Investmentkompetenz entscheidet wesentlich mit über den Anlage-Erfolg. Der quantitative Depotvergleich zeigt, wie robust Portfolios konstruiert sind – und wie gut die Banken und Vermögensverwalter, die es in die Endausscheidung von TOPS 2026 geschafft haben, in der Praxis agieren. Die Kombination aus Rückschau und Vorschau offenbart, wer wirklich effizient arbeitet und wer nur solide Theorie bietet.

2026 wird ein Jahr zwischen Sturmfronten und Aufheiterungen. Geopolitische Risiken, Zinswenden und neue Technologien prägen die Märkte. Aktien bleiben erste Wahl, Gold und Sachwerte sind Pflicht, Digitalgeld wird zur Beimischung. FUCHSBRIEFE erläutern die Chancen und zeigen, wie Anleger jetzt klug navigieren.

Die Markttests der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich mit Beratungsgespräch und Anlagekonzept für weitere Auswertungen zu qualifizieren.

Die Markttests der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich mit Beratungsgespräch und Anlagekonzept für weitere Auswertungen zu qualifizieren.

In einer kürzlich abgehaltenen Präsentation hat Vontobel seinen Investmentprozess detailliert vorgestellt und damit sowohl positives als auch kritisches Feedback von der Jury erhalten. Der Prozess wurde klar und strukturiert dargelegt, wobei der Fokus auf der strategischen und taktischen Asset Allocation lag. Vontobel setzte auf eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Märkte hinweg, was in der Jury Anerkennung fand.

In einer aktuellen Präsentation stellten die Taunus Sparkasse und die Frankfurter Bankgesellschaft ihren Investmentprozess vor. Obwohl der konsequente Top-Down-Ansatz und die strikte Einhaltung von ESG-Kriterien lobend hervorgehoben wurden, kritisierte die Jury die fehlende Klarheit in der Darstellung des Investmentprozesses und technische Schwächen. Lesen Sie, wie die Jury den Prozess bewertete und welche Empfehlungen sie für die Zukunft gibt.

Die Tareno AG, ein Schweizer Vermögensverwalter, präsentierte kürzlich ihren Investmentprozess vor einer Jury. Im Mittelpunkt stand dabei die detaillierte Beschreibung ihrer Dividendenstrategie, die auf einem bewährten Bewertungsmodell basiert. Dieser Prozess hebt sich durch die Integration von ESG-Kriterien und einem klar strukturierten Selektionsverfahren ab, das den Ausschluss von Unternehmen, die ethische Standards nicht erfüllen, vorsieht.

Die Präsentation von Schelhammer Capital zur Ruhestandsplanung bot einen tiefen Einblick in den sorgfältig durchdachten Investmentprozess des Hauses. Dabei wurde deutlich, wie das Team von Schelhammer Capital systematisch die finanziellen Ziele des Kunden analysiert und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie entwickelt hat. Zentrale Elemente dieses Prozesses waren die genaue Erfassung der Bedürfnisse des Kunden und die darauf basierende Auswahl geeigneter Anlageprodukte.

Merck Finck präsentierte in einer umfassenden Darstellung seinen Investmentprozess, der auf einer klar strukturierten Anlagephilosophie basiert. Diese Philosophie umfasst fünf Säulen: Vermögenserhalt und Wachstum, aktives Portfoliomanagement, researchgestützte Investments, offene Architektur und nachhaltige Denkweise. Jede dieser Säulen trägt maßgeblich zur Gestaltung des Anlageportfolios bei und spiegelt die strategischen Überlegungen des Hauses wider.

Im Rahmen der Präsentation bei einer Finanzjury stellte die LGT ihren Investmentprozess vor, der auf einer klaren strategischen Vermögensallokation und einer dynamischen Kurzzeitpositionierung basiert. Der Prozess beginnt mit einer jährlichen Überprüfung der strategischen Vermögensallokation, wobei Anpassungen auf Basis der aktuellen Marktbedingungen und Renditeerwartungen vorgenommen werden.

Die Kaiser Partner Privatbank präsentierte im Wettbewerb ihren umfassenden Investmentprozess. Der Fokus lag auf einer strategischen Asset Allocation, die sowohl auf Markterwartungen als auch auf individuelle Kundenwünsche abgestimmt ist. Dieser Prozess beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der Risiken und Renditen verschiedener Anlageklassen. Anschließend wird eine langfristige Anlagestrategie entwickelt, die den Kunden einen nachhaltigen Mehrwert bieten soll.

HRK LUNIS stellte in einer jüngsten Präsentation vor einem Expertengremium ihren Investmentprozess für ein Vermögensverwaltungsmandat vor. Dieser Prozess beginnt mit der Ideengenerierung in der sogenannten „HRK LUNIS Denkfabrik“, einem internen Forum, in dem unterschiedliche Themen diskutiert werden, um neue Investitionsideen zu entwickeln.

Grüner Fisher Investments hat sich als ein bedeutender Vermögensverwalter weltweit etabliert, mit einem verwalteten Vermögen von über 82 Milliarden USD und einer Präsenz in 15 bis 16 Ländern. Das Unternehmen betont seine kundenzentrierte Investmentstrategie, die auf einem dynamischen Top-Down-Ansatz basiert. Dieser Prozess zielt darauf ab, Portfolios nicht statisch zu halten, sondern aktiv an das sich ständig verändernde Weltbild anzupassen.

Die Globalance Bank überzeugte mit ihrem innovativen Investmentprozess, der Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung vereint. Die Jury lobte besonders die Integration von Biodiversitätsmetriken und Patentanalyse, kritisierte jedoch die unzureichende Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse in der Präsentation. Trotz dieser Schwächen bleibt die Bank eine führende Kraft im Bereich nachhaltiger Vermögensverwaltung, mit Potenzial für Optimierung in der Kundenansprache.

Der Investmentprozess von Gies & Heimburger wurde in einer ausführlichen Präsentation vor einer Jury von Experten vorgestellt. Das Unternehmen, das seit 2015 mit der Universität Marburg zusammenarbeitet, setzt auf die Entwicklung und Nutzung genetischer Algorithmen zur Portfoliooptimierung. Diese Algorithmen, die in enger Kooperation mit akademischen Institutionen entwickelt wurden, bilden das Herzstück des Investmentprozesses.

Der Investmentprozess der BTV zeichnet sich durch einen klar strukturierten und teamorientierten Ansatz aus. Ein zentrales Element ist das Asset Allocation Committee, in dem Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um die endgültige Portfoliokonstruktion zu gestalten. Diese Subgruppen sind auf Anleihen, Aktien und alternative Investments spezialisiert, was eine fundierte und breit abgestützte Entscheidungsfindung sicherstellt.

Die Alpen Privatbank präsentierte sich im Rahmen des diesjährigen Beauty Contests 2024 mit einem detaillierten Einblick in ihren Investmentprozess. Im Zentrum des Prozesses steht das monatlich tagende Investmentkomitee, das auf Basis fundamentaler, technischer und Sentimentanalysen Entscheidungen trifft. Der Fokus liegt auf der Auswahl der besten Fondsmanager, die eine ausgewogene Mischung aus aktiven und passiven Strategien in das Portfolio einbringen.

15 Banken und Vermögensverwalter haben es in die Jurywertung (Beauty Contest) geschafft. Ihre Portfolios wurden von der Analysefirma Quanvest untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Institute in den letzten fünf Jahren die besten Resultate erzielt haben und welche mit Herausforderungen zu kämpfen hatten. Basierend auf Performance und Risikoprofilen lassen sich die Institute in vier Cluster einteilen.

Die Markttests der FUCHS|RICHTER RPÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich mit Beratungsgespräch und Anlagekonzept für weitere Auswertungen zu qualifizieren.