Kaiser Partner erreicht erstmals Gold-Standard

Beratungsgespräch und Anlagevorschlag aus Kundensicht

Der Berater der Privatbank aus Liechtenstein agiert selbstsicher und eloquent. Dass er sich selbst als „Kurator der Anlagemöglichkeit des Kunden“ bezeichnet, nimmt dieser als ein ungewöhnliches, mithin aber sehr angenehmes Bild von dessen Aufgabe wahr. Der Kunde erfährt in dem Zusammenhang, dass jede Anlage von Kaiser Partner auf ESG-Tauglichkeit hin überprüft werde. Bei Zukunftstechnologien verfolge man eine Einzeltitel-Strategie.

Präsentation, Gesprächsprotokoll und Anlagevorschlag erhält der Kunde in einem Dokument. Der Anlagevorschlag bleibt in keiner Weise hinter der guten Beratung zurück; im Gegenteil, der Kunde ist sehr angetan.

Beauty Contest und Investmentkompetenz

Beim Beauty Contest mangelt es Kaiser Partner nicht an guten Ideen. Diese drücken die Vortragenden in ihrer Powerpoint-Präsentation auch ausführlich aus. Was hätte man noch besser machen können? Weniger Text und Infos, mehr anschauliche Bilder und Grafiken und die eigene Botschaft in eine eingängige Story einbinden – dann bleibt beim Zuhörer mehr haften.

Der Investmentprozess wird überzeugend präsentiert, die taktischen Allokationsanpassungen veranschaulicht die Bank anhand von Kauf- und Verkaufsentscheidungen im Rahmen des Ukraine-Konflikts kurz vor dem eigentlichen Krieg. Was die Depotzusammensetzung betrifft, so sind Sachanlagen im inflationären Umfeld zwar Trumpf, aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten aber ist die Aktienquote leicht heruntergefahren. Kaiser Partner greift im Risikomanagement auf Absicherungsinstrumente zurück.

Transparenz

Kaiser Partner ist im Besitz des liechtensteinischen Unternehmens Fritz Kaiser und hebt diese Konstellation auch als ein Unterscheidungsmerkmal hervor, da man als familiengeführtes Unternehmen die Bedürfnisse der Zielkundschaft besser nachvollziehen könne. Eine vollauf individuelle Vermögensverwaltung auf ganzheitlicher Basis erhält der Kunde ab 5 Mio. Euro Anlagevermögen.