Kathrein ist ganz auf große Vermögen ab eine Million Euro spezialisiert. Diese Neigung hat sie in den Genen, denn seit fast hundert Jahren verfolgt sie den Ansatz. Die Beratung, die wir erleben, ist durchaus kompetent und effizient, ohne aber ein besonderes Prädikat zu verdienen. Der Vorschlag kann nur als erste Idee gewertet werden, da nicht einmal unser wichtigstes Ziel – Werterhalt – erreicht wird. Insgesamt eine gute, aber keine überragende Leistung.

Gleich zu Beginn ihres Anlagevorschlags erwähnt die Kathrein Privatbank ihr „Top-Ranking" im Markttest Vermögensmanagement der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ im Jahr 2016. Kann sie auch zwei Jahre später wieder Spitzenniveau, diesmal bei der Beratung einer deutschen gemeinnützigen Stiftung, erreichen?

Die Kathrein Privatbank wird von der Private Banking Prüfinstanz regelmäßig Qualitätstests im Bereich Anlageberatung für Vermögende (Wealth Management) und Vermögensberatung für Stiftungen unterzogen.

Die Kathrein Privatbank lockt mit höchster Qualität als Standard. Doch wie wir im Beratungsgespräch erleben, hapert es hier und da – bei Standards. Während auf die Bank voll Verlass ist, hat das Beratungsgespräch doch seine Macken.

Die Kathrein Bank beschränkt sich im Angebot auf rudimentäre Angaben. Dabei hat sie eine interessante Zielausschüttung im Blick.