Nachhaltig investieren mit dem avesco Sustainable Hidden Champions Equity – R

Nachhaltige Investments und überdurchschnittliche Wertentwicklung schließen sich nicht grundsätzlich aus. Das beweisen die Anlageexperten des Berliner Vermögensverwalters avesco Financial Services AG. Sie bieten mit dem avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ein nachhaltiges Investmentkonzept, das seit mehr als drei Jahren die Benchmark (CDAX) hinsichtlich der Wertentwicklung sowie der zwischenzeitlichen Kursschwankungen deutlich outperformed. Der avesco SHC Fonds schaffte in dieser Zeit eine Wertsteigerung von knapp 18% bei einer Volatilität von rund 15%. Der Vergleichsindex CDAX stieg im selben Zeitraum unter deutlich höheren Schwankungen (Volatilität: 21,7%) lediglich um rund 11,2%.

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Anlagestrategie und dem Investmentfokus. Die Anlageexperten von avesco investieren ausschließlich in wachstumsstarke Hidden Champions aus dem deutschsprachigen Raum (DACH-Region). Solche Unternehmen sind meist wenig bekannt, besetzen jedoch erfolgreich eine Marktnische und zählen in der Regel zu den weltweiten Top 3 Unternehmen in ihrem Markt. Gegenüber den Global Playern sind diese Unternehmen innovativer, verfügen über mehr Patente und stecken relativ mehr Geld in Forschung und Entwicklung.

Nur wenige Hidden Champions börsennotiert

Weltweit gibt es rund 2.700 Hidden Champions. Die wenigsten (145 Unternehmen in der DACH-Region) sind börsennotiert. Die Investmentprofis von avesco unterziehen diese Unternehmen der hauseigenen Nachhaltigkeitsbewertung. Diese analysiert und evaluiert im Gegensatz zu klassischen Filterkriterien die vier Aspekte Ökonomie, Ökologie, Soziales und Governance. Im vergangenen Jahr wurde der Fonds vom Forum für nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) für seinen Nachhaltigkeitsansatz mit einem Stern des FNG-Siegels ausgezeichnet.

Ins Anlageportfolio von avesco schaffen es dann nur Unternehmen, die in der Nachhaltigkeitsbewertung mindestens Note C erreichen. Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgt systematisch und berücksichtigt die Volatilität und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Aktie. Schwankungsärmere Aktien und hochliquide Papiere erhalten ein höheres Gewicht im Portfolio. Das Gesamtrisiko des Portfolios kann dadurch reduziert werden. Der avesco SHC Fonds ist in jeder Marktphase nahezu 100% investiert. Die regelbasierte Anlagestrategie verzichtet darauf, den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt treffen zu wollen (Market Timing).

Breite Diversifikation

Das Fondsportfolio ist mit derzeit 62 Einzeltiteln aus diversen Branchen breit diversifiziert. Die zehn größten Einzelpostionen bilden knapp ein Drittel des Fondsportfolios ab. Darunter sind beispielsweise Aktien des Büroimmobilienspezialisten alstria office REIT (ca. 3,01%), des Spezialchemiekonzerns Evonik (ca. 2,95%), des Schweizer Sanitärtechnik- und Wasserspezialisten Geberit (ca. 2,95%) oder des Kupferrecyclers Aurubis (ca. 2,56%).

Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity – R kann zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von maximal 5,00% börsentäglich über die KVG erworben werden. Ein Börsenhandel der Fondsanteile ist nicht vorgesehen. Professionellen Großanlegern (Stiftungen, Pensionfonds, etc.) steht eine ausgabeaufschlagfreie, institutionelle Fondstranche (ISIN: DE 000 A12 BKF 6) ab einer Mindestanlage von 100.000 Euro zur Verfügung. Das dürfte insbesondere für Stiftungen interessant sein.