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  • Fürst Fugger Privatbank | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Fürst Fugger Privatbank KG: Offene Entscheidung

Ampel durchschnittliche Leistung
Die Fürst Fugger Privatbank schafft es zunächst uns mit der Analyse unseres Bestandsdepots für sich einzunehmen. Doch was danach kommt, schreckt teilweise ab.
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  • Bankhaus Carl Spängler | TOPs 2017 Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Bankhaus Carl Spängler & Co. AG: Brillant!

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Das Bankhaus Carl Spängler hat uns mit einem guten Beratungsgespräch gelockt. Doch der schriftlich ausgearbeitete Anlagevorschlag überwältigt geradezu. Bis auf eine winzige Schwäche.
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  • DZ PRIVATBANK | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

DZ PRIVATBANK S.A.: Sorgfältig, präzise, korrekt, aber ...

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Von der DZ Privatbank sind wir insbesondere auch in Sachen Anlagevorschlag gute Arbeit gewohnt. Auch diesmal werden wir nicht enttäuscht. Dennoch schleichen sich stellenweise kleine Unzulänglichkeiten ein. Und es gibt eine Enttäuschung.
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  • LGT Bank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

LGT Bank AG: Schwer zu toppen

Ampel insgesamt gute Leistung
Die LGT Bank legt sich für den Kunden mächtig ins Zeug und zeigt an zahlreichen Stellen, wie man qualitätvoll und individuell vorgeht. Dabei ist der Anlagevorschlag durchaus ungewöhnlich.
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  • BHF-Bank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

BHF-Bank AG: Ein mutiger Vorschlag

Ampel insgesamt gute Leistung
Die BHF-Bank fühlt sich die Zielvorgaben des Kunden herausgefordert – und nimmt die Herausforderung an. Heraus kommt ein mutiger Anlagevorschlag, der an manchen Stellen Benchmark für den Markt ist. Aber er hat auch seine Schwachpunkte.
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  • Liechtensteinische Landesbank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Liechtensteinische Landesbank: Ehrlich, aber nicht treffsicher

Ampel insgesamt gute Leistung
Ehrlich währt am längsten – nach diesem Grundsatz verfährt die Liechtensteinische Landesbank, muss aber auch eingestehen, dass es ihr schwerfällt die Kundenziele zu erreichen. Doch das ist nicht das einzige Manko des Anlagevorschlags.
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  • Sal. Oppenheim jr. & Cie. | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Sal. Oppenheim jr. & Cie.: Zielkonflikt herausgearbeitet

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Sal. Oppenheim überzeugt über weite Strecken mit einem anschaulichen, gut gemachten und die Kundenziele im Blick behaltenden Anlagevorschlag. Doch dann unterläuft dem Haus ein Patzer.
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  • Merck Finck Privatbankiers AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Merck Finck Privatbankiers: Mangel an Individualität

Ampel insgesamt gute Leistung
Die Privatbankiers von Merck Finck haben im Beratungsgespräch überzeugt. Doch beim Anlagevorschlag setzen sie sich von der guten Leistung ab – leider nach unten. Das Verständnis von Individualität teilen wir nicht. Und es bleiben Fragen offen.
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  • LBBW Rheinland-Pfalz Bank | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

LBBW Rheinland-Pfalz Bank: Einfach toll!

Ampel insgesamt gute Leistung
Die LBBW Rheinland-Pfalz Bank zeigt, wie man kundenfreundliche Anlagevorschläge schreibt, die dennoch fachlich einwandfrei, ja vorbildlich sind. Und dazu liefert sie noch ein Portfolio von herausragender Qualität. Gibt es eigentlich noch was auszusetzen?
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  • Fürstlich Castell'sche Bank | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Fürstlich Castell'sche Bank: Umwerfend einmal anders

Ampel durchschnittliche Leistung
Hat sie nicht richtig zugehört? Zwar nimmt die Fürstlich Castellsche Bank unser bestehendes Portfolio auseinander und kommentiert es gut. Doch was sie selbst dann macht, wirft eine Reihe an Fragen auf. Mit einem vorab gesandten Protokoll wäre manches womöglich vermieden worden.
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  • LGT Bank (Österreich) AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

LGT Bank (Österreich) AG: Lust auf mehr

Ampel insgesamt gute Leistung
Die LGT Bank (Österreich) schickt einen Anlagevorschlag, lüftet darin aber nur ein wenig den Vorhand: Der Kunde erahnt was sie kann, er sieht aber nicht genug, um begeistert zu sein.
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  • Hypo Landesbank Vorarlberg | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Hypo Landesbank Vorarlberg: Ende gut, nicht alles gut

Ampel insgesamt gute Leistung
Es braucht einen längeren Dialog, bis die Hypo Landesbank Vorarlberg den Kunden richtig verstanden zu haben glaubt. Doch im Vorschlag zeigt sich: es hat noch nicht gereicht. Es gibt viel zu kritisieren an dem Anlagevorschlag. Aber in einem Punkt ist er brillant!
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  • Neue Bank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Neue Bank: Zu viel Formalismus

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Die Neue Bank ist präzise in ihren Angaben, aber sie spricht am Kunden vorbei. Ein Ampelsystem hilft bei der Orientierung, aber es bleiben Lücken in der Darstellung. Wo Schatten ist, da ist auch Licht.
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  • UBS Deutschland AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

UBS Deutschland AG: Ein kleines bisschen Exzellenz

Ampel durchschnittliche Leistung
Die UBS legt im Anlagevorschlag einen guten Start hin, ja an einer Stelle möchten wir sogar von Exzellenz sprechen. Doch danach verliert die Großbank den Faden – oder die Lust? Oder hat der Qualitätsabfall noch andere Gründe?
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  • Berenberg Bank (Schweiz) AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Berenberg Bank (Schweiz) AG: Ansatzweise gute Arbeit

Ampel insgesamt gute Leistung
Berenberg (Schweiz) liefert einen abgespeckten Anlagevorschlag, der dann aber 20 Seiten Banales enthält. Die Verlustbereitschaft des Kunden ist nicht sorgfältig dokumentiert. Doch es gibt auch viele gute Ansätze. Vor allem in einem Punkt überzeugt der Anlagevorschlag voll.
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  • M.M. Warburg & CO KGaA | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

M.M. Warburg & CO: Viel Papier, weniger Aussagekraft

Ampel befriedigende Leistung
M.M. Warburg kommen mit Masse – und der Kunde sucht Klasse. Die Bank präsentiert drei Anlagestrategien zur Auswahl, obwohl bestenfalls zwei die Kundenwünsche treffen können. Und auch an anderer Stelle bleibt sie hinter vielen Wettbewerbern zurück.
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  • DekaBank | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

DekaBank: Schon Besseres gesehen

Sehr gute Gesamtleistung im Test
In zurückliegenden Markttests wusste die DekaBank stets mit ihren ausgereiften Anlagevorschlägen zu überzeugen. Deshalb sind auch diesmal die Erwartungen hoch, zumal nach dem gelungenen Beratungsgespräch. Doch sie werden enttäuscht. Und die Bank setzt noch eins drauf.
  • FUCHS-Professional
  • Globalance Bank AG | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Globalance Bank AG: Da geht noch was

Sehr gute Gesamtleistung im Test
Wie viel sind 2 Prozent netto pro Jahr? Die Globalance Bank lässt die Frage im Kern offen. Und trifft daher im Anlagevorschlag nicht punktgenau das Kundeninteresse. Doch in anderen Bereichen der schriftlichen Ausarbeitung ist die Globalance vorbildlich.
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  • Commerzbank AG - PWM | TOPs 2017 - Vermögensstrategie & Portfolioqualität

Commerzbank - PWM: Von wegen exklusiv

Ampel insgesamt gute Leistung
Mit ihren Ankündigungen im schriftlichen Vorschlag weckt die Bank hohe, nein höchste Erwartungen. Um so tiefer ist dann der Fall, als wir hineinblicken. Doch es gibt immerhin ein Highlight.
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