FBG (Deutschland): Stiftungsfachlich auf sicherem Grund
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Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) im Beauty Contest Stiftungsvermögen 2017
FBG (Deutschland): Stiftungsfachlich auf sicherem Grund
Zehn Anbieter hatten sich mit ihren Anlagevorschlägen für die Endauswahl qualifiziert. Vor Vertretern des Stiftungsvorstands- und Kuratoriums, der Private Banking Prüfinstanz und PSP sollten sie ihre Angebote erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) hatte eine Spezialität im Angebot, die sie erläutern musste.
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AGJunghofstr. 26 · 60311 Frankfurt am Main www.frankfurter-bankgesellschaft.de
An zwei Tagen hatten die Vertreter jeweils 45 Minuten Zeit für ihre Ausführungen. 15 Minuten sollten dabei für die Beantwortung von Nachfragen zur Verfügung stehen. Ein straffer Zeitplan, der eine genaue Abstimmung erforderte, welcher Redner zu welchem Aspekt wie lange Stellung nimmt. Gewünscht waren eine geschlossene Teamleistung, gutes Zeitmanagement und eine stimmige Argumentation.
WERTUNGSÜBERSICHT
Anlage-vorschlag
Portfolio-qualität
Transpa- renz
Service-angebot
Beauty Contest
Gesamt
39,4
3,3
9,7
3,8
16,0
72,2
max. 45 Punkte
max. 15 Punkte
max. 15 Punkte
max. 5 Punkte
max. 20 Punkte
von 100 mögl. Punkten
Diszipliniert vorgetragen und solide in der Argumentation erläuterten Stiftungsexpertin und Portfoliomanager der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) ihr Vorgehen. Hier nahm die Darlegung, wie die Bank durch das Schreiben von Optionen zusätzliche Erträge erwirtschaften, die der Stiftung zur Zweckerfüllung zur Verfügung stehen könnten, Raum ein.
Der Anlagevorschlag der Frankfurter Bankgesellschaft kommt mit einer klassischen 70/30 Allokation in Renten und Aktien daher. Der Aktienanteil wird etwas höher, rechnet man einen Teil der Aktienanleihen hinzu, die mit rund 5% allokiert sind.
Der Fokus der Anlagen liegt deutlich auf Einzeltiteln und ETF. Die Fremdwährungsquote beträgt niedrige rund 15%. Für den Rentenanteil wählt man ausschließlich Investmentgradeanleihen, die Duration liegt um 5 Jahre. Wir sehen ein sehr transparentes, konservatives Portfolio, gekonnt vorgetragen.
Ein wenig schade, dass die Bank keine Aktualisierung der Einzeltitelauswahl vornahm. Auch auf ein Echtdepot verzichtete man mit dem Argument, dass man diese Titel zum aktuellen Zeitpunkt so nicht mehr hätte einkaufen können.
Die Frankfurter Bankgesellschaft zeigte, dass die FBG-Vertreter die stiftungsspezifischen Fragestellungen und Anforderungen beherrschen und hier auf sicherem Grund stehen.
Fazit: Die Frankfurter Bankgesellschaft präsentiert sich professionell und liefert einen sehr soliden Vorschlag für die Thussi-Drexler-Stiftung ab. Und das zu günstigen Konditionen.
In der Kürze liegt die Würze: Dieses abgedroschene Sprichwort bekommt durch den Vorschlag von DGK eine neue, erfrischende Bedeutung: Wo andere Anbieter – in allen Ehren – den doppelten bis dreifachen Platz benötigen, kommt der Hamburger Vermögensverwalter mit einem äußerst informativen Anschreiben, zwei intelligenten Rückfragen und einem siebenseitigen Vorschlag aus. Vor allem die Rückfragen zeigen, dass man sich intensiv mit der Stiftung befasst. Gute Aussichten auf eine hochwertige Empfehlung?
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