Im dritten Quartal 2024 schneiden individuell betreute Depots deutlich besser ab als vermögensverwaltende Fonds. Vor allem BTG Pactual Europe und Neue Bank dominieren in den Projekten 6 und 7. Trotz starker Einzelleistungen zeigt die Analyse, dass die Mehrheit der Teilnehmer Schwierigkeiten hat, die ETF-Benchmark zu übertreffen.

Mehr als 60.000 institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und große Privatkunden zählen zu den Kunden der ODDO-Gruppe mit einem Finanzvermögen von 140 Milliarden Euro. Drei Geschäftsbereiche betreibt die Bank: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Man sieht sich als unabhängigen Finanzakteur, „der sich Tag für Tag durch seine intensive Beziehung zu den Kundinnen und Kunden und sein hohes Engagement auszeichnet.“ Ob unser Kunde das bestätigen kann?

ODDO BHF engagiert sich seit Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Trotz hoher Investitionen bleibt das Interesse der Kunden verhalten. Der detaillierte Einblick in die Strategien der Bank zeigt, welche Schritte in den letzten Monaten unternommen wurden und welche Pläne für die Zukunft bestehen. Erfahren Sie, wie die Bank die Herausforderungen der Nachhaltigkeit angeht und wo noch Potenzial für mehr Innovation und konkrete Maßnahmen besteht.

ODDO BHF – ehemals BHF Bank – ist eine Bank in Familienhand und eine französisch-deutsche Erfolgsgeschichte. Die Bank verfügt nach eigener Aussage über langjährige und umfassende Kompetenzen bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen und beeindruckt insbesondere mit ihrer Investmentkompetenz. Die Stiftungen werden gemeinsam von den Spezialisten aus den Bereichen Stiftung Office, Family Office und Vermögensverwaltung sowie den jeweiligen Beratern aus den Niederlassungen betreut.

Welche Vermögensverwalter haben sich im Performance-Projekt 5, das seit Januar 2017 läuft, im Vergleich zur Benchmark verbessert und wer hat an Boden verloren? Eine detaillierte Analyse der Quartalsberichte 2024 zeigt überraschende Entwicklungen und deutliche Veränderungen in den Ranglisten.

Die neuesten Quartalsanalysen der Performance-Projekte zeigen deutliche Rangveränderungen und Performance-Schwankungen bei Vermögensverwaltern. Wer konnte sich gegen die Benchmark behaupten und wer musste Rückschläge hinnehmen? Erfahren Sie, welche Strategien erfolgreich waren und welche Vermögensverwalter an Boden verloren haben.

ODDO BHF ist eine von zwei Banken, die in Performance-Projekt 5 über die gesamte Projektdauer hinweg die Benchmark – ein Portfolio aus drei ETFs, zusammengestellt von der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz – übertrifft. Im Gespräch mit der Prüfinstanz erläutert Chief Investment Officer, Prof. Dr. Jan Viebig, den Investmentansatz des Hauses und was aus seiner Sicht den Erfolg der Bank im Wettbewerb begründet.

Oddo BHF – ehemals BHF Bank – verfügt nach eigener Aussage über langjährige und umfassende Kompetenzen bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Die Stiftungen werden gemeinsam von den Spezialisten aus den Bereichen Stiftung Office, Family Office und Vermögensverwaltung sowie den jeweiligen Beratern aus den Niederlassungen betreut. Aktuell hat die BHF 270 Stiftungen und Verbände mit einem Vermögen in Höhe von ca. 1,8 Milliarden Euro unter Vertrag. Beeindruckende Fakten, die Lust auf mehr machen.

Mit guten Leistungen haben sich die aktiven Vermögensmanager aus dem Börsenjahr 2023 verabschiedet. Das zeigt die Auswertung der Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

Beim Vortrag von ODDO BHF sind zwei Banker im Einsatz: ein Relationship Manager sowie ein Portfolio Manager. Die Gesprächsanteile von letzterem überwiegen deutlich, was womöglich erklärt, warum der Kunde insgesamt etwas zu kurz kommt. Gleichwohl fasst das Team die Kundenwünsche zu Beginn der Präsentation richtig zusammen.

Der Beauty Contest schlägt die Brücke zu und zwischen den (anderen) Wertungskategorien. Hier werden die Eindrücke der Tester im Beratungsgespräch sowie zum Anlagevorschlag von einer Fachjury der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz gecheckt. Zugleich haben die in die Endrunde gekommenen Anbieter die Möglichkeit, ihre Investmentkompetenz zu erläutern und zu unterstreichen. Auch Aspekte der Transparenz kommen im Beauty Contest zur Geltung.

ODDO BHF ist die erste unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe, heißt es stolz unter „Alleinstellungsmerkmal“. ODDO BHF habe die Größe, Unternehmerkunden auch international zu begleiten. Diese dürfen sich gut aufgehoben fühlen.

Im deutschen Markt ist wieder Leben, die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz sieht Licht im Tunnel. Nach Jahren der qualitativen Stagnation und der intensiven Befassung mit regulatorischen Vorgaben, scheint der Kunde wieder stärker ins Blickfeld der hiesigen Anbieter zu rücken.

Oddo BHF ist eine deutsch-französische Bank, die 2016 mit der Integration der deutschen BHF Bank in den französischen Oddo & Cie-Konzern entstand und seitdem unter dem Namen Oddo BHF firmiert. Mehr als 60.000 institutionelle Anleger, Unternehmer, Vertriebspartner und große Privatkunden zählen zu den Kunden, deren Finanzvermögen in Höhe von 128 Milliarden Euro verwaltet wird. Man sei fest in Europa verwurzelt und wolle seine Expertise weltweit einsetzen. Der Kunde findet: Das passt.

Aus jedem Tag eine Chance machen, das ist das (Lebens-)Motto von ODDO BHF. Wir bei der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz geben den Private Bankern und Wealth Managern im gesamten DACH-Raum in jedem Jahr eine neue Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Seit zwei Jahren auch zum Megathema Nachhaltigkeit im Private Banking. Hat ODDO BHF die Möglichkeit genutzt?

ODDO BHF hat oder hatte auch in der Investmentkompetenz zwei Gesichter: ein hoffentlich altes, das die Wilhelm Weidemann Jugendstiftung enttäuschte und ein neues, das zu guten Ergebnissen im Portfoliomanagement kommt und einen Nachhaltigkeitsansatz fest integriert. Auch weil es daran vor einigen Jahren noch mangelte, hat die WWJ den Anlauf unternommen, ihre Vermögensverwaltung neu auszuschreiben. Kann die Bank nun in allen Belangen der Investmentkompetenz voll überzeugen?

Im 2. Quartal 2023 schieben sich zahlreiche Banken und Vermögensverwalter in den Performance-Projekten vor die ETF-Benchmark. Ein Projekt tanzt allerdings vollkommen aus der Reihe. Die FUCHS | Richter Prüfinstanz stellt die Ergebnisse vor und erkundet die Ursachen.

Zweiter Versuch, zweites Glück. ODDO BHF war bislang der Vermögensverwalter der Wilhelm Weidemann Jugendstiftung und tritt an, das Mandat zu verteidigen. Der bisherige Berater ist nicht mehr im Team, er hatte die Stiftung nicht wirklich glücklich gemacht. Sie hätte sich über ein neues Angebot gefreut, doch bislang kam da nichts … Dies ist der Elefant im Raum. Nun hat ein anderes, frisches Team die Möglichkeit, verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern. Ob das gelingt?

Acht Endrundenteilnehmer hat die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Quanvest in Bad Homburg auf ihre Investmentkompetenz untersucht. Dabei beurteilte die Prüfinstanz qualitative Kriterien wie die Stringenz des Prozesses, die personell adäquate Ausstattung, die Integration der Nachhaltigkeitskomponente sowie die Erläuterung im Beauty Contest. Quanvest untersuchte ein historisches Vergleichsportfolio und setzte das Stiftungsportfolio verschiedenen Simulationen aus.