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Immer weniger glauben an weiteren Zinsschritt der Bank of Canada

Trading-Chancen beim Loonie

Kanadas Inflationsrate geht merklich zurück, die Konjunkturindikatoren deuten nach unten. Will die Bank of Canada in diesem Umfeld tatsächlich nochmal die Zinsen erhöhen? Das glauben immer weniger Marktteilnehmer. Daraus ergeben sich Anlagechancen.

In Kanada geht die Zinserwartung angesichts einer abflauenden Konjunktur zurück. So fiel der S&P Global PMI Produktionsindex jüngst von 49 auf 48,80 Punkte (Erwartung: 49,60). Die Inflationsrate kühlte von 4,4% im April auf 3,4% im Mai ab. Darum glauben inzwischen nur noch 60% der Marktteilnehmer, dass die Bank of Canada (BoC) die Zinsen kommende Woche (12.07.) nochmals anheben wird. Vor einer Woche waren es noch 75%.

Die Royal Bank of Canada (RBC) hält diese Markterwartung für zu niedrig. Sie verweist darauf, dass die BoC in ihrem jüngsten Statement zum wiederholten Mal erklärte, dass die (Kern)Inflation noch zu hoch sei. Dass Kanadas BIP im Mai um 0,4% gegenüber April zulegte, spräche auch für eine Zinserhöhung. Außerdem belebe sich der Immobilienmarkt bereits wieder.

Spekulation auf steigenden Loonie

Wir können den Argumenten der RBC gut folgen und rechnen darum auch mit einer weiteren Zinserhöhung der BoC. Am wahrscheinlichsten erscheint uns ein Schritt um 25 Basispunkte auf dann 5,00%. Angesichts der zurückgegangenen Markterwartung dürfte ein Zinsschritt nur teilweise eingepreist sein und dem CAD kurzfristiges Aufwärtspotenzial verleihen.

Wir gehen eine Spekulation mit einem Short-Zertifikat auf USD|CAD (ISIN: DE 000 UH5 Q1Q 8) ein, spekulieren also auf einen steigenden CAD. Das Zertifikat notiert aktuell bei 12,60 Euro. Wir spekulieren auf einen Anstieg bis 13,50 (7,14%). Bei Kursen um 10,40 (-17,5%) stößt das Papier auf eine Unterstützung. Sollte es wider Erwarten zu diesem Rutsch kommen, würden wir dort nachkaufen. Denn auch langfristig glauben wir an die Stärke des Loonie.

Fazit: Beim Loonie ergeben sich gerade gute Trading-Chancen.

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