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Private Banking
  • FUCHS-Professional
  • Capital Bank – GRAWE Gruppe AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Capital Bank: Dem Kunden zugewandt

Die Familie Esterházy war als Fürstengeschlecht seit dem 17. Jahrhundert eine der führenden Familien der Donaumonarchie. So sieht sich auch die Capital Bank: führend in ihrem Metier. Folgerichtig residiert die Wiener Filiale der Capital Bank in einem ehemaligen Palais der Hochadelsfamilie.
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  • Bankhaus Krentschker & Co. Aktiengesellschaft, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Bankhaus Krentschker: Große Versprechen, große Leistung

Hochfliegende Versprechungen lösen bei uns immer etwas Skepsis aus. Ist die Bank am Ende wirklich so toll wie sie sich selbst sieht oder sehen will? Nicht selten klafft eine ziemliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Beim Bankhaus Krentschker ist sie kaum zu finden. Nur an einer Stelle holpert’s.
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  • Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG im Test für TOPs 2018

Zum guten Schluss

Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist Teil eines westöstlichen Konglomerats mit atemberaubender Historie. Doch ganz nüchtern betrachtet erleben wir eine gute bis sehr gute Beratung, die nur einige Schwächen in der Kommunikation zeigt. Und dann hat das Ganze noch einen gravierenden Nachteil ...
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  • Lucatis AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Große Versprechen, kleine Leistung

Die Lucatis AG ist ein Family Office, das für mehrere Familien deren Vermögen bewirtschaftet. Wir machen uns auf nach München, um zu entdecken, warum ihr das anvertraut wird. Und machen eine erstaunliche Erfahrung.
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  • NPB Neue Privat Bank AG im Test für TOPs 2018

Eine steife, kühle Vorstellung

Die NPB Neue Privatbank ist gar nicht mehr so neu. Na gut, verglichen mit den 200 Jahren, die manche Traditionsbank auf dem Buckel hat, sind die 16 Jahre wirklich nicht der Rede wert. Was viel schwerer wiegt ist indes, dass die von ihr selbst gewählten Attribute wie agil, persönlich, flexibel oder hochqualifiziert in unserer Beratung nicht zum Tragen kommen.
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  • Internationales Bankhaus Bodensee AG im Test für TOPs 2018

Internationales Bankhaus: Die Einzigartigen vom Bodensee

Das Internationale Bankhaus Bodensee – das allerdings gar nicht international aufgestellt, sondern fest in Baden-Württemberg und Bayern verankert ist – wirbt mit vielen Superlativen. Nicht alle davon sind gerechtfertigt.
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  • Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Bankhaus Spängler: Beratung mit Sahnehäubchen

Beim Bankhaus Spängler handelt es sich um ein bekanntes Traditionsunternehmen mit bestem Ruf. Internetauftritt und Imageborschüren verströmen Selbstbewusstsein und Zuversicht, das Unternehmen umgibt eine Aura von Klasse. Doch haben wir schon häufiger erlebt, dass dies nicht unbedingt ein Garant für gute Beratung ist.
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  • Carl von Rohrer Vermögensverwaltungs GmbH&Co.KG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Carl von Rohrer: Beinahe Traumberatung

Szene 1: Wir schweben auf Wolke 7, falls dieses Bild für eine Finanzberatung zulässig ist. Es stimmt von A bis Z einfach alles. Szene 2: Es folgt eine kleine Enttäuschung.
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  • FIDUKA Depotverwaltung GmbH, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Viel Erfahrung, wenig Esprit

Der Ruf, der dem ehemaligen Kostolany-Haus vorauseilt, ist tadellos. Es fährt eine saubere Aktien-Strategie, agiert weitgehend unabhängig und beteiligt seine Mitarbeiter am Unternehmen, wodurch ein loyales Klima entsteht. Die Voraussetzungen sind also gut, unsere Erwartungen hoch. Was wir erleben ist routiniertes Handwerk.
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  • Bank Julius Bär & Co. AG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Bullish für die Bären nach Vermögensberatung

Das Beratungsgespräch bei der Bank Julius Bär im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 kann als voller Erfolg verbucht werden. Es gibt wenig zu bemängeln. Da wir mit unseren Wünschen etwas außerhalb der Norm liegen, gehen die Berater mit viel Spaß an die Arbeit. Mal was Anderes ...
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  • Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

Ellwanger & Geiger: Ein paar Merkwürdigkeiten zu viel

Das Beratungsgespräch beim Bankhaus Ellwanger & Geiger muss leider unter der Rubrik „nicht überzeugend“ abgelegt werden. Schon der Start verläuft etwas holprig, und die eigentliche Diskussion ist über einen langen Zeitraum von der Erörterung von Allgemeinplätzen gekennzeichnet.
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  • DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Beratungsgespräch Bankentest TOPs 2018, Qualifikation

DeKa Luxemburg: Top-Beratung mit Wohlfühl-Garantie

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Grünes Licht für die Bank DeKa Luxemburg
Nicht nur das Gebäude der DekaBank Luxembourg ist eine Augenweide, auch die Berater stehen diesem Eindruck in nichts nach. Wir erleben eine hochkarätige Vor- und Nachbereitung sowie ein exzellent geführtes Beratungsgespräch. Finden wir dennoch ein Haar in der Suppe?
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  • Bank Vontobel AG | Beratungsgespräch, Bankentest, TOPs 2018, Qualifikation

Vontobel: Pfiffige Ideen, aber ...

Zwei Herzen schlagen in unserer Brust, wenn wir das Beratungsgespräch bei der Bank Vontobel im Rahmen der Qualifikationsrunde für die TOPs 2018 beurteilen sollen. Auf der einen Seite erleben wir ein wirklich anregendes Gespräch mit einem Berater, der voller Ideen ist. Auf der anderen Seite werden wir mit einigen Schwächen konfrontiert, die man einer Bank mit dem Anspruch von Vontobel nicht ohne Weiteres durchgehen lassen kann.
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  • Duldungspflicht durch den Vermieter

Sicherheit geht vor

Grüne Ampel Rating
Sie dürfen einem Mieter Sicherheitsmaßnahmen nicht verbieten. Dies gilt namentlich für ein an der Wohnung angebrachtes Türstangenschloss.
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  • HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Da rätselt der Kunde

Ampel befriedigende Leistung
Trinkaus & Burkhardt schicken ein umfassendes Dokument an den Kunden. Darin finden sich fünf Vorschläge für die Geldanlage. Doch an entscheidender Stelle fehlt etwas.
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  • Credit Suisse Private Banking | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Credit Suisse Private Banking (CSPB): Den Kunden nicht richtig verstanden

Ampel durchschnittliche Leistung
Die Credit Suisse Private Banking hat Probleme, sich sprachlich auf den Kunden einzustellen. Womöglich ist das auch der Grund, worum beide beim Risiko aneinander vorbeireden. Daraus resultiert zwar ein dennoch passender Anlagevorschlag, aber dessen Herleitung ist fraglich. Und doch gibt es ein Highlight.
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  • Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH: Schwammig mit Folgen

Die Rothschild Vermögensverwaltung zeigt viele gute Ansätze im Anlagevorschlag, nachdem schon die mündliche Beratung ein Qualitätserlebnis war. Doch da sie die Kundenziele schwammig wiedergibt, stolpert sie in eine selbst gestellte Falle.
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  • Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG: Portfolio mit Klasse

Ampel insgesamt gute Leistung
Die Frankfurter Bankgesellschaft zeigt gute Ansätze in der Darlegung ihres Anlagevorschlags. Jedoch sind die Schwächen nicht zu übersehen. Nicht alle Vorschläge können überzeugen. Ganz anders sieht es jedoch mit dem Portfolio aus.
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  • Hauck & Aufhäuser | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers: Leistungspaket mit mäßiger Leistung

Ampel befriedigende Leistung
Die Privatbankiers von Hauck & Aufhäuser haben im Anlagevorschlag durchaus die Kundenziele im Blick. Doch sie steuern nicht immer konsequent darauf zu. Obwohl wir zwei Anlagevorschläge erhalten, sind wir am Ende doch nicht richtig zufrieden.
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  • Bank Vontobel Europe AG | TOPs 2017 Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Bank Vontobel Europe AG: Nicht ganz treffsicher

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Die Bank Vontobel hat ein hervorragendes Beratungsgespräch gezeigt und insbesondere mit der Leistung des Beraterteams aufgetrumpft. Doch im Nachgang zeigen sich Schwächen in der Präzision der Dokumentation. Und auch andere Punkte überzeugen nicht voll.
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