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ODDO BHF
  • FUCHS-Briefe
  • Der Stand in den Performance-Projekten nach dem 4. Quartal 2023

Portfoliomanager machen zum Jahresende einen guten Job

Blatt mit einem nach oben tendierenden Börsenchart. Dazu winterliche Motive.
Blatt mit einem nach oben tendierenden Börsenchart. Dazu winterliche Motive. © KI-generiertes Bild, erstellt mit Adobe Firefly
Mit guten Leistungen haben sich die aktiven Vermögensmanager aus dem Börsenjahr 2023 verabschiedet. Das zeigt die Auswertung der Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.
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  • Beauty Contest und Investmentkompetenz (qualitativ) TOPS 2024

ODDO BHF: "Nominal" überzeugend, "real" unbefriedigend

Beim Vortrag von ODDO BHF sind zwei Banker im Einsatz: ein Relationship Manager sowie ein Portfolio Manager. Die Gesprächsanteile von letzterem überwiegen deutlich, was womöglich erklärt, warum der Kunde insgesamt etwas zu kurz kommt. Gleichwohl fasst das Team die Kundenwünsche zu Beginn der Präsentation richtig zusammen.
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  • Beauty Contest und Investmentkompetenz (qualitativ) TOPS 2024

Dem Kunden so nah, dem Kunden so fern...

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.
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  • Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – ODDO BHF

ODDO BHF macht sich ein umfassendes Bild vom Kunden

ODDO BHF ist die erste unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe, heißt es stolz unter „Alleinstellungsmerkmal“. ODDO BHF habe die Größe, Unternehmerkunden auch international zu begleiten. Diese dürfen sich gut aufgehoben fühlen.
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  • Länderblick TOPS 2024 – Deutschland

Im deutschen Markt ist wieder Leben

Deutsche Fahne weht im Wind an einem bewölkten Tag
© Pixabay
Im deutschen Markt ist wieder Leben, die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz sieht Licht im Tunnel. Nach Jahren der qualitativen Stagnation und der intensiven Befassung mit regulatorischen Vorgaben, scheint der Kunde wieder stärker ins Blickfeld der hiesigen Anbieter zu rücken.
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  • TOPs 2024 Auswahlrunde Oddo BHF SE

ODDO BHF geht auf Bedürfnisse der Familie ein

Thumb TOPS 2024: Wer bewahrt das Familienvermögen?
Thumb TOPS 2024: Wer bewahrt das Familienvermögen? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Oddo BHF ist eine deutsch-französische Bank, die 2016 mit der Integration der deutschen BHF Bank in den französischen Oddo & Cie-Konzern entstand und seitdem unter dem Namen Oddo BHF firmiert. Mehr als 60.000 institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und große Privatkunden zählen zu den Kunden, deren Finanzvermögen in Höhe von 128 Milliarden Euro verwaltet wird. Man sei fest in Europa verwurzelt und wolle seine Expertise weltweit einsetzen. Der Kunde findet: Das passt.
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2023/24 – FUCHS|RICHTER-Score: 77,2 – Rating: Geselle

ODDO BHF: Ziemlich grün durchdrungen

Geselle im Rating Nachhaltigkeit 2023
Geselle im Rating Nachhaltigkeit 2023. © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Aus jedem Tag eine Chance machen, das ist das (Lebens-)Motto von ODDO BHF. Wir bei der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz geben den Private Bankern und Wealth Managern im gesamten DACH-Raum in jedem Jahr eine neue Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Seit zwei Jahren auch zum Megathema Nachhaltigkeit im Private Banking. Hat ODDO BHF die Möglichkeit genutzt?
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  • Die Investmentkompetenz von ODDO BHF für Stiftungsvermögen 2023

ODDO BHF hat Nachhaltigkeit mittlerweile fest integriert

ODDO BHF hat oder hatte auch in der Investmentkompetenz zwei Gesichter: ein hoffentlich altes, das die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung enttäuschte und ein neues, das zu guten Ergebnissen im Portfoliomanagement kommt und einen Nachhaltigkeitsansatz fest integriert. Auch weil es daran vor einigen Jahren noch mangelte, hat die WWJ den Anlauf unternommen, ihre Vermögensverwaltung neu auszuschreiben. Kann die Bank nun in allen Belangen der Investmentkompetenz voll überzeugen?
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  • Der Stand in den Performance-Projekten nach dem 2. Quartal 2023

Starke Frühlings-Performance der aktiven Vermögensmanager

Aus zwei Münzstapeln wachsen kleine Pflanzen. Symbolbild nachhaltige Investitionen
© lovelyday12 / Getty Images / iStock
Im 2. Quartal 2023 schieben sich zahlreiche Banken und Vermögensverwalter in den Performance-Projekten vor die ETF-Benchmark. Ein Projekt tanzt allerdings vollkommen aus der Reihe. Die FUCHS | Richter Prüfinstanz stellt die Ergebnisse vor und erkundet die Ursachen.
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  • ODDO BHF im Beauty Contest der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung

Bei ODDO BHF bleibt der Elefant im Raum

Zweiter Versuch, zweites Glück. ODDO BHF war bislang der Vermögensverwalter der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung und tritt an, das Mandat zu verteidigen. Der bisherige Berater ist nicht mehr im Team, er hatte die Stiftung nicht wirklich glücklich gemacht. Sie hätte sich über ein neues Angebot gefreut, doch bislang kam da nichts … Dies ist der Elefant im Raum. Nun hat ein anderes, frisches Team die Möglichkeit, verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern. Ob das gelingt?
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  • Die Investmentkompetenz der Endrundenteilnehmer im Vergleich 2023

Ein durchwachsenes Gesamtbild bei der Investmentkompetenz 2023

Sinkende Börsencharts
© peshkov / stock.adobe.com
Acht Endrundenteilnehmer hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Quanvest in Bad Homburg auf ihre Investmentkompetenz untersucht. Dabei beurteilte die Prüfinstanz qualitative Kriterien wie die Stringenz des Prozesses, die personell adäquate Ausstattung, die Integration der Nachhaltigkeitskomponente sowie die Erläuterung im Beauty Contest. Quanvest untersuchte ein historisches Vergleichsportfolio und setzte das Stiftungsportfolio verschiedenen Simulationen aus.
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  • Stiftungsvermögen: ODDO BHF in der Gesamtbeurteilung 2023

ODDO: Eine Bank für Unternehmer, Familien und Investoren, bei der auch Stiftungen gut aufgehoben sind

Figuren aus Holz und Geldsack
Figuren aus Holz und Geldsack. © [M] Andrii Yalanskyi / stock.adobe.com
„Von Familie zu Familie, von Unternehmer zu Unternehmer, von Investor zu Investor: Wir sprechen die gleiche Sprache und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden.“ Und das gilt auch „von Stifter zu Stiftung“ (die BHF Bank-Stiftung existiert seit 1999). ODDO BFH, dieses junge französisch-deutsche Freundschaft im Finanzdienstleistungsmarkt, betont die Augenhöhe mit seinen Kunden. Und das durchaus zu Recht.
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  • Besser als die Benchmark im Performance-Projekt V

ODDO BHF schlägt nach sechs Jahren noch immer die Benchmark

Symbolbild Fonds
Symbolbild Fonds. © phongphan5922 / stock.adobe.com
Es gelingt aktuell nicht mal einer Handvoll von Teilnehmern, die Benchmark im Performance-Projekt V zu schlagen. Umso bemerkenswerter sind die Anbieter, die es schaffen, kontinuierlich vorn zu liegen. Einer davon ist die deutsch-französische ODDO BHF. Wie macht sie das?
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ODDO BHF Aktiengesellschaft

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft wird von der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.
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  • Stiftungsvermögen 2023: ODDO BHF SE in der Ausschreibung

Oddo BHF erfreut die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung mit einem edel anmutenden und vollständigen Anlagevorschlag

Icon Stiftungsmanagement 2023, Wilhelm Weidemann Jugendstiftung
© Collage Verlage FUCHSBRIEFE, Grafik: envato elements
Die Werbung vom „Frischen Franzosen“ ist zumindest den Älteren unter den Lesern noch ein Begriff im Zusammenhang mit einem französischem Frischkäse. Vielleicht ist der Vergleich albern, aber die schon seit 2016 zur französischen Privatbank Oddo gehörende ehemalige BHF-Bank aus Frankfurt am Main macht in ihrem Vorschlag für die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung tatsächlich einen richtig frischen Eindruck. Das lässt einiges erwarten.
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  • Der Stand in den Performance-Projekten nach dem 1. Quartal 2023

ETF-Portfolios profitieren vom Börsenschwung zum Jahresauftakt

Symbolbild ETF
Symbolbild ETF und Aktien. © gopixa / Stock.adobe.com
Im ersten Quartal 2022 geht es an den Börsen teils kräftig aufwärts. In den Performance-Projekten stärkt das die ETF-Depots gegenüber den aktiv gemanagten Portfolios der Teilnehmer. Wie sich das auf die Platzierungen auswirkt, erfahren Sie im Beitrag.
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  • Viel Substanz, wenig Esprit im Beauty Contest

Bei ODDO steht die Systematik im Vordergrund

Symbolbild Beauty Contest TOPS 2023
© FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Die ODDO BHF bietet ihren Kunden Systematik und Struktur - damit überzeugt sie auch die Fachjury im Beauty Contest. Kann sie darüber hinaus auch noch Punkte sammeln?
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  • Stringenter Investmentprozess

ODDO BHF: Etabliert, erfolgreich, aber nicht ganz nah am Kunden

Investmentkompetenz im Markttest TOPS 2023
Investmentkompetenz im Markttest TOPS 2023. © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
ODDO BHF verwendet seit langem erfolgreich einen vierstufigen, klar definierten Investmentprozess. In der strategischen Anlagezusammenstellung werden zunächst die quantitativen und qualitativen Rahmendaten des Kunden bestimmt. Es folgt die Festlegung der Bandbreiten innerhalb derer in einer Anlageklasse investiert werden darf. Danach kommt bereits die taktische Asset Allocation.
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  • TOPs 2023, Auswahlrunde, ODDO BHF Aktiengesellschaft

ODDO BHF kann Megatrends erst ab 3 Millionen Euro individuell anbieten

Icon TOPS 2023
Wie schlägt sich die ODDO BHF im Markttest TOPS 2023? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Sind 1,5 Millionen Euro viel oder wenig? Diese Frage entscheidet ODDO BHF in der Form, dass die Wünsche des Interessenten nach einem weitgehend in Megatrends investierten Portfolio mit 1,5 Millionen Euro nicht erfüllt werden können, sondern erst ab der doppelten Summe. Ist das nun abgehoben oder einfach nur ehrlich?
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  • Nachhaltigkeit in der Beratung – Rating 2022/23 - FUCHS|RICHTER-Score 71,0 - Status: Geselle

ODDO BHF: Gesellenprüfung geschafft

Geselle in Nachhaltigkeit im Private Banking
ODDO BHF schafft die "Gesellen-Prüfung" im nachhaltigen Private Banking. (c) FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
ODDO BHF ist eine deutsche Unternehmerbank mit rund 2.500 Mitarbeitern, die im Jahr 2016 vom französischen Bankier Philippe ODDO übernommen wurde und seitdem einen erfolgreichen, aber mit Blick auf eine nachhaltige Ausrichtung noch nicht ganz klaren Kurs eingeschlagen hat.
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