Seit 1999 arbeiten die Privatbanken, die heute unter dem Label Hauck Aufhäuser Lampe zusammengeschmiedet sind, im Stiftungsbereich. Mit 400 betreuten Stiftungen gehört HAL damit zu den größeren „Hausnummern“ im Gewerbe. Und wie unser Markttest beweist: völlig zu Recht.

Einmal ist keinmal. Wer es dagegen in jeder Ausschreibung in die Endrunde schafft und da auch noch zu brillieren versteht, der gehört mit Sicherheit zu den Spitzeninstituten im Stiftungsmanagement. So wie die BW Bank …

Wer eine Geschäftsbeziehung eingehen will, möchte sein Gegenüber möglichst gut kennen. Das gilt für Unternehmer, Anleger und natürlich auch für Stiftungen. Denn die gute Absicht eines Stifters allein reicht nicht aus, um eine Stiftung zu führen. Daher ist bei der Auswahl der richtigen Bank auch die Frage entscheidend, was sie abseits der reinen Geldanlage der Stiftung noch bieten kann. Die Transparenz-Auswertung zeigt das auf.

Glück oder Können? Erfolge bei der Portfolio-Performance haben oft mehrere Ursachen. Können verbunden mit stringenten Prozessen sind vielleicht nicht hinreichend, aber notwendig, um kontinuierlich bei der Vermögensanlage erfolgreich zu sein. In der qualitativen Bewertung der Investmentkompetenz nimmt die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz die entsprechenden Prozesse unter die Lupe und unterzieht sie einer Bewertung.

Quanvest hat die eingereichten Vergleichsdepots einem Benchmarkvergleich unterzogen. Ausschlaggebend für die Punktevergabe ist die Calmar-Ratio. Die Hintergründe zum Berechnungsverfahren haben wir im vorangehenden Beitrag erläutert. Zwei Anbieter ragen mit seinem Ergebnis sichtbar heraus.

Die Investmentkompetenz ist ein wesentlicher Prüfbaustein im Stiftungsmanagertest der FUCHS | Richter Prüfinstanz. Dabei führen wir eine doppelte Prüfung durch - Qualität und Quantität sind von Interesse.

Bethmann bietet im Beauty Contest eine rundum gelungene Vorstellung. Hier stimmt so gut wie alles: Rollenverteilung, Zeitmanagement, Vortrag, fachliche Expertise im Stiftungswesen sowie bei der Investmentkompetenz (siehe hierzu: Investmentkompetenz), und auch die inhaltlichen Highlights fehlen nicht.

Unser Bewertungssystem besteht aus fünf Kategorien. 1. Im Zentrum steht der eigentliche Anlagevorschlag als Kern des Angebots. Er gibt den Ausschlag, ob sich ein Kandidat für die Endauswahl qualifiziert. 2. Die Investmentkompetenz eines Anbieters; 3. Die Transparenz, gemessen an der Beantwortung eines redaktionellen Fragebogens; 4. Das Angebot an Stiftungsservices und 5. Der Beauty Contest, die mündliche Prüfung zur Endauswahl.

Die BW-Bank festigt mit dem erneuten Gesamtsieg im aktuellen Wettbewerb ihre führende Marktposition als Bank für Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen. In allen Wertungsergebnissen erreicht das Haus die Höchstpunktzahl – und kann sich sogar noch ein Streichergebnis mit maximaler Punktzahl leisten. Mit respektvollem Abstand folgen die Nächstbesten.

Das Herzstück der jeweiligen Stiftungskonzepte im Markttest Stiftung 2022 ist der Anlagevorschlag. Hier setzen die Banken und Vermögensverwalter auf höchst unterschiedliche Ansätze. Welche das sind, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag.

Jährlich sucht die FUCHS|RICHTER Prüfinstanz nach dem geeigneten Partner für eine reale Stiftung, mit einer konkreten Problemstellung. In diesem Jahr drehte sich alles um das Thema "Stiftungsgründung". Was sollten die Banken und Vermögensverwalter leisten?

Die Spreu vom Weizen trennt bei der 2022er Ausgabe der besten Stiftungsmanager vor allem an der Frage, inwieweit die Banken und Vermögensverwalter in der Lage und bereit sind, den umfangreichen Fragenkatalog der künftigen Stifter engagiert und verständlich zu beantworten. Die besten tun es mit viel Liebe zum Detail und mit Herzblut, während sich die abgeschlagenen oft nur vage oder lückenhaft äußern.

Die BW-Bank ist auch in diesem Jahr im Stiftungsmanagement das Maß aller Dinge. Allerdings sitzen ihr inzwischen fünf Verfolger im Nacken: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Bethmann Bank, Capitell Vermögens-Management, LGT Bank und Weberbank überzeugen ebenfalls durch sehr gute Gesamtleistungen.

Stifter sein zu wollen, ist nicht schwer, eine Stiftung zu gründen, umso mehr. Denn eine rechtsfähige gemeinnützige Stiftung ist keineswegs mehr „alternativlos“. Zudem schließen sich zahllose weitere Fragen an. Den richtigen Partner für diese Belange zu finden, ist also zentral. Auch, wenn sich viele Stifter um diesen Part nicht gerade „reißen“, er gehört mit zum Wichtigsten, was der Stifter bedenken muss. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz nimmt Stiftern hier viel Arbeit ab.

Sechs Anbieter empfehlen sich mit sehr guten Gesamtleistungen als Gründungs- und Vermögenspartner für Stiftungen. Weitere Ergebnisse unseres Markttests: durchwachsene Leistungen in der Investmentkompetenz; hohe Beratungskompetenz beim Umgang mit Behörden; teilweise sehr gute Hilfsangebote bei der Mitteleinwerbung.

Wenn es einen Wettbewerb um den lieblosesten Vorschlag für die Ausschreibung des Kölner Stifterpaares gäbe, wäre das Papier der Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH ein ganz heißer Favorit. Die Verfasser gehen mit keinem Wort auf das Thema Stiftung ein – geschweige denn auf die geplante Stiftung –, sondern senden lediglich eine Reihe von Flyern mit, die für jeden x-beliebigen vermögenden Kunden passen würden – oder auch nicht. Es hat Überwindung gekostet, sich überhaupt damit zu befassen.

Annähernd 25.000 verschiedene Stiftungen gibt es in Deutschland - und jedes Jahr kommen neue hinzu. Die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz half einem Unternehmerehepaar bei der Suche nach dem passenden Partner für ihre in Gründung befindliche Stiftung. Die Ergebnisse werden am 01.06. veröffentlicht.

Kunden auf der Suche nach einem neuen Vermögenspartner suchen jemanden, der sie in ihren Wünschen und Anforderungen versteht. Vor allem für Unternehmer und Stiftungen ist nach eigenem Bekunden die FIS Privatbank eine „heiße“ Adresse. Und in den Performance-Projekten läuft es für die FIS Privatbank aktuell sogar doppelt spitze.

Wenn ein Institut das Bedürfnis der künftigen Stifter nach umfassender Beratung im Vorfeld der Gründung ernst nimmt, dann Donner & Reuschel. Die Privatbank geht vielschichtig und leicht verständlich auf viele Faktoren ein, die beachtet werden müssen, und teilt großzügig seine Erfahrungen. Das ist besonders und sehr sympathisch. Und macht Lust auf den Rest des Vorschlags.