Veteran unter den Bankenunabhängigen

Die ficon Börsebius Invest GmbH hat keinen Transparenzfragebogen ausgefüllt und stellt auch auf ihrer Website keine "Über uns"-Informationen, Kennzahlen oder Geschäftsberichte bereit. Wer dennoch etwas mehr erfahren möchte, muss das Internetangebot des Verbands unabhängiger Vernögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) konsultieren.

Praxistest

Die ficon Börsebius Invest GmbH wurde von der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ im Rahmen von »TOPS 2020, Vermögensmanagement im Praxistest« bewertet. Erlebnis und Ergebnis können Sie als Abonnent der RATING NEWS hier nachlesen.

Unternehmensprofil

Bei der ficon Börsebius Invest GmbH handelt es sich um ein relativ kleines und junges Haus, das aber als inhabergeführte Vermögensverwaltung mit seiner Gründung im Jahr 1990 dennoch zu den älteren bankenunabhängigen Adressen in Deutschland zählt. ficon definiert die klassische Vermögensverwaltung und Vermögensberatung "für den anspruchsvollen Privatkunden" als Hauptgeschäftsfelder. Aber auch Services wie Nachfolgeregelung, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement, die Verwaltung von Investmentfonds und eine eingehende Kunstberatung zählen zur Angebotspalette von ficon (der Name steht übrigens für "Financial Consultants").

Partner

Die beiden gründenden Partner Rainer Beckmann und Jens Hartmann verfügen durch ihre langjährige Tätigkeit in leitenden Positionen bei deutschen Privatbanken über jahrzehntelange Erfahrung an den nationalen und internationalen Börsen. Der zentrale Wert des Hauses ist absolute Unabhängigkeit. Zum 01.09.2018 nahm ficon Marc Bosserhoff in die Geschäftsleitung auf.

Die Personalie war dem Private Banking Magazin einen Artikel wert, nicht zuletzt auch, weil der Kontakt durch ein Interview mit dem Magazin zustande kam. Die Suche nach Mitgesellschaftern hatte sich für Beckmann nicht einfach gestaltet. Die Verpflichtung Marc Bosserhoffs stellte für ihn den ersten Schritt für einen allmählichen Rückzug aus dem Tagesgeschäft dar.

Bosserhoff blickt auf Stationen beim Sparkassenverbund, Allianz Global Investors, der UBS sowie Merck Finck & Co. zurück – hier betreute er die gehobene Privatkundschaft und baute als Financial Planer ein neues Family Office für die Bank auf. Er war zudem sieben Jahre Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung beim von ihm gegründeten Vermögensverwalter Meritalis in Liechtenstein. Laut Beckmann möchte man bei ficon weiterwachsen und deshalb auch das Team noch weiter verstärken, bevorzugt durch eine Vermögensverwalterin. Ziel möglicher neuer Kollegen sollte allerdings eine Partnerschaft sein.

Kunden und Zahlen

Wie wir im Gespräch erfahren haben, verwaltet ficon ca. 300 Mio. Euro an Kundenvermögen. Diese verteilen sich laut Angabe auf der Seite des VuV auf 1.300 Depots. Eine individuelle Vermögensverwaltung bietet ficon bereits ab einem Anlagebetrag von 250.000 Euro an – auch Inhaber kleiner und mittlerer Vermögen können hier also ihre Anlagelösung finden.
Anlageprinzipien

Auch hier lässt sich wenig aus öffentlichen Quellen herauslesen. Im Fokus stehen bei ficon direkte Anlagen und die Dividenden-Portfolio-Strategie des Hauses. Anlageentscheidungen werden persönlich vom Berater getroffen. In Sachen Werte und Leitlinien nennt das Haus die Priorisierung langfristigen Wachstums vor kurzfristiger, "quartalsgetriebener" Gewinnmaximierung. Nachhaltigkeit soll stets über Gewinnstreben stehen.

Partnerbanken

Für ein professionelles und produktunabhängiges Depotmanagement kooperiert ficon mit ausgewählten Partnern. Auf der Unternehmenswebsite werden darunter die Commerzbank, Deutsche Bank Wealth Management, die UBS, die DABbank, Baader, die Börsebius Fonds GmbH, Universal Investment, die V-Bank und die Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. genannt.