Die Präsentation von Schelhammer Capital zur Ruhestandsplanung bot einen tiefen Einblick in den sorgfältig durchdachten Investmentprozess des Hauses. Dabei wurde deutlich, wie das Team von Schelhammer Capital systematisch die finanziellen Ziele des Kunden analysiert und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie entwickelt hat. Zentrale Elemente dieses Prozesses waren die genaue Erfassung der Bedürfnisse des Kunden und die darauf basierende Auswahl geeigneter Anlageprodukte.

In einer sorgfältigen Bewertung der Investmentkompetenzen von 15 führenden Finanzinstituten hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jene Häuser analysiert, die sich durch überdurchschnittliche Beratungsgespräche und Anlagevorschläge qualifiziert hatten. Diese Institute erreichten eine Mindestpunktzahl von 40 in den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag und stellten sich der Jurywertung, um Kunden eine klare Orientierung bei der Auswahl ihres Vermögenspartners zu bieten.

Schelhammer Capital versteht es, sich auf die Sprache der Kunden einzustellen und liefert erneut eine Präsentation, die wie kaum eine andere an den Kunden adressiert. Bei aller gelungenen Kundenorientierung unterläuft den Österreichern dennoch ein fachlicher Lapsus, wie die Jury in der Fragerunde bemerkt.

Acht Banken finden sich in diesem Jahr auf einem Goldrang: die Alpen Privatbank, die Globalance Bank, die Kaiser Partner Privatbank, Merck Finck – A Quintet Private Bank, die Liechtensteinische Landesbank, die Schelhammer Capital Bank, die Bank Vontobel Europe und die Weberbank. Sie alle haben 90 % der Bestleistung im Test erreicht.

Bescheiden tritt die Wiener Schelhammer Capital Bank AG nicht auf: Sie bezeichnet sich als „die stärkste Privatbank Österreichs“ und bezieht sich dabei u.a. auf einige renommierte Auszeichnungen. Vermögensverwaltung sieht die Bank als die hohe Kunst der Geldvermehrung an. Ein schönes Bild auch die Aussage, dass man „den Spagat zwischen Sicherheit und Ertrag seit langem zuverlässig“ meistere. Da bekommt unser Kunde direkt Lust, die Beratung hinter diesem bildreichen Marketing kennen zu lernen.

Schelhammer Capital hat sich als Vorreiterin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen etabliert. Mit einer tief verankerten Nachhaltigkeitskultur und innovativen Ansätzen bietet die Bank maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Wie genau sich diese Ansätze entwickeln und welche strategischen Schritte in den letzten Monaten unternommen wurden, erfahren Sie in unserer detaillierten Analyse. Entdecken Sie, wie Nachhaltigkeit und Finanzrendite bei Schelhammer Capital Hand in Hand gehen.

Welche Vermögensverwalter verbesserten im Performance-Projekt 6 – Depot Stiftungsvermögen – ihre Position im Vergleich zur Benchmark und welche blieben konstant? Unsere Analyse zeigt, wer die Rangliste anführt und wer zurückfiel.

Die Österreicher präsentieren sich kundennah. Schelhammer Capital zeigt, dass Fachkompetenz und Anschaulichkeit einander ergänzen müssen. Und dies ganz im Sinne des Kunden. Nur so wird aus einer fachlich tiefgründigen zugleich eine unterhaltsame Präsentation, welche zu „fesseln“ vermag.

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.

Wettbewerb belebt das Geschäft. Nur nicht immer am selben Ort. Die österreichischen Private Banking Anbieter haben zweifellos in den vergangenen sechs bis acht Jahren das Geschäft im deutschsprachigen Raum DACH mit Liechtenstein belebt. Nach wie vor hat das Land eine Reihe herausragender Adressen „am Start“. Doch der Vorsprung schmilzt …

Gewachsene Stärke und Unabhängigkeit sieht die österreichische Privatbank Schelhammer Capital als ihr Alleinstellungsmerkmal an. Fachliche Kompetenz und Treffsicherheit bei der Ermittlung der Kundenwünsche und -ziele rechnen wir als FUCHS | RICHTER Prüfinstanz gleich hinzu.

Insgesamt 9 Anbieter mit sehr guter Gesamtleistung; Digitale Beratungsformen auf dem Vormarsch; Nachhaltigkeit in der Flaute

Ein sechster Platz der österreichischen Schelhammer Capital Bank in der Ewigen Bestenliste der TOPs und ein sympathischer Satz des Beraters in Vorfeld der Beratung – „Sehen Sie mich als Ihren Reiseführer, der Sie zum Ziel bringt. Nehmen Sie Platz und genießen Sie Ihre Reise zu Ihrem Anlageziel“ – lässt unseren Kunden Besonderes erwarten. Er fühlt sich von Anfang an angenommen und hofft, dass sich dieses gute Bauchgefühl bestätigt.

In einem extra Menüpunkt “Verantwortung” auf der Website der Schelhammer Capital kann sich der an Nachhaltigkeit interessierte User umfangreich über die Philosophie des Unternehmens informieren. Nachhaltigkeit ist fest in den Investmentprozess integriert – und das seit Jahren. “Jedes Unternehmen wird auf seinen Umgang mit der Umwelt, dem Humankapital und der Führung geprüft", versprechen die Österreicher.

In den Kategorien Beratungsgespräch und Anlagevorschlag (aus Laiensicht) konnte Schelhammer Capital viele Punkte sammeln. Knüpft die mündliche Prüfung vor der Fachjury - der Beauty Contest - an diese starken Leistungen an?

Schelhammer Capital beruft sich im Investmentprozess auf „langjährige Erfahrung“. Man bediene sich finanzmathematischer Modelle als Werkzeuge. Diese würden im Einklang mit Erfahrung und Verständnis eingesetzt.

Die 2021 erfolgte Fusion der Capitalbank mit dem Bankhaus Schelhammer & Schattera zu Schelhammer Capital scheint nicht zum Nachteil des Kunden zu gereichen. Erneut zeigen die Österreicher Spitzenleistungen und rücken sogar gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze vor.

Die besten Vermögensmanager für 2023 im deutschsprachigen Raum, darunter 7 „Goldjungs“, heißen: Globalance Bank, Schelhammer Capital Bank, Liechtensteinische Landesbank (Österreich), Bankhaus Carl Spängler & Co., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Kaiser Partner Privatbank, Hamburger Sparkasse, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Kathrein Privatbank, Neue Bank und Bethmann Bank .

Die Bank Schelhammer Capital kündigt schon auf der Website an, dass sie Megatrends im Blick hat: „Wir achten darauf, dass Sie in der Assetklasse Aktien neben Global Brands auch in Global Innovators und in Emerging Leaders investiert sind.“ Das ist Musik in den Ohren des Interessenten, der genau in solche Unternehmen investieren will. Ob die Beratung mit dem Versprechen mithalten kann?