TOPS 2024 PDF: Die besten Manager für Ihr Vermögen im Raum DACH + Lie

Wer ein Familienvermögen übernimmt, sei es durch Erbschaft oder eine Schenkung „mit warmer" Hand, der verspürt in der Regel nicht nur helle Freude. Mit dem Glücksgefühl geht gewöhnlich auch sofort die Last der Verantwortung über: bewahren, mehren und tradieren, was andere aufgebaut haben, das wollen die meisten, die ein zuvor aufgebautes Vermögen überantwortet bekommen.

Eine Bank sollte das wissen – und sich entsprechend auf die emotionale Lage des Kunden einstellen. Sie muss zunächst sein Vertrauen gewinnen, um sein Vermögen verwalten zu dürfen. Dazu gehört ein langer Prozess, der einen guten Empfang voraussetzt, sich mit Verbindlichkeit und Verlässlichkeit fortsetzt und schließlich durch Fachlichkeit zu überzeugen weiß.

Nun gibt es nicht wenige Anbieter, die sich vermeintlich auf eine solche Kundschaft spezialisiert haben. Wir haben sie in unser Testfeld aufgenommen und kontaktiert. Bei einem Anfangsvermögen von 5 Millionen Euro mit der Aussicht auf mehr, wird ein Kunde schon einiges an Mühe und Interesse beim Berater voraussetzen dürfen.

Welche Anbieter im deutschsprachigen Raum gehen auf einen Kunden so ein, dass er sich angenommen fühlt und Vertrauen aufbaut? Wo wähnen Kunden ihr Vermögen sicher „untergebracht", wo möchten sie sich und ihre weitere Familie langfristig betreut wissen?
Der aktuelle FUCHS-Report „Wer bewahrt das Familienvermögen?" gibt darauf – zum Teil überraschende – Antworten. Wie immer konkret in alle Richtungen.