FUCHS-Briefe
16.11.2021
Der Private Banking Award findet seinen Weg zurück nach Österreich

An Spängler kommt niemand vorbei

Private Banking Gipfel der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. Copyright: Verlag Fuchsbriefe

Das Bankhaus Carl Spängler ist der diesjährige Private Banking Champion im deutschsprachigen Raum. Zu diesem Ergebnis kommt das Vermögensmanager-Rating der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Lesen Sie im Beitrag, welche anderen spannenden Erkenntnisse der aktuelle Markttest zutage förderte!

FUCHS-Professional
16.11.2021
Bewertungsbausteine im Markttest der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Wie wir werten im Vermögensmanagertest TOPS 2022

Die Bewertungsbausteine in TOPS, © Verlag FUCHSBRIEFE, FUCHS|RICHTER Prüfinstanz

Die Markttests der FUCHS|RICHTER RPÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus der Sicht eines Kunden. Dabei ist es wie bei einem Vorstellungsgespräch: Es gibt nur eine Gelegenheit, einen guten Eindruck zu machen. Nach diesem Grundsatz haben wir unseren Auswahlprozess konsequent ausgerichtet. Es gilt, sich im Beratungsgespräch für weitere Auswertungen zu qualifizieren.

FUCHS-Professional
11.11.2021
DJE Kapital AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch

DJE: Verschenkte Chancen

TOPS 2022 - Thema: Brandschutzmauer fürs Vermögen — Wie schlägt sich die DJE Kapital AG im Markttest TOPS 2022? Copyright: Verlag Fuchsbriefe

Die DJE Kapital AG bietet dem Kunden eine nachvollziehbare und transparente Strategie, die sich von den allermeisten Mitwettbewerbern unterscheidet. Kann sie den Kunden damit für sich gewinnen?

FUCHS-Professional
10.11.2021
Dreyfus Söhne & Cie., TOPS 2022, Beratungsgespräch

Viel zu wenig Substanzielles

Eine kleine, traditionsreiche Schweizer Privatbank könnte für einen besorgten Kunden im Private Banking möglicherweise genau das Richtige sein. Schließlich kann er hier Erfahrung, Individualität, Engagement und auch Diskretion erwarten. Nur trifft wenig davon auf Dreyfus Söhne & Cie. zu.

FUCHS-Professional
03.11.2021
M.M. Warburg & CO KGaA, TOPS 2022, Beratungsgespräch

M.M. Warburg: Sympathie allein macht’s nicht

Die M.M. Warburg ist regelmäßiger Kandidat im Vermögensmanagertest der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz. Nachdem wir uns in den letzten zwei Jahren im Stammhaus in Hamburg und in der Stuttgarter Niederlassung haben beraten lassen, folgt nun der Check in Köln. Der Berater ist eine Frohnatur, so wie man es von der Rheinmetropole nicht anders gewohnt ist. Kann er auch inhaltlich überzeugen?

FUCHS-Professional
01.11.2021
VP Bank, TOPS 2022, Beratungsgespräch

VP Bank: Beratung mit renommierten Experten

Die VP Bank fährt in diesem Jahr „schwere Geschütze“ auf, um den interessierten Neukunden von sich zu überzeugen. Können diese auch zielsicher feuern oder sind es Rohrkrepierer? Die Antwort darauf finden Sie im Beitrag!

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28.10.2021
ODDO BHF Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

ODDO BHF: Professionell aber nicht individuell

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft ist einer der großen europäischen Player in der Finanzwelt. Durch taktische Übernahmen wächst die ODDO Gruppe stetig weiter. Kann ein so großes und starkes Institut einem beunruhigten Kunden die Sicherheit geben, die er sich wünscht?

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20.10.2021
DZ Privatbank (Schweiz) AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Zwei Welten

Was ist Kunden bei einer Vermögensberatung wichtig? Fachlichkeit, Sicherheit, Ganzheitlichkeit und natürlich auch der ganz individuelle Wohlfühl-Faktor. Davon kann der Berater der DZ Privatbank Schweiz eine ganze Menge erzeugen. Umso verblüffter und irritierter sind wir dafür an anderer Stelle.

FUCHS-Professional
12.10.2021
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Hauck & Aufhäuser: Individualität ist Trumpf

Der Berater von Hauck & Aufhäuser verspricht dem Kunden der Prüfinstanz im Beratungsgespräch einen hervorragenden Service. Schließlich sei man eine Privatbank und könne daher enger beraten und betreuen als die großen Player. Ob Beratung und Anlagevorschlag das widerspiegeln?

FUCHS-Professional
30.09.2021
Walser Privatbank, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Anlageberatung mit Blutdruckmessung

Die Walser Privatbank setzt bei ihrer Beratung auf ein in der Finanzbranche ungewöhnliches Instrument: den Blutdruckmesser. Wie das mit einer qualitativ-hochwertigen Anlageberatung zusammenpasst, lesen Sie im Beitrag.

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29.09.2021
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Fürst Fugger: Nicht tief genug gebohrt

Die Corona-Krise hat die Art und Weise der Anlageberatung verändert. Viel findet nun telefonisch statt – das stellt neue Anforderungen an die Beratungskompetenz der Finanzinstitute. Die Fürst Fugger Privatbank macht ihren Job nicht schlecht. Aber das reicht nicht.

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23.09.2021
Liechtensteinische Landesbank AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Liechtensteinische Landesbank: Dicht am Kunden, nachhaltig überzeugend

Mit hohen Erwartungen gehen wir in diesem Jahr zur Beratung der Liechtensteinischen Landesbank. Immerhin belegte das Haus im vergangenen Jahr im TOPS-Markttest den „undankbaren“ vierten Platz. Schaffen sie in diesem Jahr den Sprung auf einen Treppenplatz?

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22.09.2021
Merck Finck Quintet, TOPS 2022, Beratungsgespräch

Ganzheitlich und überzeugend

Bei Merck Finck fühlt sich der Kunde der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz nicht nur gut, sondern umfassend beraten. An einer Stelle ist es dann aber kurioserweise zu viel und gleichzeitig auch zu wenig des Guten.

FUCHS-Briefe
20.09.2021
Vorwürfe bei der DWS führen zum Kurssturz

Greenwashing als Investmentrisiko

Die Erde in einer Plastiktüte — Greenwashing als Investmentrisiko. Copyright: Pexels

Die am häufigsten geäußerte Kritik bei nachhaltigen Geldanlagen ist, dass viele Produkte nur ihre Umweltfreundlichkeit vortäuschen, in Wahrheit aber weiter klimaschädliche Investments halten. Das ist nicht unbegründet und auch mehr als nur Verbrauchertäuschung. Für Anleger kann es zu einem echten Risiko werden.

FUCHS-Professional
08.09.2021
FOCAM AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

FOCAM: Ein "schlanker" Vorschlag

Vermögen zu erlangen ist schwer, es zu bewahren oft noch schwerer. Die FOCAM AG verspricht Kunden genau diese schützende Leistung zu erbringen. Doch bevor es zur Mandatserteilung kommt, will sich der interessierte Kunde natürlich erst beraten lassen. Doch dabei gelingt es FOCAM nicht, den Kunden vom eigenen Haus zu überezugen...

FUCHS-Professional
02.09.2021
Oberbank AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Oberbank: (Erst) am Ende enttäuschend

Bei der Oberbank erlebt der Kunde der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz ein Kuriosum. Denn er bekommt eine solide Beratung geliefert, mit durchaus guten Vorschlägen für sein Anliegen. Doch als er dann in den Anlagevorschlag der Wiener schaut, häufen sich die Fragezeichen.

FUCHS-Professional
01.09.2021
UBS AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch, Qualifikationsrunde

UBS: Die Kluft zwischen Preis und Leistung

Die Schweizer Großbank UBS ist eine der ganz großen Adressen im Wealth Management, der Vermögensberatung wohlhabender Kunden. Mit einer "Heerschaar" an Experten und Analysten müsste der Kunde der FUCHS|RICHTER Prüfinstanz hier die optimale Beratung bekommen können. Doch die Realität sieht anders aus.

FUCHS-Professional
25.08.2021
Luzerner Kantonalbank AG, TOPS 2022, Beratungsgespräch und Vorauswahl

Luzerner Kantonalbank: Das stimmt Vieles nicht

Wenn sich der Kunde in einer Beratung unwohl fühlt, dann ist die Messe schon zu einem Gutteil gelesen. Genau das erleben wir in diesem Jahr bei der Luzerner Kantonalbank. Und die Nachbetreuung, mit der man noch Schwächen ausbügeln kann, macht es leider in diesem Fall nicht besser …

FUCHS-Briefe
02.08.2021
Mindestzins muss angegeben werden

Pflichtangaben bei Überziehungskrediten

Kreditinstitute bitten bei Überziehung des Kontos ihre Kunden derzeit mit rund 10% zur Kasse. Um keinen Ärger mit Kunden zu bekommen, müssen die Banken sehr genau die Konditionen angeben.

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04.06.2021
Starkes Entrée und bereitwillige Auskünfte

Donner & Reuschel: Vorbereitung ist alles

Stiftungsmanagement 2021 Gut — Donner & Reuschel: Vorbereitung ist alles. Copyright: Verlag Fuchsbriefe

Bei Donner & Reuschel erlebt der Stiftungskunde viel Licht – und leider auch Schatten. Während der Anlagevorschlag weitestgehend ein Genuss ist, werden an anderer Stelle wertvolle Punkte durch schlechte Vorbereitung liegen gelassen.

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