Investieren in Themen, die die Zukunft prägen werden

Der im August 2000 gegründete Vermögensverwalter beschäftigt aktuell 18 Mitarbeiter und betreut ein Vermögen (AuM) in Höhe von rund 600 Millionen Euro. Individuelle Mandate betreut das Haus ab einer Anlagesumme von 100.000 Euro. Mit der Strategie „Seven Summits der Megatrends“ können nun auch private Investoren ab 25.000 Euro Anlagesumme von der Expertise der Bayern profitieren.

Seven Summits der Megatrends – Was ist das für eine Strategie?

Die Anlagestrategie „Seven Summits der Megatrends“ ist auf Wachstum und Rendite ausgerichtet. Sie fußt auf folgender Philosophie: „Vom Starnberger See aus sind die bayerischen Alpen gut zu erkennen. Wer nach dem Aufstieg ungestört die schönste Aussicht genießen will, muss früh aufstehen.“ So ist es auch beim Wachstumsportfolio der Bayern. Das Anlageteam um Familie Thaler setzt frühzeitig auf die wichtigsten Entwicklungen, die künftig alle Lebensbereiche durchdringen werden. Sei es im Bereich Digitales, Energie, Nachhaltigkeit, im Sport oder beim Thema Gesundheit. 

Das Portfolio

Die Bayern setzen bei der Zusammenstellung des Portfolios auf Megatrends in den Bereichen Gesundheit, Saubere Energie, Infrastruktur, Cyber Security, künstliche Intelligenz und Sport. Dementsprechend befinden sich unter den größten Positionen beispielsweise der SPDR MSCI World HealthCare ETF, der iShares Global Infrastructure ETF, der iShares Global Water ETF, der aktiv verwaltete Fonds Top Sport Global Equity der Luxemburger Investmentboutique Axxion S.A., aber auch Einzeltitel wie der Mezdizintechniker Medtronic oder der Software-Riese Microsoft. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) tritt die Strategie gegen den breit aufgestellten MSCI World Aktienindex an.

Was ist das Ziel?

Woran liegt das? Auf lange Sicht ist eine jährliche Wertentwicklung von rund 6,5% mit wachstumsstarken Aktien und Aktien-ETFs bzw. –Fonds durchaus realistisch. Im aktuell herausfordernden Bärenmarktumfeld, indem Wachstumstitel ihre frühere Führungsrolle an Value-Unternehmen abgeben müssen, gerät diese Strategie jedoch zwangsläufig ins Hintertreffen. Interessant in diesem Zusammenhang: Die Underperformance gegenüber dem breiten Markt zeigte sich hier bereits deutlich vor dem allgemeinen Rückgang der Aktienmärkte. Dies verdeutlicht, dass die Chance auf hohe Renditegewinne hier mit einem erhöhten Risiko erkauft wird. Unter dem Strich hat das Strategieportfolio seit Auflage rund 13% an Wert gewonnen – der MSCI World ist im selben Zeitraum um gut ein Drittel gestiegen.