ODDO BHF – ehemals BHF Bank – ist eine Bank in Familienhand und eine französisch-deutsche Erfolgsgeschichte. Die Bank verfügt nach eigener Aussage über langjährige und umfassende Kompetenzen bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen und beeindruckt insbesondere mit ihrer Investmentkompetenz. Die Stiftungen werden gemeinsam von den Spezialisten aus den Bereichen Stiftung Office, Family Office und Vermögensverwaltung sowie den jeweiligen Beratern aus den Niederlassungen betreut.

Als familiengeführte Privatbank verwaltet die LGT seit einem Jahrhundert die Vermögen von Familien und Unternehmen. Für ihre Anlagelösungen und -empfehlungen setzt sie auf traditionelle Werte, systematische Anlageprozesse, moderne Portfoliotheorien sowie fundierte Finanz- und Datenanalysen. Vor allem lege man auf Nachhaltigkeit wert. Das passt sehr gut zu den Anforderungen der Stiftung Fliege.

Seit Juli 2023 gehen die LUNIS AG und die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ihren Weg gemeinsam als HRK LUNIS AG. Mit dem Zusammenschluss ist einer der größten und leistungsstärksten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entstanden. Zusammen betreuen beide Häuser aktuell ein Vermögen von über fünf Milliarden Euro. Leider ist auf der Website nicht viel über die Stiftungskompetenz des Hauses zu erfahren. So muss der Leser auf den Vorschlag hoffen.

Die Hamburger Sparkasse – HASPA – ist die mit Abstand größte Sparkasse Deutschlands. Selbstbewusst teilt sie auf ihrer Website mit, dass sie einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in Hamburg sei und gesellschaftliches Engagement fördere. Sowohl für Privat- wie für Firmenkunden sei man die Nummer 1 in der Metropolregion. Was Stiftungen betrifft, so erfährt der Leser, biete man ein umfassendes Servicepaket. Das klingt gut aus aus Sicht der Stiftung Fliege. Und gut soll es auch weitergehen.

Donner & Reuschel zeigt sich bereits bei der Kommunikation im Vorfeld des Anlagekonzepts für die Stiftung Fliege sehr empathisch und interessiert. Diese Hinwendung zum möglichen Kunden erlebt man nicht allzu oft und es steigert die Erwartungen der Stiftung, die ihre 3 Millionen Euro einem neuen Vermögensverwalter anvertrauen will. Die Privatbank Donner & Reuschel konzentriert sich seit 2017 ganz auf vermögende Kunden und eröffnete in der Folge Niederlassungen in Bremen, Düsseldorf und Stuttgart.

In der Kürze liegt die Würze – Das Sprichwort bekommt durch den Vorschlag von DGK eine neue, erfrischende Bedeutung: Wo andere Anbieter – in allen Ehren – den doppelten bis dreifachen Platz benötigen, kommt der Hamburger Vermögensverwalter mit einem äußerst informativen Anschreiben, zwei intelligenten Rückfragen und einem siebenseitigen Vorschlag aus. Vor allem die Rückfragen zeigen, dass man sich intensiv mit der Stiftung befasst. Man verspricht Maßarbeit. Das macht Lust auf mehr.

Erfreulich schnell sind auf der Website der BW-Bank die Inhalte zum Stiftungsmanagement zu finden. Damit sammelt die BW-Bank bereits Pluspunkte. Sehr empathisch gehen die Experten auf Stifter und deren Bedürfnisse ein. Die Zahl von 1.300 betreuten Stiftungen in Deutschland spricht für sich: Hier gibt es geballte Expertise. Vermögensmanagement, langfristige Beratung und weitergehende Angebote sind aufgelistet und lassen erwarten, dass das Vermögen der Stiftung Fliege hier in guten Händen trägt.

Wer wie die Bank für Kirche und Caritas (BKC) sein Geschäft auf der Basis christlicher Werte betreibt und seit 20 Jahren nachhaltig wirtschaftet, könnte besonders geeignet für die Vermögensverwaltung der Stiftung Fliege sein, die sich ebenfalls seelsorgerisch betätigt. Im Jahr 1972 als eine Selbsthilfeeinrichtung für Kirchengemeinden, kirchlich-caritative Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter gegründet, verfolgt die BKC den Anspruch, Finanzdienstleistungen ganzheitlich anzubieten.

Welche Banken setzen 2024 Maßstäbe im Stiftungsservice, welche besonderen Zusatzservices bieten sie an? Dies zeigt die Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

Im Rahmen des Markttests 2024 hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz eine detaillierte Analyse der Basisservices von Banken und Vermögensverwaltern für Stiftungen durchgeführt. Die Untersuchung zielte darauf ab, ein umfassendes Bild der Dienstleistungslandschaft zu zeichnen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Analyse mit einem Fokus auf konkrete Daten, Fakten und Beispiele ausführlicher dargestellt.

Um die nachhaltige Kapitalanlage zu stärken, setzen Vermögensmanager auf die Zusammenarbeit mit externen Instituten. Eine Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz von 25 Organisationen enthüllt nicht nur eine reiche Vielfalt an Kooperationen, sondern auch signifikante Unterschiede in der Integration dieser Partnerschaften in ihre Nachhaltigkeitsstrategien.

Mehr als die Hälfte der untersuchten Banken veröffentlichen keine Informationen zu Gesellschaftern und Organisationsgröße. Unter den 66 betrachteten Instituten befinden sich namhafte Häuser wie die Allianz Global Investors und die Commerzbank. Was bedeutet diese Intransparenz für den Sektor?

Die Landschaft der Finanzinstitutionen, die sich auf die Betreuung von Stiftungen spezialisieren, ist geprägt von einer beeindruckenden Bandbreite an Erfahrung und Engagement. Die Analyse der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz enthüllt, dass einige dieser Institutionen auf eine Tradition zurückblicken, die bis ins Jahr 1895 reicht, während andere erst in den letzten Jahren auf den Plan traten. Diese historische Vielfalt unterstreicht die tiefen Wurzeln einiger Akteure im Stiftungswesen.

Die BKC präsentierte ihre ethisch und nachhaltig orientierte Anlagestrategie, die auf breiter Diversifikation und ESG-Kriterien basiert. Im Fokus: Sicherung des realen Kapitalerhalts und Erfüllung der Ausschüttungsbedürfnisse. Die anschließende Diskussion mit Vertretern der Stiftung und der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beleuchtet Performance, Nachhaltigkeit und das Risikomanagement.

HRK Lunis stellt der Stiftung Fliege und den Vertretern der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz ihr Konzept einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung vor, mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Durch die Betonung langjähriger Markterfahrung und die Darbietung eines detaillierten Anlagevorschlags verspricht die Präsentation Einblicke in eine flexible und individuell angepasste Anlagestrategie. Hält das Konzept der kritischen Prüfung in der anschließenden Bewertungsrunde stand?

In einer Zeit, in der individuelle Anlagestrategien und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, stellt sich die Frage: Wie passt das Anlagekonzept einer renommierten Bank aus dem Fürstentum Liechtenstein zu den spezifischen Bedürfnissen der Stiftung Fliege? Die LGT Bank präsentiert ein umfassendes Portfolio, das strategische Allokation und systematische Entscheidungsprozesse in den Mittelpunkt rückt.

In einer Welt, in der Stiftungen eine immer wichtigere Rolle spielen, steht die Frage nach effizientem Vermögensmanagement im Mittelpunkt. Die Hamburger Sparkasse präsentiert ihre umfassende Expertise im Stiftungsmanagement, untermauert durch jahrzehntelange Erfahrung und eine tiefgreifende Kenntnis rechtlicher Rahmenbedingungen. Doch wie schneidet die Haspa im Vergleich zur Konkurrenz ab, und welche Strategien verfolgt sie, um sowohl Rendite zu generieren als auch Risiken zu minimieren?

In der Welt der Finanzen, wo Theorie auf Praxis trifft, offenbart die Präsentation der Bank Donner & Reuschel für die Stiftung Fliege eine bemerkenswerte Diskrepanz: Hohe Ambitionen kollidieren mit der Realität spezifischer Bedürfnisse und Erwartungen.

Die Weberbank legt ihre Strategie für die Stiftung Fliege offen: Ein durchdachter Ansatz trifft auf kritische Expertenanalysen. Die Reaktion der Fachjury und der Vertreter der Stiftung fällt facettenreich aus.