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TOPs 2023, Auswahlrunde, Schelhammer Capital Bank AG

Schelhammer Capital Bank AG hat mehr als nur Megatrends zu bieten

Wie schlägt sich Schelhammer Capital im Markttest TOPS 2023? © FUCHS | RICHTER Prüfinstanz, Verlag Fuchsbriefe
Die Bank Schelhammer Capital kündigt schon auf der Website an, dass sie Megatrends im Blick hat: „Wir achten darauf, dass Sie in der Assetklasse Aktien neben Global Brands auch in Global Innovators und in Emerging Leaders investiert sind.“ Das ist Musik in den Ohren des Interessenten, der genau in solche Unternehmen investieren will. Ob die Beratung mit dem Versprechen mithalten kann?

Mit ihrem 5. Platz in der Ewigen Bestenliste der TOPs 2022 – einen Rang höher als 2021 – empfiehlt sich die österreichische Schelhammer Bank als ein offenbar stabiler Faktor in der deutschsprachigen Private Banking-Szene. Wer dort ganz oben mitspielt, hat offensichtlich etwas zu bieten. Davon geht auf jeden Fall der Interessent mit seinen weit in die Zukunft reichenden Anlageideen aus.

Kundenanliegen

  • Anlage: 1,5 Millionen Euro aus einer Lebensversicherung
  • Anlagewünsche: gewinnbringende Anlage, aber dennoch verantwortungsvoll, er möchte gern in Zukunftsthemen investieren und bevorzugt Anlagen in Megatrends, Technologien, die Probleme lösen, sowie Kryptowährungen; grundsätzlich ist er am Thema Nachhaltigkeit interessiert     
  • Anlagehorizont: langfristig (mind. 10 Jahre)

Pionier bei Nachhaltigkeit

Die Bank braucht dem Kunden gar nicht viel zu versprechen, um ihn vom eigenen Service zu überzeugen. Der Interessent ist in einen Beratungsprozess eingebunden, bei dem von Anfang bis Ende einfach alles passt, wie er urteilt. Ein sehr nettes und intensives Vorgespräch mündet zügig in ein Beratungsgespräch mit zwei Beratern.

Von Anfang hat der Interessent das Gefühl, dass die Chemie stimmt und er in guten Händen ist. Dass einer der Berater anfänglich technische Probleme hat, kann der andere gut überspielen, in dem er schon mal die Bank vorstellt, die sich die nachhaltigste Bank Österreichs nennt. Sie befand sich lange in kirchlichem Besitz und legte schon 1989 den ersten nachhaltigen Fond auf. Damit ist sie tatsächlich ein Pionier auf dem Gebiet.

Gründlich Kundenanliegen evaluiert

Sehr viel Zeit nehmen sich die Berater dabei, die Wünsche und das Umfeld des Interessenten so genau wie möglich kennenzulernen. Es werden sämtliche relevante Themen im Rahmen einer Evaluierung inklusive seinen Renditeerwartungen abgeklopft. Bei den gewünschten 7 bis 9 Prozent Rendite müsse man zu 100 Prozent in Aktien gehen, erläutern sie. Der Verlust könne dann temporär mehr als 30 Prozent betragen. Wenn das zu hoch sei, müsse man die Renditeerwartungen ein wenig zurückschrauben.

Als es schließlich um seinen Wunsch nach Investitionen in die Zukunft geht, ist der Interessent positiv überrascht, dass Schelhammer dafür einen eigenen Global Challenge Fond aufgelegt hat, der in Lösungen für globale Probleme nach den UN-Zielen investiert. 50 mittlere und große Unternehmen seien darin vertreten, einige Titel wären allerdings sehr schwankungsanfällig. Insgesamt aber würde dieser Fonds perfekt zu den Vorstellungen des Kunden passen, finden die Berater.

Klimawandel im Blick

Bei der ebenfalls interessanten Diskussion über nachhaltige Aspekte erfährt der Kunde, dass alle Anlagen der Bank unter dem 2 Grad-Klimaziel liegen. Das findet er sehr beeindruckend. Anhand einiger Unternehmen tasten sich Berater und Interessent an die Frage heran, was oder wer als nachhaltig gilt – und was nicht.

Ehrlich antwortet der Berater auf die Bitte des Interessenten, ihm die lukrativsten Zukunftsthemen von den Marktchancen her zu nennen. Das könne er leider nicht, meint der Berater, und rät unter Diversifizierungsgesichtspunkten dazu, in möglichst viele Zukunftsthemen zu investieren. Man könne nie genau sagen, in welchem Bereich die Anlagen sich am besten entwickeln würden. Mit dieser durchaus nachvollziehbaren Aussage kann der Interessent leben.

Sehr gelungene Unterlagen

Ein hochwertiges Gesprächsprotokoll und ein ebenfalls gelungener Anlagevorschlag vervollständigen die als rundum gelungen empfundene Leistung von Schelhammer. Auftretende Fragen zum Vorschlag beantworten die Berater schnell und umfassend – am Telefon und ergänzend per Mail. Das hat in dieser Güte Seltenheitswert.

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Adresse:

Schelhammer Capital Bank AG

Goldschmiedgasse 3

1010 Wien

Österreich

Website: https://schelhammer.at/

Tel: +43 1/534 34-0

 

Zusatzinfos:

Institutsgruppe: Privatbank

Institutsgruppe: Privatbank

Dienstleistungen für Private Banking/Wealth Management-Kunden:

(ganzheitliche) Vermögensberatung 

Diskretionäre Vermögens-/wertpapierverwaltung (Depotmanagement) mit eigener Strategie

Anlageberatung

Stiftungsmanagement/Stiftungsservices

Family Office

Custody Services

Nachfolgeplanung

Immobilienberatung

M&A-Beratung

Alleinstellungsmerkmal (USP) am Markt ): Durch die Fusion des Bankhauses Schelhammer und Schattera

mit der Capital Bank ist die stärkste Privatbank Österreichs mit österreichischem
Eigentümer entstanden. Die fusionierte Privatbank vereint die Tradition
und Nachhaltigkeitsexpertise des Bankhauses Schelhammer und Schattera mit
der unternehmerischen Leistungsstärke der Capital Bank.

 

Verwaltete Kundengelder (assets under management): 11,689 Milliarden Euro per 31.03.2022 

 

Nettoneugeld 2021: 798 Millionen Euro

 

Teilnahme am FUCHS-Performance Projekt: ja 

 

 

Der Interessent urteilt: „Das war die effizienteste Bank im Test. Nur ein Gespräch mit den Beratern war nötig, um nach kurzer Kommunikation mit den Beratern zu einem sehr guten Anlagevorschlag zu kommen.“ Die Unterlagen, die er bekommt, geben nicht nur optisch eine Anmutung von Qualität, sondern treffen auch inhaltlich seine Wünsche haargenau. Dass der Vorschlag zusammen mit Schokolade und FFP 2-Maske zugesendet wird, ist das Sahnehäubchen auf einer sehr guten Leistung.

Der Endausscheid ist der Schelhammer Capital Bank damit sicher.

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