exemplarische Fondslösung für die Weiss-Jänicke-NAK-Seniorenstiftung” trägt. Auf der ersten Seite stellen sich Stifterverband und ODDO jeweils mit einem kurzen Steckbrief vor. Dem ist zu entnehmen, dass der Stifterverband – immerhin bereits 1920 als “Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft” gegründet – nach dem Ansatz „Wirtschaft fördert Wissenschaft“ die Wissenschaft in der Bundesrepublik fördert.

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