ODDO BHF macht sich ein umfassendes Bild vom Kunden
ODDO BHF ist die erste unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe, heißt es stolz unter „Alleinstellungsmerkmal“. ODDO BHF habe die Größe, Unternehmerkunden auch international zu begleiten. Diese dürfen sich gut aufgehoben fühlen.
BERATUNGSGESPRÄCH (40%) – ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10%)
Anderthalb Stunden führen die Berater den Kunden mithilfe einer Tischvorlage durch das Gespräch, sprechen sehr viele Themen an, wie Anlageklassen, Anlagezeitraum und Nachhaltigkeit und machen sich ein umfassendes Bild vom Kunden. Positiv fällt diesem zudem auf, dass ihm die Berater Zusatzleistungen wie Hilfe bei der Gründung der Familien-GbR anbieten. Damit zeigen sie, dass sie seine besonderen Bedürfnisse als Teil einer Familie verstehen.
Der Anlagevorschlag ist mit 66 Seiten ein ziemliches Schwergewicht,
