Nichts Bewertbares

Die VZ VermögensZentrum GmbH hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

Das Gespräch beim VZ hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Es wirkt unvollständig, ein wenig runtergespult, ein individuelles Eingehen und tieferes Interesse verspürt der Kunde nicht. Es ist vergleichsweise kurz, und ohne eine gemeinsame Erläuterung der Risikobereitschaft des Kunden fehlt doch ein wesentlicher Part. Warum uns zwei Berater für die kurze Unterredung ohne echte beraterische Herausforderungen gegenübersitzen, wird nicht recht ersichtlich. Wettbewerbsfähig ist der Preis für die Vermögensverwaltung durchaus, aber sowohl im Vergleich zu manchem Wettbewerber als auch unter Preis-Leistungs-Überlegungen fehlt der Ansporn, ein zweites Gespräch zu absolvieren; zumal es keine Gelegenheit gibt, sich darauf vorzubereiten. Es ist sicher unberechtigt, aber ein wenig keimt die Befürchtung auf, im zweiten Gespräch überrumpelt zu werden. Alles in allem ein Gespräch, bei dem die Ampel gerade noch so auf Grün springt.

Bewertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität

Anlagevorschlag

Wir erhalten keinen Anlagevorschlag. Entsprechend können wir hier auch nichts bewerten.