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Die Besten im Porträt - TOPS 2024 – HRK LUNIS

HRK LUNIS zeigt "erste Klasse" vor allem im Beratungsgespräch

Seit dem Sommer 2023 agieren Huber Reuß Kollegen und LUNIS zusammen als HRK LUNIS. Ein außerordentlich gutes Beratungsgespräch und ein ansprechender Anlagevorschlag bringen den Vermögensverwalter aus Deutschland nahe an den Olymp des Private Bankings.

BERATUNGSGESPRÄCH (40%) – ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10%)

„Das war erste Klasse – toller Dialog, gute, zielgerichtete Fragen. Viele meiner Punkte wurden konkret vom Berater proaktiv abgefragt, klare Struktur, sympathisch, empathisch, persönlich.“ So urteilt der Kunde nach dem Beratungsgespräch bei der – damals noch – LUNIS AG. Vor allem, was Nachhaltigkeit und Familienvermögen angeht, macht der Berater Bella Figura. Der Kunde würde ihn gern zu seinem Begleiter wählen, wenn die restlichen Familienmitglieder der GbR mitziehen.

Den Anlagevorschlag und die

 
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