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Die Investmentkompetenz der Endrundenteilnehmer im Vergleich 2023

Ein durchwachsenes Gesamtbild bei der Investmentkompetenz 2023

© peshkov / stock.adobe.com
Acht Endrundenteilnehmer hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Quanvest in Bad Homburg auf ihre Investmentkompetenz untersucht. Dabei beurteilte die Prüfinstanz qualitative Kriterien wie die Stringenz des Prozesses, die personell adäquate Ausstattung, die Integration der Nachhaltigkeitskomponente sowie die Erläuterung im Beauty Contest. Quanvest untersuchte ein historisches Vergleichsportfolio und setzte das Stiftungsportfolio verschiedenen Simulationen aus.

Schaute man durch eine Scheibe auf die Ergebnisse der Auswertung für die Investmentkompetenz der Endrundenteilnehmer, wäre das für keinen der Teilnehmer glasklar. Schlieren zeigen sich überall: mal bei der Rückschau auf das historische, aktiv gemanagte Portfolio, mal beim Blick auf das Portfolio für die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung (Monte Carlo Simulation), mal bei der Betrachtung der qualitativen Komponente und deren Erläuterung im Beauty Contest. Kein Bild ist ohne Flecken.

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