Die knapp 30 Banken und Vermögensverwalter, die sich am diesjährigen Wettbewerb um den besten Vorschlag zur Neuanlage des Stiftungsvermögens der Berliner Wilhelm Weidemann Jugendstiftung in Höhe von 2,7 Millionen Euro beteiligten, sind sehr unterschiedlich an die Lösung der Aufgabe(n) herangegangen. Wobei „unterschiedlich“ die tatsächliche Sachlage nicht hinreichend beschreibt.

Das weite Feld im Stiftungsmanagement trägt seinem Namen Rechnung. Die Ergebnisse für die Anbieter, die es nicht in die Endrunde geschafft haben, sind breit gestreut: Von Leistungen, die nur knapp an der Auswahl für das Endrundenteilnehmerfeld vorbeigeschrammt sind; bis hin zu indiskutablen Zusendungen, die schon beim Anlagekonzept durch Unvollständigkeit und Lieblosigkeit auffallen und kein Interesse an Transparenz und der Darlegung ihres Serviceangebots für Nonprofit-Organisationen zeigen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 betreut die Capitell Vermögens-Management AG Stiftungen. Inzwischen hat die Gesellschaft knapp 30 Stiftungsmandate in der Verwaltung. Wobei der Begriff „Verwaltung“ zu kurz greift, weil der Frankfurter Vermögensverwalter auch viele weitergehende Dienstleistungen für Stiftungen bereithält. Er wirbt damit, seine Kunden den Unterschied zu „den standardisierten und skalierten Geschäftsmodellen der üblichen Banken spüren zu lassen. Und das gelingt auch ...

Einmal ist keinmal, weiß der Volksmund. Deshalb gibt es die Ewige Bestenliste – die „Hall of Fame“ – der Vermögensmanager für Stiftungen. Sie zeigt im besten Sinne Nachhaltigkeit in der Vermögensarbeit für Stiftungen. Hier gibt eine Bank den Fixstern am Firmament.

Seit mehr als 20 Jahren verfügt die Bank für Kirche und Caritas (BKC) mit Sitz im westfälischen Paderborn über Stiftungserfahrung. Als ein wichtiger Vermögensverwalter für Kirchenvermögen betreut sie heute 207 Non-Profit-Organisationen und hat insbesondere auch im Bereich der nachhaltigen Geldanlage eine herausragende Expertise vorzuweisen. Mit einem sorgfältig erarbeiteten Anlagekonzept hat sie es bis in die Endauswahl geschafft. Hier werden nun alle Bewertungsaspekte zusammengefasst.

„Von Familie zu Familie, von Unternehmer zu Unternehmer, von Investor zu Investor: Wir sprechen die gleiche Sprache und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden.“ Und das gilt auch „von Stifter zu Stiftung“ (die BHF Bank-Stiftung existiert seit 1999). ODDO BFH, dieses junge französisch-deutsche Freundschaft im Finanzdienstleistungsmarkt, betont die Augenhöhe mit seinen Kunden. Und das durchaus zu Recht.

Seit 1990 beschäftigt sich die Privatbank Donner & Reuschel mit der Betreuung von Stiftungen – somit mehr als 30 Jahre oder mehr als eine Generation. Zugleich feiert sie in diesem Jahr den 225. Jahrestag ihrer Gründung 1798. Unter den 550 Mitarbeitern, die bei D&R beschäftigt sind, sind zehn Stiftungsspezialisten. Das merkt der Kunde vor allem positiv bei der Lektüre des Anlagekonzepts. Auch in anderen, wenn auch nicht allen Wertungsbereichen hinterlässt D&R einen guten Eindruck.

Gerade im Non-Profit-Segment mit seinen vielen spezifischen Anforderungen, ist es eine besondere Herausforderung für nicht in Deutschland beheimatete Banken sachgemäße Anlagekonzepte zu liefern. Der LGT Bank gelingt das als einer der ganz wenigen, die sich überhaupt auf dieses Feld trauen. Und das obendrein mit Bravour.

Die Weberbank feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Seit 20 Jahren widmet sie sich nun explizit den Wünschen und Anforderungen von Stiftungen in der Vermögensverwaltung. Und wie man erleben kann, hat sie sich in diesen Jahren eine Menge Expertise erarbeitet, die Stiftungen heute zugute kommt.

Die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung traf innerhalb kurzer Zeit viele mutige Entscheidungen von größerer Tragweite. Eine davon war, nach einem neuen Manager für ihr Stiftungsvermögen Ausschau zu halten. Sie entschied sich dies mit Unterstützung der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz zu tun. Die Stiftungsvorstände Klaus Hinze und Michael Hoffert berichten, welche Erfahrungen sie zusammen mit der Stifterin und den Mitgliedern des Kuratoriums im Laufe des Verfahrens sammeln konnten.

Der Markt ist die Benchmark. Dies ist das Grundprinzip der Markttests der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Es bedeutet: Die beste Leistung in einer Wertungskategorie sowie in der Gesamtwertung ist jeweils die Messlatte für alle anderen Anbieter. Die Latte lag diesmal hoch. Wie schon in den Jahren zuvor hat sie die BW-Bank gelegt, diesmal auf die Gesamtpunktzahl von 87,5. Der Rest des Felds musste sich also zur Decke strecken. Am besten gelang das der Weberbank aus Berlin.

„Stifter tun Gutes. Ihr Engagement ist bedeutsam und unverzichtbar für ein funktionierendes Gemeinwesen. Als Stiftungsmanager unterstützen und begleiten wir Ihre Stiftung daher gern: mit innovativen Ideen für wirkungsorientiertes Investieren und unserem maßgeschneiderten, kompetenten Service.“ So beschreibt die BW-Bank ihre Stiftungsexpertise. Ankündigungen wie diese gehören zum Standardrepertoire einer Marketingabteilung. Den Unterschied macht, ob und wie sei eingelöst werden.

Welche Banken und Vermögensverwalter managen das Vermögen einer Stiftung am besten, unterbreiten ihr ein passgenaues Angebot und können auch in puncto Service und Transparenz überzeugen? Ralf Vielhaber, geschäftsführender Partner der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz und Philipp Heinrich, Redakteur im Verlag Fuchsbriefe, gehen der Frage nach.

Was braucht eine moderne Stiftung heute? Was muss sie bei der Anlage des Stiftungskapitals beachten? Und was kann sie von ihren Partnern erwarten? Ralf Vielhaber, Herausgeber der Fuchsbriefe und Partner der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz erläutert, worauf es ankommt und was Interessierte im aktuellen Stiftungsmanager-Report der Prüfinstanz erwartet.

Die besten Banken und Vermögensverwalter für Stiftungen - auf diese Suche begibt sich jedes Jahr die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Die Ergebnisse werden bald veröffentlicht.

Stiftungen müssen sich mehr um ihr Kapital kümmern, als das früher der Fall war. Professionalisierung in der Vermögensverwaltung tut Not. Denn es geht einerseits um Risiko und Rendite, aber auch zunehmend um Beratung, Anstöße und Anregungen, Services und Unterstützung etwa bei bei der Hinzugewinnung neuer Gelder (Fundraising). Das bieten längst nicht alle Vermögensverwalter. Bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen unterstützt die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz – pro Bono.

Nach 15jähriger Tätigkeit möchte die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung mit Sitz in Berlin ihre weitere gemeinnützige Arbeit mit der Überprüfung der Vermögensanlagestrategie und der Suche nach einem neuen Vermögensverwalter verknüpfen. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz leistet ihr dabei Unterstützung.