Die Gebühren im Private Banking befinden sich weiter im Sinkflug. Das ist ein Ergebnis des Vermögensmanager-Tests der Private Banking Prüfinstanz, der am 21.11.2017 erscheint. Von den im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein) getesteten Häusern haben 52 ihre aktuelle Gebührenstruktur offengelegt. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Standardkonditionen um durchschnittlich 4%. Das gilt für ein ausgewogen strukturiertes Portfolio bei 1,1 Mio. Euro Anlagesumme. Bei höheren Anlagevolumina fällt der Abschlag etwas geringer aus.
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Pressemitteilungen
Hier finden Sie die Pressemeldungen aus dem Verlag FUCHSBRIEFE.
Im FUCHS Performanceprojekt IV von Dr. Jörg Richter und Verlag Fuchsbriefe sind nach 18 Monaten Laufzeit 31 Vermögensverwalter besser als das Benchmarkportfolio. Dieses besteht aus vier ETFs (börsengehandelten Indexfonds) mit einer Aktienquote von ca. 30 %.
Insgesamt nehmen 73 Vermögensverwalter an dem über fünf Jahre laufenden Contest teil. Die vwd group stellt dazu die tagesaktuellen Daten sowie den vwd Portfoliomanager als Eingabe- und Auswertungstool zur Verfügung. Das Projekt ist kostenfrei für jedermann nach Anmeldung unter www.pruefinstanz.de einsehbar.
Die Compliance-Systeme der DAX 30 sind überwiegend intransparent und wirken in der Eigendarstellung vielfach lückenhaft. Die Risiko-darstellung ist zumeist dürftig. Siemens und die Deutsche Telekom haben das beste Compliance-Rating, Vonovia hat das schlechteste. Die aktuellen Skandale um Auto-Kartelle und Korruption erschüttern die deutsche Wirtschaft. Die Aktienkurse betroffener Unternehmen stürzen ab. Investoren erwarten daher zu Recht Transparenz über Umfang, Funktionsweise und Relevanz der Compliance-Systeme. Das FUCHSBRIEFE Compliance Rating der DAX 30 liefert Anlegern jetzt erstmalig, wie es darum bestellt ist. Das Rating gibt ein Bild über die Compliancequalität jedes DAX-Unternehmens aus der Außensicht und fasst die damit verbundenen Risiken in einer Kennzahl für Investoren zusammen. Je höher die Kennzahl, desto höher das Risiko.
Die Freie Internationale Sparkasse aus Luxemburg, eine Tochter der Sparkasse Bremen, führt nach 30 Monaten Laufzeit das Ranking im Performance Projekt III der Private Banking Prüfinstanz an. Das Vermögensplus beträgt 1.605.366,65 Euro, die jährliche Rendite 11,8%. Auf Rang zwei und drei liegen die Knapp Voith Vermögensverwaltung und Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG.
Die Prüfinstanz, Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter|IQF, bewertet zusammen mit dem Risikomessspezialisten Quanvest und dem Datenprovider vwd group die Erfolge in der Verwaltung eines 5 Millionen Euro umfassenden Stiftungsvermögens mit seinen besonderen Anforderungen. Das Projekt startete am 1. November 2014 und läuft noch bis zum 31. Oktober 2019.
Insgesamt schlagen sich 18 Vermögensverwalter besser als das Benchmarkportfolio.
Professionellen Vermögensmanagern gelingt es durchaus, den Zielkonflikt von Werterhalt des Stiftungsvermögens und der Erzielung ordentlicher Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks aufzulösen. Dies lässt sich nach dem aktuellen Markttest der Private Banking Prüfinstanz – Verlag Fuchsbriefe und Dr. Richter | IQF – in Zusammenarbeit mit den Stiftungsexperten von Peters, Schönberger & Partner, München und dem Risikomessspezialisten Quanvest in Bad Homburg sagen. Sie waren damit betraut, die Vermögensverwalterauswahl für die Thussi-Drexler-Stiftung im Allgäu vorzunehmen.