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TOPS 2022: Brandschutzmauer fürs Vermögen

Bethmann Bank Platz 1 unter den deutschen Häusern

Schachfigur mit Krone. Copyright: Pixabay
Die derzeitige Nummer 1 unter den deutschen Banken hat sich nach einer wechselvollen Geschichte von Zusammenschlüssen und Zukäufen nach vorn gearbeitet und weiß in fast allen Prüfsegmenten zu überzeugen. Im neuen Dreiklang „Echt. Nachhaltig. Privat.“ klingt an, dass Nachhaltigkeit inzwischen zur DNA der ABN Amro-Tochter gehört. Dem anspruchsvollen Kunden bietet sie ein herausragendes Beratungserlebnis.

BERATUNGSGESPRÄCH (40) | ANLAGEVORSCHLAG AUS KUNDENSICHT (10)

Vom ersten bis zum letzten Kontakt macht der Kunde die Erfahrung eines klar strukturierten, gut organisierten Prozesses, freundlicher und kompetenter Mitarbeiter, fachlicher Kompetenz und dem Bemühen, ihn zu verstehen und seine Vorstellungen umzusetzen. Und das alles zu einem fairen Preis. Bereits die Homepage als Visitenkarte des Hauses wirkt aufgeräumt, frisch, informativ, ein eigener YouTube-Kanal ist eingerichtet. Die leitenden Angestellten der Bank zeigen sich dort leger, ohne Nadelstreifen und Krawatte. In der qualifizierten Diskussion zeigen sich die Berater offen ggü. den Sorgen des Kunden und gehen auf die Staatsschuldenkrise als ein großes Thema ein. Gefährlich könnte es werden, wenn die Zinsen ansteigen. Diese Gefahr gelte es im Blick zu behalten und zugleich auf Diversifikation zu setzen.  Mit der „Vermögensverwaltung Nachhaltigkeit ausgewogen“ auf Einzeltitelbasis kann sich der Kunde vollkommen identifizieren. Die Einzeltitelinvestments sorgen dabei für ein Höchstmaß an Transparenz, was sich im Übrigen auch in der Beantwortung der Fragen der Redaktion an die Bank widerspiegelt. 

BEAUTY CONTEST (20) | INVESTMENTKOMPETENZ (10)

Die Bethmänner profilieren sich beim Beauty Contest mit einer mutigen Marktmeinung. Im Grunde sei – auch in Bezug auf die Finanzmärkte – mit den Goldenen 20ern zu rechnen. So lange die Inflation 6 % nicht übersteige, seien Aktien das adäquate Mittel, um damit umzugehen. Letztlich geht man von einem Goldilock-Szenario aus: Eine moderate Inflation verbunden mit Wirtschaftswachstum. Wenn es jedoch zu Zinserhöhungen kommt, kann dies die Unternehmen belasten und zu einer Kreditklemme führen. Dann, so die Vortragenden, muss schnell reagiert werden. Doch dass das Risikomanagement der Bank funktioniert, geht aus der mehr als zehn Jahre zurückreichenden Leistungsbilanz i. H. v. 7,0 % p. a. hervor. "Quantamental" nennt das Portfoliomanagement den eigenen Ansatz, der sich auf Kennzahlenanalyse stützt, bei welcher der Portfoliomanager aber das letzte Wort hat. 

TRANSPARENZ

Die Bethmann  Bank steht nicht nur vom Investmentprozess für Transparenz. Offen hat die Bank auch die Fragen der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz beantwortet. Zuletzt hat die erfolgreich expandierende Bank neue Standorte in Würzburg und Wuppertal eröffnet. Eine Vermögensverwaltung auf Fondsbasis ist übrigens schon ab 100.000 Euro möglich.

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Wertungsübersicht

  • Jahresranking: 3
  • Punkte Gesamt: 81,5
  • Gesamtwertung: SEHR GUT
  • Ewige Bestenliste: 17

Einzelwertung in den Kategorien

  • Beratungsgespräch: Sehr gut
  • Anlagevorschlag: Sehr gut
  • Beauty Contest: Befriedigend
  • Investmentkompetenz: Gut
  • Transparenz: Sehr gut

Dienstleistungsangebot

  • Ganzheitliche Vermögensberatung: Ja
  • Vermögensverwaltung: Ja
  • Stiftungsmanagement: Ja
  • Family Office: Ja
  • Nachfolgeplanung: Ja
  • Immobilienberatung: Ja
  • Cross Border Vermögensberatung: Ja
  • M&A Beratung: Ja

Transparenzangaben

  • All-In-Fee: 1,0 % (zzgl. MwSt.)
  • Fondsvermögensverwaltung (EUR) ab: 100.000 
  • VV auf Einzeltitelbasis (EUR) ab: 500.000 
  • Verwaltete Kundengelder (EUR): 38,6 Mrd.
  • Kunden je Berater: 120
  • Teilnahme am Performance Projekt: Ja 

Fazit: Die Bethmann wird ihrem Slogan mittlerweile vollauf gerecht und bietet dem Kunden auf höchstem Niveau echtes Private Banking. Und dies inzwischen auch nachhaltig. Insgesamt eine hervorragende Leistung!
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