Lupenreiner Nachhaltigkeitsfonds mit klarem Fokus
Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen der Menschheit. In Europa will der „European Green Deal“ den CO2-Ausstoß um 55% bis 2030 reduzieren um im Jahr 2050 schließlich Klimaneutralität zu erreichen. In den USA legt die Regierung mit dem Inflation Reduction Act ein rund 369 Mrd. US-Dollar-schweres Programm zur Förderung sauberer Energie auf und schafft damit laut Marktbeobachtern „die größte Klimaschutzmaßnahme in der Geschichte der Menschheit“. Weltweit wurden im Jahr 2022 rund 1,1 Billionen US-Dollar in die Energiewende bzw. Dekarbonisierung investiert. In der EU haben Wind & Solar mit Blick auf die Stromerzeugung fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas bereits überholt.
Auch bei der Geldanlage wird vielen Investoren der „Impact“ ihres Investments immer wichtiger. Mit dem green benefit Global Impact Fund bekommen Anleger einen lupenreinen nachhaltigen Fonds, der neben zukunftsgerichteten Investments im Depot auch einen positiven Impact für die Gesellschaft leisten möchte. Der Fonds investiert fokussiert in die Themenbereiche Erneuerbare Energien (Solar, Wind – ca. 38,88%); Wasserstoff & Brennstoffzellen (ca. 36,46%); Elektromobilität & Batterien (ca.18,13%); Energieeffizienz (ca. 1,98%) und Biolebensmittel (ca. 0,17%). Derzeit besteht das Fondsportfolio aus 28 Einzeltiteln. Die zehn größten Einzelpositionen bilden rund 58 Prozent des Portfoliogegenwerts. Darunter finden sich beispielsweise Aktien des Schweizer Spezialmaschinenbauers Meyer Burger (7,93%), vom Solarmodul-Hersteller Maxeon (7,26%), vom Wasserstoff-Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power (6,61%) oder vom Weltmarktführer für Batterietechnologie Wolfspeed (5,29%). Regional ist das Fondsportfolio ebenfalls breit diversifiziert. Die meisten Aktien (ca. 29%) kommen aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von Deutschland (16%), Kanada (ca. 11%), der Schweiz (7,93%) und China (7,89%).
Fondsanteile können zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von max. 5,00% börsentäglich direkt über die KVG erworben werden. Ein kostengünstiger Börsenhandel ist zwar nicht möglich, doch bieten einige Discountbroker (beispielsweise comdirekt) den Kauf zu rabattierten Ausgabeaufschlägen an. Hier ist der Fonds bereits für einen Ausgabeaufschlag von 3,75% zu haben. Zudem lassen sich auch Sparpläne ab 25 Euro monatlichem Sparbetrag zu diesen reduzierten Anlagekosten besparen. Gut für Anleger, die regelmäßige Mittelrückflüsse aus ihren Investments erwarten: Zins- und Dividendeneinkünfte, die innerhalb des Fondsportfolios anfallen, werden einmal im Kalenderjahr an die Fondsinhaber ausbezahlt. Zuletzt wurden Anfang Februar 5,67 Euro je Fondsanteil ausbezahlt. Gemessen am aktuellen Nettoinventarwert ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von soliden 3,10 Prozent. Trotz einer deutlichen Underperformance in den ersten rund fünfeinhalb Jahren (von 2015 – Mitte 2020), hat der green benefit Global Impact Fund seinen Benchmarkindex MSCI ACWI sowie das Gros verschiedener Wettbewerbsprodukte der Anlagekategorie Ökologie am Ende klar und deutlich outperformed. So liegt die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite des Fonds mit 19,71% p.a. rund 11,7 Prozentpunkte über der Vergleichskategorie und mehr als 10,5% über dem Benchmarkindex. Die laufenden Kosten (TER) bewegen sich mit rund 2,16 Prozent in der oberen Bandbreites des Marktes. Dies dürfte jedoch nicht zuletzt dem vergleichsweise geringen Fondsvolumen geschuldet sein. Der green benefit Global Impact hatte zuletzt rund 188 Mio. Euro Assets under Management. Mit steigenden Mittelzuflüssen dürften sich die laufenden Kosten auf Marktniveau (ca. 1,60%) einpendeln.
