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Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | TOPS 2020: Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung

Eine runde Sache

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) scharubt sich mit einer exzellenten leistun in allen Bewertungskategorien unter die wenigen TOP-Anbieter im Private Banking. © Grafik: Verlag FUCHSBRIEFE
Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) knüpft direkt an die in der Beratung gezeigte gute Leistung an. Das kann sie vor allem, weil sie sich stärker als viele andere mit der Kundensituation – auch dem mitgebrachten ETF-Portfolio – auseinandersetzt und alle Vorschläge konsequent daraus ableitet. So gelingt ihr die Verbindung von Standardisierung und Individualität sehr gut.

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) gelangt direkt auf die Hitliste unserer favorisierten Banken. Das gesamte Beratungsumfeld hat uns ebenso überzeugt wie die Persönlichkeiten der Berater und auch der Anlagevorschlag. Wir sind insgesamt sicher, dass für uns eine persönliche Beratung und Betreuung die richtige Variante ist, da wir uns ansonsten wahrscheinlich in den vielen einzelnen Problemen, die mit einer Anlageentscheidung dieses Ausmaßes verbunden sind, verlieren würden.

Bewertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität

Vorbildlich: Die Frankfurter Bankgesellschaft liefert je ein Beratungsprotokoll nach dem Telefonat sowie der Beratung. Beide Schreiben sind sehr gut aufbereitet, übersichtlich und enthalten alle wichtigen Details. Erkennbar ist ebenfalls, dass Unklarheiten ausgebessert wurden. Damit besteht eine gemeinsame, vollständige und korrekte Gesprächsgrundlage für den folgenden Anlagevorschlag.  

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