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Bankhaus Krentschker & Co. Aktiengesellschaft | TOPS 2020: Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Gesamtbewertung

So individuell wie der Kunde

Das Bankhaus Krentschker überzeugt mit einem stimmigen Anlagevorschlag, in dem alle Informationen nicht nur verständlich und anschaulich aufbereitet sind, sondern auch umfassend auf den Kunden eingegangen wird – sei es beim Thema Nachhaltigkeit oder bei der individuellen Lebensplanung. Die Wiener arbeiten dabei auf Basis eines lückenlosen Protokolls und ihrer fundierten Hausmeinung. Entscheidungen, wie eher im Euro anzulegen oder Unternehmensanleihen zu bevorzugen sind durchweg gut begründet.

Das Bankhaus Krentschker hat sich mit dem Beratungsgespräch für die Auswertung von Vermögensstrategie und Portfolioqualität qualifiziert. Als Fazit hielt die Prüfinstanz fest:

«Das Bankhaus Krentschker bietet eine solide Vorstellung. Die Berater sind kompetent, auf die Kundenwünsche wird stets eingegangen. Dennoch bleibt der Anlagevorschlag aus unserer Laiensicht etwas im Ungefähren. Die Bank vermag es an dieser Stelle nicht, gerade bei einem etwas jüngeren Kunden eine Leidenschaft oder Begeisterung für eine künftige Zusammenarbeit zu entfachen. Kompetenz und Redlichkeit der Berater wollen wir allerdings nicht in Zweifel stellen. Sauberes Handwerk, nicht weniger – aber auch nicht mehr.»

Beratungsprotokoll

Das Bankhaus Krentschker erstellt ein formal und sprachlich hervorragend aufbereitetes Gesprächsprotokoll. Darin sind alle Details korrekt erfasst. Zudem werden bereits hier Ausblicke auf die Zukunft unter Berücksichtigung unserer im Gespräch ermittelten Pläne gegeben. Vorbildliche Arbeit!

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