Leadership: In gewisser Weise fällt diese Rolle auch dem Berater zu. Bei allem Zuhören muss er den Kunden mit gezielten Fragen und einer klaren Struktur durchs Gespräch leiten. Das gelingt nicht vielen …

Auf los geht’s los – für den Kunden fällt der Startschuss zur Beratung aber schon deutlich vor dem ersten mündlichen oder schriftlichen Austausch. Was eine gute Website ausmacht und woran sich Kunden orientieren sollten.

„Damit Sie erfolgreich investieren können, wollen wir alle Aspekte Ihrer Situation und Ihrer Ziele anhand eines Strategiegesprächs erfassen und verstehen. Im Rahmen dieses Gesprächs wird auch Ihr Anlegerprofil auf Basis Ihrer Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit erhoben. Darauf basierend legen wir Ihre Anlagestrategie fest.“ So die Bank CIC auf ihrer Website. Doch findet der Kunde tatsächlich dialogbereite Berater bei der CIC? Und wie gestaltet sich dann dieser Dialog?

Die Bank CIC hat eine lange Tradition und eine französische Mutter. In der Schweiz ist die "flexible Bank", wie sie sich nennt, an neun Standorten vertreten. der Interessent in Zürich erlebt eine Beratung mit viel hellem Licht und kräftigen Schatten.