Schelhammer Capital: So sollte Private Banking sein
BERATUNGSGESPRÄCH (Gewicht: 40%)– ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10%)
Die angekündigte Reise zum Anlageziel genießt der Kunde uneingeschränkt. Vom ersten telefonischen Kontakt an fühlt er sich willkommen und ernst genommen. Der Berater zeigt sich mit dem Thema Familienvermögen vertraut und erweist sich als sehr kompetent, was die Anlagewünsche des Kunden in Bezug auf Währungen, Nachhaltigkeit, Rendite und Risiko betrifft. Hilfreich ist