Wissenschaftliche Expertise für die Trends von morgen

Wer frühzeitig auf die Trends von morgen setzt, wird mit überdurchschnittlich hohen Renditen belohnt. Aber nicht jede Technologie oder Innovation setzt sich langfristig durch und bringt damit den entsprechenden Anlageerfolg. Selbst für professionelle Portfoliomanager ist es nicht leicht, die Trends von Morgen zu erkennen und zu bewerten. Klug ist, wenn sich Anlageprofis den Rat und die Expertise ausgewiesener Spezialisten aus Forschung und Wissenschaft ins Haus holen. Das dürfte die Chancen deutlich erhöhen, schon früh auf die richtigen Pferde zu setzen.

Die Fondsmanager des Bantleon Select Global Technology Investmentfonds haben sich darauf spezialisiert. Um Technologietrends bereits frühzeitig zu erkennen und neue Technologien differenziert bewerten zu können haben die Schweizer Vermögensverwalter Anfang 2017 den „Bantleon Technology Council" gegründet. Dieses Gremium besteht aus führenden Wissenschaftlern aus dem Technologiesektor. Bantleon verbindet damit seine Kompetenzen aus dem Asset Management mit dem Expertenwissen von Professoren und Forschern. Das neunköpfige Gremium deckt die Branchen Healthcare-Technologie, Energie, Robotik (inkl. Fertigungstechnik und Automatisierung), Elektromobilität, Hochleistungswerkstoffe, Big Data sowie Kommunikationstechnik ab.

Wissenschaftliches Vorgehen zur Risikominimierung

Mit ihrer Expertise können die Technologieexperten sehr gut fachbereichsübergreifende Betrachtungen zu Technologie-Trends machen. Anschließend geht es darum, aus der Vielzahl potentieller Innovationen diejenigen Technologien zu identifizieren, die die maßgeblichen Treiber hinter den Trends sind. Gleichzeitig ist eine Konzentration auf diejenigen Technologien notwendig, die monetarisierbar sind und von Unternehmen als Wettbewerbsvorteil genutzt werden können, um eine führende Marktstellung zu erreichen.

Die Forscher erstellen Scorecards, die von den Fondsmanagern des Bantleon Select Global Technology zur Identifikation von Investmentkandidaten genutzt werden. Ein weiteres Plus des Technology Council ist sein einzigartiges Netzwerk. Die Forscher haben viele Berührungspunkte mit innovativen Unternehmen: von Forschungskooperationen über Nennungen in Fachpublikationen bis hin zu Universitäts-Spin-Offs. Sowohl diese Kontakte als auch die vom Bantleon Asset Management direkt identifizierten Unternehmen werden systematisch gesammelt und die sich daraus ergebenden Investment-Ideen laufend diskutiert.

Fokus auf Technologien - keine Social Media Trends

Im Ergebnis ist der Bantleon Select Global Technology Fonds ein Aktienfonds mit Fokus auf produktivitätssteigernde Technologien. Social Media- und Lifestyle-Themen werden weitgehend ausgeschlossen. Die Fondsmanager investieren in Aktien von Unternehmen, die in globalen Technologie-Megatrends wie Industrie 4.0, Healthcare Technologie oder Autonome Systeme eine überdurchschnittliche Bedeutung haben. Ziel ist es, langfristig vom globalen Strukturwandel zu profitieren.

Aktuell befinden sich 52 Einzelaktien mit einer Gewichtung zwischen 2 und 4% im Portfolio. Die zehn größten Positionen machen rund ein Drittel des Fondsportfolios aus. Auch regional ist es breit diversifiziert und besteht aus US-Aktien (ca. 46%), Unternehmen aus der Eurozone (ca. 39%), japanischen Aktien (ca. 5% sowie Aktien asiatischer Schwellenländer (ca. 4%). Hinsichtlich der im Portfolio vertretenen Branchen findet eine Diversifikation nach technologischen Trends statt. Zwei Drittel des Fondsvolumens sind zwar in IT-Unternehmen und Tech-Titel investiert. Gut ein Fünftel stecken jedoch in Industrie-Aktien, rund 10% in Unternehmen aus dem Gesundheitssektor und etwa 4% in Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter.

Der Fonds kann zzgl. eines Ausgabeaufschlags von max. 5,00% direkt über die KVG gekauft werden. Ein Börsenhandel ist derzeit nicht vorgesehen.