Die USA haben nach der Entmachtung von Nicolas Maduro in Venezuela Zugriff auf immense Schätze: die größten Rohölreserven der Welt und 161 Tonnen Gold. Die geopolitische Bedeutung könnte Russland unter Druck setzen und den Ölpreis beeinflussen. Der Dollar reagiert ebenfalls bereits.

China wird den Energiemarkt in Solar, Windkraft und Batterietechnik dominieren. Experten erwarten, dass das Land über 50% der weltweiten Batteriekapazitäten stellt und jährlich 150 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien investiert. Mit der "grünen neuen Seidenstraße" verknüpft Peking Industrie- und Außenpolitik, um seinen globalen Einfluss zu erweitern.

Der Silberpreis erreicht mit 66,25 US-Dollar je Feinunze einen neuen Rekord und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 120%. Der Anstieg zeigt sich auch im Gold-Silberverhältnis, das auf dem niedrigsten Stand seit 2021 liegt. Jetzt treffen niedrige Lagerbestände und steigende ETF-Käufe aufeinander. Wohin kann das führen?

Der Ölpreis gerät weiter unter Druck. Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine mögliche Lockerung der US-Sanktionen gegen Russland beeinflussen den Markt.Gleichzeitig erhöht China seine Rohölimporte, um strategische Reserven aufzufüllen. Wohin wird der Ölpreis unter diesen Bedingungen gehen?

Der geplante Verzicht der EU auf russisches Gas wird die Lebensmittelpreise drastisch erhöhen. Denn die energieintensive Produktion von Düngemitteln in der EU wird durch den Importstopp teurer, alternative Gas- oder Dünger-Importquellen sind aber ebenfalls kostspielig. Das wird die Agrar-Unternehmen und Bauern unter Druck setzen und zu Preisanpassungen zwingen. Die kommen irgendwann auf dem Teller der Verbraucher an.

Der Platinmarkt ist erneut unterversorgt, jedoch weniger stark als erwartet. Die Relation könnte sich weiter verschieben, weil die Nachfrage sinkt, aber das Angebot steigt. Dennoch könnte der Platin-Preis steigen.

Der Erdgaspreis macht einen kräftigen Rücksetzer. Doch jetzt könnte ein Anstieg bevorstehen, da Chinas Energiehunger wächst und die Gasimporte wieder zunehmen. Besonders spannend: China kauft zunehmend russisches LNG. Das wird den Gas-Preis noch kräftig bewegen.

Der Kupferpreis erlebt einen Aufschwung. Unterstützung erhält er aus China, wo führende Kupferschmelzen eine Produktionsdrosselung um über 10% für das kommende Jahr planen. Diese Maßnahme, ausgelöst durch sinkende Verarbeitungsgebühren, könnte das Angebot verknappen und den Preis weiter in die Höhe treiben.

Die Rallye bei Palladium verliert an Schwung. Nach einem Höchststand von über 1.630 US-Dollar je Feinunze sind die Preise nun rückläufig. Der World Platinum Investment Council prognostiziert inzwischen sogar einen Angebotsüberschuss. Darauf sollten Anleger reagieren.

Südafrika profitiert von steigenden Edelmetallpreisen, insbesondere bei Gold und Silber. Trotz dieser Entwicklung sind weitere Zinssenkungen aufgrund eines stabilen Inflations- und Wachstumsausblicks zu erwarten. Für Investoren bieten sich Chancen bei Anleihen und Aktien.

Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges setzen den Ölpreis unter Druck. Mit einem neuen Friedensplan könnten auch Ölsanktionen gegen Russland gelockert werden. Das könnte den Markt erheblich beeinflussen, da russisches Öl wieder verfügbar wäre. Was bedeutet das für den Ölpreis?

Der europäische Gaspreis fällt auf ein neues Jahrestief. Die USA steigern ihre Exporte, während China weniger importiert. Europas Gasspeicher sind jedoch besorgniserregend leer, was bei einem kalten Winter zu Engpässen führen könnte. Ist die Entspannung auf dem Gasmarkt zu optimistisch?

Städte und Gemeinden stehen vor finanziellen Herausforderungen. Die Einnahmen sinken, während Investitionen in Verkehrs- und Energieinfrastruktur steigen. Um die Eigenkapitalquoten zu sichern, müsste die Gewinnnutzung der Stadtwerke neu gedacht werden. Privatinvestoren und neue Finanzierungsmodelle könnten entscheidend sein.

Die Internationale Energie-Agentur hat ihre Prognose für den Energieverbrauch der kommenden Jahre stark verändert. Sie erwartet eine höhere Nachfrage nach fossilen Energien und verschiebt die erwartete Verbrauchsspitze in die Zukunft.

Der Euro gewinnt gegenüber Rohstoffwährungen wie NOK, AUD und CAD, doch nicht aus eigener Stärke, sondern wegen deren Schwäche. Sinkende Rohstoffpreise und Zinsperspektiven beeinflussen diese Dynamik. Anleger finden Chancen in Kanada und Australien.

Der Kaffeepreis bleibt trotz Rückgang heiß. Brasilien, als größter Produzent, kürzte zwar die Ernteprognosen und schlechte Wetterbedingungen sorgen für Unsicherheit. Aber in Vietnam steht eine Rekordernte an.

Der jüngste Preisrücksetzer bei Aluminium eröffnet Chancen. Während die chinesische Produktion stagniert, steigt die Nachfrage stetig weiter. Die steigenden Prämien in Europa deuten auf eine bevorstehende Verteuerung hin.

Die Rohstoffmärkte bleiben unter geopolitischem und konjunkturellem Druck. Aluminium und Kupfer reagieren sensibel auf Handels- und Energiepolitik. FUCHSBRIEFE liefern eine Preis-Prognose für Alu und Kupfer.

Während die meisten Energiepreise sinken, steigt der Gasölpreis überraschend an. Gründe dafür sind ein unerwartetes Nachfragewachstum und ein knapperes Angebot, bedingt durch Sanktionen und Produktionsausfälle. Die Situation bietet eine Chance.